協鑫集成科技股份有限公司
證券代碼：002506 證券簡稱：協鑫集成 公告編號：2020-043
協鑫集成科技股份有限公司
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
不適用
公司所有董事均親自出席了審議本次年報的董事會會議。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
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2、報告期主要業務或產品簡介
1、報告期內公司從事的主要業務
公司致力於成為全球領先的綜合能源系統集成服務商，提供優質的清潔能源一站式服務。公司目前業務主要覆蓋高效電池組件、能源工程、綜合能源系統集成等相關產品的研發、設計、生產、銷售及一站式服務。公司堅持科技引領、創新驅動的理念，持續採取優質、高效及差異化產品技術路線；基於市場需求和行業發展趨勢，依託協鑫的全球品牌影響力，公司積極開拓全球市場，迅速提升海外市場業務佔比，增強盈利能力和抗風險能力，提升核心競爭力及綜合實力，實現公司的長期可持續發展。
報告期內，公司所從事的主要業務和經營模式較2018年度未發生重大變化，主要業務和產品相關情況如下：
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備註：上圖中紅色虛線框內即為公司所從事的業務範圍
隨著全球光伏行業的快速發展，各國光伏政策不斷調整，現階段光伏行業與政府政策仍存在較大的關聯度，造成公司第一主業所處的光伏行業波動，公司需要佈局具有明確發展潛力的第二主營業務來減少難以避免的光伏行業本身波動帶來的風險，提升公司的風險抵禦能力。2019 年，公司充分發揮在光伏領域的領先地位和行業資源，進軍半導體產業，佈局可再生晶圓藍海項目，實現硅產業鏈的延展，打造公司第二主營業務，實現公司戰略轉型，提升公司的核心競爭力和風險抵禦能力。
2、行業情況說明
（1）光伏海外市場規模持續擴大，太陽能光伏電池組件價格持續走低
伴隨光伏技術持續創新升級，光伏產品製造成本及電站系統端度電成本的不斷下降，2019年全球光伏新增裝機規模保持持續增長。根據彭博財經估計，2019年全球光伏新增裝機量超過113GW，較2018年增長5%左右。
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市場區域方面，新增裝機量GW級市場由2018年13個提升至2019年16個，主要為中國、印度、美國、日本、西班牙、越南和德國等，七大市場佔有率超過64%。其中，中國新增30.2GW，連續七年位居全球第一；印度新增11.6GW，日本新增7.1GW，越南新增4.9GW；受光伏製造成本持續下降影響，歐美地區光伏市場持續復甦，美國新增9.9GW，西班牙新增5.0GW，德國新增4.0GW；南美、非洲、中東等新興市場快速增長。安裝量的穩定增長與重點市場的政策支持密切相關，特別是海外新興市場裝機量有望提升，如南美、東南亞等地區。隨著技術的升級和成本的降低，預計2022年全球新增光伏裝機量將突破134GW。
對於光伏產品價格，受下游光伏電站平價上網需求驅動，系統端造價不斷降低，產品價格持續下跌，市場競爭態勢加劇。在產品需求方面，光伏電站度電成本對電站投資收益將愈加敏感，高性價比產品將更受客戶青睞。
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對於光伏發展趨勢，行業集中度將進一步增強，規模化企業優勢凸顯。光伏組件環節市場格局較為分散，行業出貨量前十企業市佔率約為六成，顯著低於硅料和硅片環節。往期光伏市場依靠裝機補貼強力推動，政策週期波動較大且難以預測，導致階段性的產能短缺時常出現，而組件工廠啟停成本低，中小組件代工廠仍有一定生存空間。但是隨著平價上網加速到來，光伏裝機內生驅動，由消納空間和收益率決定的裝機量更為平穩，大型組件廠商的產能規劃和出貨更具可預見性，大型組件廠商因規模化帶來成本、品牌和售後網絡核心優勢，將使一線企業市佔率進一步提升，中小型組件廠商產能出清不可避免，規模化企業競爭優勢顯現。
（2）綜合能源系統集成及能源管理業務將會進入快速發展期
在全球發展低碳經濟的背景下，中國能源利用方式將由合同能源管理向綜合能源管理方式轉變。綜合能源系統集成主要結合不同的能源形式，充分利用現代分佈式供能和可控負載的柔性特徵，融入信息化技術，增加清潔能源發電的消納能力，達到源、網、荷綜合優化，從而更好地實現環保、經濟和能效等綜合效益。
目前大型地面電站存在著限發、限電以及補貼發放延遲等一系列問題，分佈式及儲能系統在電網接入、消耗等方面存在著先天優勢，將是後續發展重點。綜合能源集成、儲能系統開發和能源管理業務將會獲得巨大發展商機。
（3）半導體行業處於歷史機遇期，半導體上下游產業鏈有望實現快速發展
隨著半導體產業國產化加速推進，產業下游需求亮點頻現，半導體行業有望持續增長。從長期來看，隨著下游應用多點開花，半導體行業發展有望增添新動力。其中，以5G新基建、工業互聯網、人工智能、智能車聯為主體的半導體新興應用預計將形成良好的需求共振，全球半導體行業發展將步入機遇期。隨著國家專項和國家集成電路產業投資二期基金助力等行業利好政策落地，半導體行業有望實現持續增長。
再生晶圓的市場容量巨大，供應緊張態勢仍將持續。鑑於芯片代工廠商對於硅片和再生晶圓的需求存在一定比例關係，目前8寸和12寸硅片與再生晶圓的需求仍大於當期供應。根據行業預計，到2021年全球8寸、12寸硅片正片的市場需求將分別達到650萬/月和680萬片/月，晶圓再生市場規模將達到200萬片/月。再生晶圓市場跟半導體硅晶圓市場表現具有高度擬合性。因半導體硅晶圓供不應求不斷漲價，各大FAB廠為降低成本和緩解硅片供應不足壓力，同步帶動再生晶圓需求擴大和價格調漲。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：元
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（2）分季度主要會計數據
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2019年主要經濟體增長動能不足，新興經濟體增長勢頭回落，地緣政治因素不確定性持續加大，疊加美國單邊貿易保護主義對全球產業鏈佈局造成的嚴重干擾，全球經濟增長進入週期性低點。2019年度中國GDP增速6.1%，保持穩健增長，但經濟仍面臨較大的下行壓力。
受國內光伏政策影響，2019年，我國新增光伏併網裝機容量達到30.1GW，同比下降32.0%，其中集中式光伏新增裝機17.91GW，同比減少22.9%；分佈式光伏新增裝機12.2GW，同比減少41.3%（數據來源：國家能源局）。2019年國內光伏業務處於調整期仍然承壓，但全球光伏需求持續增長，海外市場需求持續爆發，GW級市場已經增加至16個以上，隨著國內市場回暖、海外市場迸發，光伏行業仍將迎來新一輪增長態勢。
2019年是新中國成立70週年，是公司恢復上市後的第一個五年，亦是公司戰略轉型升級的關鍵元年。面對錯綜複雜的國內外經濟形勢及光伏行業政策波動及市場需求轉換等變化因素，公司推動實施“拓海外、調結構、保安全、謀創新、清應收、控應付、抓管理、降費用”的經營策略，在困境中謀發展，在改革中謀創新，夯實光伏主業的基礎上，積極推動佈局半導體第二主業的發展。2019年公司實現組件出貨量3.6GW，其中海外出貨量2.3GW，海外業務佔比接近70%。報告期內，公司實現營業收入868,359.08萬元，實現淨利潤6,962.73萬元，其中歸屬於上市公司股東的淨利潤5,555.64萬元。
1、“光伏國際化戰略”持續推進，海外業務規模穩定增長
2019年全球光伏應用市場中，新興市場不斷湧現。全球新增裝機超過GW級的市場的數量不斷增加，目前已達到16個以上。隨著東南亞、拉丁美洲、中東等地區國家積極推進光伏項目，光伏市場參與者不斷湧入，全球光伏市場增長不再依賴於美國、日本、印度等單一市場，將呈現多元化發展趨勢。面對國內光伏政策不明朗及市場需求萎縮的不利情況，為積極響應海外市場爆發式增長的需求，公司繼續堅持“光伏國際化”戰略，在前期完善的海外佈局基礎上，在海外各重點區域設立首席代表制度，並配備具有光伏項目開發背景的人員，利用協鑫的品牌影響力，對潛在的大型客戶進行項目導向性培育和服務，從而帶動產品銷售。2019年公司實現海外市場組件出貨量2.3GW，海外業務佔比接近70%。同時公司根據海外不同市場組件價格情況，重點挖掘歐美等高毛利市場，首選高利潤訂單，2019年度有效提升歐美出貨量，向美國累計出貨255MW，同比提升125%；向歐洲區域累計出貨1GW，同比提升40%；重視拓展和培養國際化銷售團隊，其中外籍營銷人員佔比40%，常駐海外人員佔比50%。截止目前，公司已為全球超過55個國家及地區提供高效差異化光伏產品及解決方案，未來公司將持續以科技創新為依託，為全球客戶提供更高質量、更可靠的高效光伏產品及服務。
2、能源工程EPC業務超速發展，海外EPC實現突破
2019年度，能源工程實現毛利5,696.20萬元，淨利潤1,966.77萬元，超額完成年度利潤目標，全年中標EPC項目15個，中標規模超500MW，中標金額21.53億元；實現風電項目業績突破，成功中標遂寧145MW、金湖99MW風電EPC項目，同時積極依託吉電股份、山西電建等合作資源，後續將進一步開展風電項目EPC開發與合作；海外EPC項目實現了“零”的突破，成功中標面緬甸屋頂分佈式6MW項目；完成泰國光伏儲能項目3MWH的履約交付和全額回款，並積極儲備孟加拉、中東等地的海外項目與合作資源。能源工程堅持高品質服務原則，全年無重大質量和安全事故，工程質量獲得業主一致好評。其中承建的濱海縣村級光伏發電項目（漁光互補）榮獲“2019年度中國分佈式能源-優秀項目獎”。能源工程極為重視資質提升，2019年度取得三承資質五級升四級證書，取得CNAS國家認可實驗室證書、CMA檢驗檢測機構認證證書。獲得2019年度國家高新技術企業，獲得2019年度中國分佈式能源優秀設計單位獎、中國分佈式能源優秀項目獎、南京市“重合同守信用”企業稱號、2019年度“光能杯”光伏行業最具影響力EPC企業；獲得信用等級證書（AAA）等諸多證書。
3、紮實推進技術研發創新，助推公司高質量發展
公司擁有雄厚的研發力量及技術研發團隊，擁有高新技術企業5家、國家級博士後工作站1個、省級院士專家工作站1個、省市級工程技術研究中心5個、省市級企業技術中心3個、省級智能工廠1個，為公司技術創新發展提供了堅實的平臺。
公司堅持科技引領，創新驅動的理念，通過積極引進、定向培養、合理配置、有效激勵技術研發人才，持續提升科研實力和新品轉化能力，同時規範科研項目的管理，完善科研成果保障機制。公司光伏電池和組件業務秉承高效和差異化的策略，積極佈局大尺寸硅片的電池和組件產品。新品組件形式涵蓋疊瓦、半片、雙面雙玻和透明背板產品，組件功率超過400W，效率超過20%。
截止報告期末，公司累計申請專利588 項，其中發明專利209項；累計授權專利382項，其中發明專利57項；累計參編29項行業技術標準。
報告期內，公司作為牽頭單位申報的國家重點研發計劃可再生能源與氫能技術重點專項項目“高效P型多晶硅電池產業化關鍵技術”、公司作為參與單位申報的國家重點研發計劃可再生能源與氫能技術重點專項項目“高效同質節N型單晶硅雙面發電太陽電池產業化關鍵技術研究與產線示範”和“可控衰減的N型多晶硅電池產業化關鍵技術”得到國家科技部的立項批覆。這三個國家級研發計劃項目的立項與實施證明公司在光伏電池技術研發上的實力和長遠規劃，為公司未來技術創新和競爭力的提升奠定了基礎。
4、組織管理變革成效顯著，配合多項激勵機制，打造優秀骨幹團隊
2019年公司試行生產企業經營承包制，實施生產企業自主經營、內部市場化改革，中層以上管理人員明確管理職責，優化管理體系，有效降低生產基地生產成本，提高管理水平及盈利能力。公司貫徹落實管理體系改革目標，積極組建高效管理團隊，持續推進組織變革與人員優化、培養經營技術銷售等骨幹團隊、企業文化建設、制度體系建設等重點專項工作。公司重視激勵體系建設，推動實施股權激勵計劃及合夥人計劃，強化骨幹員工的主人翁意識，打造了一支肯吃苦、能戰鬥、打勝仗的優秀團隊，有效提升公司凝聚力及人均效能，為推動公司戰略轉型升級打下堅定的人才基礎。
5、重新推動非公開發行股票項目，堅定推行公司轉型升級
報告期內，公司積極推動2018年非公開發行股票項目，2019年6月14日順利通過中國證監會發行審核委員會審核，並於2019年7月31日收到中國證監會核發的《關於核准協鑫集成科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可﹝2019﹞1316號）。拿到批文後，公司積極組織了北京、深圳等多地路演，累計接待了數百位機構投資者，並挖掘追蹤意向投資者進行深入溝通，積極推進發行工作。但2019年11月發佈的再融資新規徵求意見，在發行定價、股票鎖定期、發行對象等方面有大幅變動，且擬實行新老劃斷，使得發行工作受到較大影響，經與已確定投資者合肥東城產業投資有限公司及其他意向投資者溝通及審慎考慮，公司決定對發行方案進行調整，按照“再融資新規”重新啟動2020年非公開發行股票事項，擬募集資金不超過50億元，用於大尺寸再生晶圓半導體項目、阜寧協鑫集成2.5GW疊瓦組件項目及補充流動資金。2020年非公開募集資金方案的實施將有利於公司夯實光伏業務基礎、佈局半導體第二主業，加快公司業務轉型升級，提升公司核心競爭力和盈利能力。
6、搶抓儲能發展機遇，積極開拓海外儲能市場
隨著光伏產業對政策依賴度逐步降低及光伏發電成本的不斷下降，海外部分地區已成功實現平價上網，進一步刺激海外光伏市場需求，海外光伏裝機量連續多年保持高速增長。為了解決集中光伏電站發電的輸配問題及為了保證投資收益，通過儲能系統為電網提供輔助服務成為海外市場開發商及業主的迫切需求。根據第三方諮詢機構統計，亞太地區在未來5年內將增加超過21GW的併網儲能項目，而超過68％的項目將建設在發電端和輸配電端，海外市場儲能業務需求急劇增長。公司搶抓儲能發展機遇，憑藉協鑫品牌優勢及儲能技術積累，積極探索和推動公司儲能業務發展。2019年度，公司與美國儲能系統集成商POWIN ENERGY公司（全球前五的大型電池儲能解決方案提供商）成立合資公司，將專注於電網側儲能系統的應用合作，重點在東南亞、澳大利亞、韓國等亞太地區提供儲能產品服務。2019年澳大利亞全能源展覽會(ALL-ENERGY AUSTRALIA)上，公司已與美國POWIN ENERGY公司聯合推出大型儲能解決方案(ESS)，共同開拓澳洲儲能市場。ESS解決方案包含DC電池架、BMS、集裝箱、DC收集/保護、PCS集成和EMS。模塊化的“Stack”電池系統已從電池級升級到多容器級，以最大程度地提高能量密度，並在電錶的前端和後端應用中均表現出嚴格的性能。公司還針對中東及非洲地區特色，提出了太陽能社區概念，定製了符合當地特色的混合並/離網系統解決方案及儲能方案。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
一、重要會計政策變更
1、根據財政部本公司根據財政部《關於修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通知》財會〔2019〕6號 、《關於修訂印發合併財務報表格式（2019版）的通知》財會〔2019〕 16號和企業會計準則的要求編制2019年度年度財務報表，此項會計政策變更採用追溯調整法。2018年度財務報表受重要影響的報表項目和金額如下：
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首次執行新金融工具準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況：
合併資產負債表項目
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母公司資產負債表項目
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與關於金融資產相關的會計政策變更事項已經第四屆董事會第四十一次會議審議批准。
二、重要會計估計變更
受重要影響的報表項目和金額
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與該會計估計變更相關事項已經第四屆董事會第五十二次會議審議批准。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
與上年度相比本期新增合併單位 22 家，原因如下：
新設公司18家
1，本年度新設2家子公司金寨協能太陽能發電有限公司、蘇州協鑫集成基金管理有限公司；
2，本年度子公司儲能科技新設子公司蘇州安鑫儲能科技有限公司；
3，本年度子公司協鑫蘇州新設2家子公司協鑫集成科技發展（徐州）有限公司、營口協鑫能源有限公司；
4，本年度子公司徐州半導體新設子公司合肥協鑫集成光電科技有限公司；
5，本年度子公司GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD新設12家子公司GCL ANOVER FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.、GCL BELINCHON ENERGY,S.L.、GCL CASTILLA FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.、GCL DIAMANTE SOLAR 1,S.L.、GCL ESMERALDA SOLAR 1,S.L.、GCL IBERIA SOLAR ENERGY,S.L.、GCL LOS UCHIS SOLAR 1,S.L.、GCL LOS UCHOS SOLAR 1,S.L.、GCL TIARA SOLAR 1,S.L.、GCL TOLEDO ENERGY,S.L.、GCL ZAFIRO SOLAR 1,S.L.、GCL System Integration Technology Pty Ltd。
非同一控制下企業合併4家
1、本年度非同一控制下企業合併：光山縣環亞新能源科技有限公司、沛縣弘嶽太陽能發電有限公司、南陽富達鴨河灘塗光伏電站有限公司、南陽富達鴨河荒山光伏電站有限公司。
與上年度相比本期減少合併單位 2 家
1、本年度註銷子公司霍爾果斯協鑫集成科技有限公司；
2、出售子公司協鑫集成（上海）能源科技發展有限公司 80%股權。
