海航創新2019年年度董事會經營評述

海航創新(600555)2019年年度董事會經營評述內容如下:

一、經營情況討論與分析

報告期內,面對複雜多變的外部宏觀環境和困難壓力交織並存的挑戰,在經濟下行壓力加大、行業競爭日益加劇、景區產品供給創新不足的情況下,公司管理層遵照董事會制定的戰略年度目標,緊緊圍繞主要經營和轉型發展兩項核心任務,有序推進歷史問題清理,積極穩妥地推進各項經營計劃工作。

(一)抓發展景區土地項目實現突破

公司通過多方面全力協調政府關係,推動景區控規調整與土地出讓工作,景區控規調整已形成控規調整意見稿;西沙灣圍墾350畝用地《生態評估報告》及《生態修復方案》已通過浙江省自然資源廳組織的專家評審,並已報送至國家自然資源部進行備案審查。

(二)抓建設景區建設運營邁上新里程

為加快九龍山開發建設,通過與政府的積極對接協調,有序推進景區建設和基礎設施改造工作,大力開拓運營項目,引入婚紗攝影合作項目、寫真基地項目等,推進區內廣告位招商及閒置場地租賃,有效實現增收。根據政府對景區建設及安全管理要求,推進景區重大工程建設,先後完成西沙灣海堤加固工程,完成景區山南排汙工程、東沙灣海堤修復工程等建設,啟動景區生態修復、景區海堤修復等工程。

(三)抓安全景區保障工作持續強化

為統一景區安全管理,明確各運營單位安全責任,與九龍山管委會共同開展安全檢查,建立安全聯席會議機制。結合政府對景區安全要求,落實海堤加固、危建檢修、景觀維護等,全面保障了景區安全運營;強化內控保障,完善應收賬款管理、資產管理辦法,修訂招標採購管理辦法,進一步提升工程管理水平。

(四)抓品質景區服務品質再上新臺階

加大景區自主經營能力,堅持運營項目品質提升,進一步豐富產品供給及遊客體驗。優化服務,強化內部協調,優化服務質量。著力開拓運營項目,開展賽車項目合作,引入露營、婚紗攝影等項目,繼續舉辦傳統千人徒步活動、帳篷節等活動,推進區內廣告位招商及閒置場地租賃。

積極開展各種豐富多彩的活動,先後開展了“吉利領克汽車車友試駕會”、“第二界九龍山徒步大會”、“醉美江南機車文化節”、“九龍山龍舟賽”、“阿根廷國慶日馬球邀請賽”、“六一兒童節親子露營”、“凱迪拉克VDAY秀”、“福特車展”、“皮筏艇親子賽”、“吉利汽車系列活動”等多種特色活動,使景區人氣不斷提升,極大地提高了九龍山旅遊度假區的知名度。

2019年,公司經營指標穩中有進。雖然股東歷史遺留問題仍需時間解決,但我們目前已取得了重要突破,保障了公司及股東方利益。2020年,公司管理層將緊抓機遇,積極探索新型旅遊商業模式,拓展景區運營項目,提升運營規範化水平,破除公司發展瓶頸,培育新的經濟增長點,實現公司提升發展。

二、報告期內主要經營情況

截至本報報告期末,公司賬面資產總額為2,146,839,759.65元人民幣,負債為1,098,712,177.58元人民幣,歸屬於母公司所有者權益為1,048,736,130.53元人民幣,資產負債率為51%。實現營業收入為15,139,420.03元人民幣,利潤總額為-308,368,306.44元人民幣,歸屬於母公司淨利潤為-308,479,342.85元人民幣。

三、公司未來發展的討論與分析

(一)行業格局和趨勢

1.旅遊經濟繼續高速增長,國內遊和出境遊市場穩步增長

根據國家旅遊數據中心的統計,2019年,國內旅遊人數60.06億人次,比上年同期增長8.4%;入出境旅遊總人數3.0億人次,同比增長3.1%;全年實現旅遊總收入6.63萬億元,同比增長11%。初步測算,全年全國旅遊業對GDP的綜合貢獻為10.94萬億元,佔GDP總量的11.05%。旅遊直接就業2825萬人,旅遊直接和間接就業7987萬人,佔全國就業總人口的10.31%。

2.科技驅動帶來旅遊新佈局,助力產業升級

2019年,科技與旅遊的融合創造了許多新的旅遊產品和服務。在“文化+”“旅遊+”的融合發展過程中,大數據、雲計算、人工智能、短視頻等商業技術將更多城鄉居民休閒資源轉化成群眾喜愛的文化和旅遊產品。

3.全域旅遊成為社會發展共識,跨產業合作將持續升溫

2019年,國內旅遊市場形成以自身資源和本土文化為基礎,配以大量產品創新、服務升級和營銷為嘗試,為遊客提供更豐富和更極致的旅行體驗,形成融旅遊、文化、創新、經貿為一體的旅遊綜合服務和跨產業合作。推進產業融合、加強綜合管理、實施系統營銷,有利於不斷提升旅遊業現代化、集約化、品質化以及國際化。

4.旅遊消費升級,旅遊業向高質量發展深化

2019年,遊客對旅行的關注點不再集中於價格,而是更注重出行品質和深度文化體驗,更加講究吃好、住好、玩好。同時,旅遊市場長尾效應越來越得到凸顯,定位精準的高品質、定製類產品逐步成為旅遊市場發展的主要方向。定製類產品用戶並不需要按照規定的線路旅行,減少很多不必要的景點參觀活動,能夠最大限度地把時間花在喜歡的景點、項目上。目前參與較多的定製類項目主要包括私人飛機、遊艇、馬術、賽車、高爾夫等。

5.海南旅遊利好政策不斷出臺,海南旅遊產業將迎來快速發展

《海南省旅遊發展總體規劃(2017-2030)》提出,2017-2020年,基本建成國際旅遊島,將海南打造成我國旅遊業改革創新試驗區,創建全域旅遊示範省;至2025年,建成世界一流的海島休閒度假旅遊勝地;至2030年,建成世界一流的國際旅遊目的地。此外,國務院《關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》中指出,要進一步開放旅遊消費領域,積極培育旅遊消費新業態、新熱點。同時,公安部、國家移民局支持海南深化全面改革,進一步擴大開放移民與出入境交通管理政策措施,支持海南國際旅遊消費中心建設。在這些政策文件的指引下,海南旅遊產業將以提升高端旅遊消費水平,推動旅遊消費提質升級為重點,步入加速發展新車道。

(二)公司發展戰略

公司目前在九龍山旅遊度假區內開發了配套設施和大眾休閒旅遊項目,但受自然資源單一影響,主營業務依然較為薄弱。為了應對未來日益激烈的市場競爭,2020年,公司將緊緊圍繞“強化資源整合,延伸產業鏈條”主題,以優化資產結構為重點,逐步提高旅遊產品附加值,進一步深度開發旅遊產品,提升景區文化品位。在此基礎上,提升景區核心競爭力,積極拓展市場份額,拓展旅遊產業鏈與新的業績增長點,堅定不移地把上市公司做強做大做好。

1.打通政企協同通道,全面推動旅遊資源整合

公司將緊抓景區控規調整與土地出讓這一關鍵突破口,進一步打通政企協同通道,協調政府完成景區控規調整,明確景區發展規劃與定位,奠定景區建設與發展的綱領。同時,繼續與其他合作方就運營資源整合及提升進行談判,通過運營管理權回收或承包經營等方式,搭建運營管理平臺,將景區內各運營單位進行統一管理,實現平臺化“大整合、大運營、大創新”,從整體上提升經營效益。

2.深入挖掘景區資源,充分延伸產業鏈條

公司將根據發展目標和景區產業規劃,廣開思路,橫向拉長產業鏈條,縱向深度開發旅遊產品,增加經營性收入和現金流,優化上市公司收入結構,提升可持續經營能力。

3.創新旅遊產品,提升景區文化品位

根據旅遊行業的現有格局和趨勢,及時調整建設項目,不斷開發新的旅遊產品。針對消費者日益增長的文化品位及渴望個性化的要求,充分發揮景區自身優勢,把景區建設成為在周邊地區具有強大影響力和吸引力的文化旅遊目的地。

(三)經營計劃

2020年,在國家宏觀經濟調控及大股東聚焦主業戰略調整的形勢下,公司將力求加快擺脫歷史困境,進一步拓展景區運營項目,加強景區安全管理,提升運營規範化水平,持續改善生產經營效益,提升上市公司平臺價值。

1.持續推進資源整合,盤活景區存量資產

2020年,公司將進一步盤活景區航空俱樂部等閒置場地與資源,打造集露營、燒烤、垂釣、CS、無人機培訓、射箭、微型農場等為一體的戶外室內團建營地,繼續推進攝影寫真等運營項目,推動景區運營增收。同時,以運營成熟土地項目開發為引領,深入開展土地招商工作,有序有效地推進景區閒置資產盤活。

2.加大景區項目招商力度,實現產業再升級

提升拓展,豐富相關高附加值產業內容,引入文娛、健康養生、教育等相關產業,把景區開發成為具有持續盈利能力的大旅遊綜合產業中心。推動景區旅遊產業深度融合,實現景區產業再升級、品牌再昇華、空間再優化。

3.繼續完善基礎設施建設,創建國家級4A景區

2020年,公司將結合度假區開發合作協議,結合自身資金情況,推動落實基礎設施建設及創4A景區建設,進一步爭取政府對土地出讓和資產處置的支持。根據新區域開發合作協議以及4A景區創建計劃,完成九龍山度假區各階段建設目標,繼續推進基礎配套設施改造,新建符合4A和未來5A景區或國家級旅遊度假區規劃的景區新景點。

4.全力推動遺留問題解決,夯實企業發展基礎

2020年,公司將繼續開展訴訟清理的相關工作,推動歷史遺留問題的解決。此外,不斷加強法人治理,完善公司管理體系及合規體系建設,提升企業風險防範水平,為公司長遠健康發展鋪平道路。

以上經營計劃不構成公司對投資者的業績承諾,請廣大投資者注意投資風險。

(四)可能面對的風險

1.股東關係及訴訟風險

由於股東間遺留問題尚未徹底解決,在公司重大經營事項上可能會存在觀點不一致的情形;此外,受制於二股東的纏訴困擾,公司部分資產遭法院查封,可能會對公司的經營產生影響。鑑於公司及其下屬子公司作為被告涉及多宗訴訟案件,截至2019年12月31日,公司累計已計提預計負債金額人民幣184,653,987.33元。不排除訴訟結果會對公司造成一定損失,因相關案件尚在審理中,具體影響尚無法確定。

2.外部環境和政策風險

旅遊業的發展與外部宏觀經濟走勢、自然環境、社會環境關係密切,具有較強的環境相關性和敏感性,這些可能會給公司的經營帶來一定的風險和不確定性。另外,政府相關政策調整,尤其是與景區開發建設息息相關的土地、城鄉規劃政策調控,對公司發展亦會產生重大影響。

3.市場風險

旅遊業的不斷髮展促使大量資本湧入該領域,新的景區、景點不斷湧現,遊客消費觀念轉變升級,商業模式日新月異,旅遊市場的風雲變幻可能會對公司帶來巨大的競爭壓力。

4.業務拓展轉型風險

公司當前存在主營業務薄弱、主營收入較少的實際問題。在推動景區主營業務轉型及佈局景區網絡、開拓新業務的過程中,受到市場環境、政府政策、消費者需求、項目建設週期等因素的影響,可能會出現業務進展無法滿足預期的情形,給公司經營帶來一定的風險。

5.流動性風險

截至2019年12月31日,公司淨虧損為人民幣308,368,306.44元;經營活動產生的現金流量淨流出為27,611,757.28元;賬面價值人民幣211,565,547.37元的房屋記於存貨科目被浙江省嘉興市中級人民法院以財產保全為由查封而無法銷售。

6.內部控制風險

公司存放於關聯公司海航集團財務有限公司的資金未獲得股東大會授權批准,該事項涉及金額較大,由於該內控缺陷,2019年度年審會計師事務所對公司內部控制出具了否定意見的審計報告。截至目前,財務公司賬戶資金人民幣204,160,719.54元因涉及訴訟被湖南省高級人民法院裁定凍結,無法及時完成解付,對公司內部控制產生較大風險。

7、可能被暫停上市的風險

因公司2018年度、2019年度連續兩個會計年度經審計的淨利潤均為負值,根據《上海證券交易所股票上市規則》第13.2.1條第一條款的規定,公司股票將於2020年5月6日起被實施退市風險警示。根據《上海證券交易所股票上市規則》第14.1.1條第(一)款的相關規定,若公司2020年度經審計的歸屬於上市公司股東的淨利潤仍為負值,公司股票將自2020年年度報告披露之日起被暫停上市。

公司將持續加強對經濟、政策、市場的行業研究,提升應對不利市場因素和抵禦風險的能力,同時力促股東問題的儘早解決,儘快完成財務公司資金解付,進一步加強內部控制監督檢查,積極拓展經營業務,防範可能產生的業務風險,促進公司業務的可持續發展和盈利水平的提升,儘早撤銷退市風險警示。

四、報告期內核心競爭力分析

1.區位優勢

九龍山旅遊度假區位於浙江省平湖市內,地處杭嘉湖平原東北部,南臨杭州灣,處於滬杭兩大城市的中間,人口密集且消費能力高。交通便利,距離上海、杭州、蘇州、寧波等地兩小時行車範圍內,非常適合週末短期度假遊。

同時,九龍山度假景區所處的嘉興港區位於杭州灣大灣區核心地理位置,隨著“杭州灣大灣區”的發展與建設,九龍山的旅遊及投資價值將進一步被髮掘。

2.資源優勢

九龍山旅遊度假區依山傍海而建,集湖光、山色、峽谷、森林、島嶼、海浪等景色於一體。

依靠稀缺資源、優美環境以及便捷的交通,通過大師級的設計,移步換景,把歐洲文化的符號和精髓結合在一起,建成包含旅遊度假、體育運動、商務、娛樂等多功能的度假區。除此以外,九龍山度假區還擁有豐富的土地資源,隨著長三角地區旅遊行業的發展,以及平湖接軌上海和杭州灣大灣區建設的開展,九龍山旅遊度假區周邊地塊的價值也大幅上升,極具投資與開發利用價值。

3.政策優勢

海航創新的註冊地海南,2018年4月發佈的《中共中央國務院關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》為海南描繪了一幅未來發展的絢麗藍圖,並且為實現這一雄偉目標制定了具體的時間表和線路圖。2020年是海南自貿港建設的開局之年,海南聚焦旅遊業、現代服務業和高新技術產業三大主導產業,國家對海南的一系列支持政策恰與公司資源、註冊地區位優勢相吻合,為公司2020年的運營發展提供了良好條件。


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