1、今天，指數慣性創新低，大家的神預期，都很準。接下來，大家都在期待破2638點。但，最期待的事，通常不會或難於實現。
2、當下的重點是什麼呢？就是觀察領先股。今天，有兩個非常積極的信號，也是當前最值得關注的機會。
3、一是銀行股的主動回暖。上週講過，銀行股是七月份之前領跌的群體，但近期指數創新低過程中，銀行股拒絕下行。今天，率先回暖。領先股成都銀行601838（PB1倍）、招商銀行（PB1.4倍）、工商銀行（PB0.9倍）等保持領先。銀行股平均市淨率0.9倍，這是常態下的低估值。若再往下，就是經濟危機的估值。保險（中國太保）、券商也跟隨。
4、另一個就是信息消費（自主可控創新科技），這是最最為核心的領先股群。今年以來持續領先市場。上週五，開始出現不同程度的補跌，但今天頂住了壓力。領漲的，依然如故，中國軟件600536，這是自主可控最完整的軟硬件業務體系，盤中一度漲停，圖形分析，已進入典型的趨勢交易狀態（牛市）。類似的，就是北方華創002371，這是半導體（晶圓）生產前端設備，國產替代綜合競爭力最強的企業。一軟一硬，相互配合。其他，還有太極股份002368、浪潮軟件600756、浪潮信息000977、衛士通002269、易華錄300212、中科曙光603019等（參閱8月7日的收評）。
5、信息消費，既是內需，也是創新，這是未來一年最值得重視的群體。
6、上週末，有一則消息報，就是螞蟻金股的C輪融資900億，估值已突破1000億（正超越百度）。與之有直接合作的，就是潤和軟件300339（市值101億，市銷率7倍），螞蟻金股參股5.05%。更重要的，要關注螞蟻金股給我們的投資啟示。這三年，支持螞蟻金服快速增長業務，不是金融服務，是技術服務收入，即“BASIC”（包括區塊鏈、人工智能、安全風控、物聯網、計算），這種方向值得關注，如衛士通002268、航天信息600271、中科曙光等。
結論：銀行股支撐著指數底線，信息消費引領向前拓展。一前一後，節奏不亂，行情就會一天比一天好。（投資有風險，僅供參考）