股票名稱（代碼）：康基醫療（09997.HK）
行業：醫療保健
招股價：12.36-13.88港幣
每手股數：500
一手入場費：10176.52港幣
全球發售股數：22539.75萬股
公開發售股數：2254萬股
國際發售股數：20285.75萬股
招股日期：2020.06.16-2020.06.19
上市日期：2020.06.29
市值：164.29億
保薦人：高盛（亞洲）&中信里昂&美林（亞太）
基本面
中國最大的國內微創外科手術器械及配件(MISIA)平臺。根據灼識諮詢的資料，按銷售收入計，2019年中國的MISIA市場規模達到人民幣185億元，在國內廠商中排名第一，在所有廠商（包括國際和國內廠商）中排名第四，所佔市場份額為2.7%。根據灼識諮詢的資料，按2019年銷量計，我們在中國MISIA市場的多個細分領域（包括一次性套管穿刺器、高分子結紮夾、第三類一次性電凝鉗以及重複性套管穿刺器和鉗）中亦排名第一。
根據行業慣例，主要向覆蓋中國所有省、直轄市和自治區的廣泛經銷商網絡銷售產品。通過有效且廣泛的銷售營銷活動，在中國通過經銷商購買產品的醫院從2017年的逾2,300家增至2019年的3,400多家，其中三甲醫院由約770家增至1,000多家。同期，來自國內經銷商的收入從2017年的人民213.8百萬元增至2018年的人民幣307.9百萬元，並進一步增至2019年的人民幣450.9百萬元，年複合增長率為45.2%。
毛利從2017年的人民幣199.7百萬元增至2018年的人民幣289.3百萬元，並進一步增至2019年的人民幣423.2百萬元，所有主要產品類型的每種產品規格同包裝出廠價格維持穩定。毛利率從2017年的80.7%增 至2018年的81.8%，並進一步增至2019年的84.1%，
2017-2019年的淨利潤分別為1.38億，2.24億和3.27億元，年複合增速超
過50%。歸母公司淨利潤分別為1.18億，1.47億，2.06億，複合增速為32%。
基石投資者：
(1)FMR——0.45億美元
全球最大的資產管理公司之一，截至2018年3月，其管理的資產規模為2.46萬億美元，客戶資產總值總計6.7萬億美元。
(2)黑石集團——0.35億美元
跨國私募股權投資管理公司，專門研究私募股權， 信貸和對沖基金的投資策略。截至2019年 ，該公司管理的總資產約為5450億美元。
(3)領英——0.25億美元
商業用戶社交網絡平臺。17年BrandZ全球最具價值品牌排名第79名。19年10月，Interbrand發佈的全球品牌百強榜排名98。
(4)高瓴——0.15億美元
亞洲地區資產管理規模最大的投資基金之一。受託管理的資金主要來自於目光長遠的全球性機構投資人，包括大學捐贈基金、養老基金、主權財富基金及家族基金等。
(5)Cormorant——0.15億美元
美國證券交易監督委員會註冊投資顧問。專注投資生物科技、醫療及生命科學研究行業內的公開上市、跨界且處於初期階段的公司。
(6)Orbimed——0.15億美元
奧博資本，管理淨資產總額約130億美元。專注於全球生物醫療領域的投資已有二十多年，項目涵蓋生物製藥、生命科技、醫療器械、醫療服務及診斷等領域。
(7)橡樹——0.15億美元
橡樹資本，管理資產規模接近800億美元，投資策略包括私募股本、房地產、亞洲及新興市場股票、日本投資機會、電力基礎設施、不良債務、高息債券、可換股證券及次級債務。
保薦人歷史業績
同行業新股上市表現
首日孖展數據
申購數據
按上限定價計算，券商融資利率3%-5%區間，甲組和乙頭打新融資費用在下圖中參考。
除了現金一手打新，多戶融資請參考個人賬戶資金做足打新準備，附上漲幅毛利數值參考。
中籤率預估
網易37萬人申購，超購360.53倍回撥12%，公開發售2058萬股，中籤率8%；
沛嘉28萬人申購，超購1184.41倍回撥50%，公開發售7625.6萬股，中籤率8%；
個人資金賬戶不同，請合理分配打新，數據基於預測，實際以個股配售結果為準，以上數據僅作為打新參考，小散切莫以將打新當做DU新，以免得不償失。
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