4月26日，工信部和國家廣電總局聯合發佈推進互聯網電視業務IPv6改造通知，要求在2020年三季度末全面完成相關網絡基礎設施IPv6改造。2019年全面推進ETC，二級市場湧現多隻牛股，這次IPv6能否成為下一個“ETC”？
一、行業背景
IPv6，互聯網協議第6版的縮寫，用於替代現行版本互聯網協議（IPv4）的下一代IP協議，簡單說就是在互聯網上的門牌號（IP地址），隨著通信、物聯網和工業到聯網等應用領域的快速發展，全球對IP地址的需求持續增長，5G時代，單單物聯網一個領域的網絡連接數在今年有望達到500億，目前IPv4能提供大約43億左右的IP地址，且基本已消耗完畢，而IPv6理論上提供2的128次方個IP地址，數量近似無窮，目前IPv4地址資源衰竭問題將得到有效解決，可以說，在IPv6時代，給地球上每個生物都賦於一個電子門牌號將成為現實。除了龐大的地址資源外，IPv6終端即插即用更匹配物聯網終端應用需求，另外IPv6更高的安全性也是下一代互聯網發展的重要基礎。
通過幾個圖來梳理下此次《通知》幾個關鍵點：
此次《通知》的發佈是促進我國固定寬帶網絡IPv6流量提升的關鍵手段。
通知要求要加快提升應用基礎設施IPv6承載能力，加快實現新生產的互聯網電視接收設備支持IPv6，出廠默認配置支持IPv4/IPv6雙棧，天貓、京東、淘寶和拼多多等電子商務平臺要優先向用戶推薦支持IPv6的機頂盒等終端設備。
2020年三季度末，要全面完成網絡基礎設施IPv6改造全面完成。
二、市場機會
據中國信通院2020年4月文章，目前，全國已獲得IPv6地址的用戶數從2018年的0.74億增長到13.92億；IPv6活躍連接數從2018年的0.63億增長到11.18億；骨幹直聯點全部完成IPv6改造，IPv6總流量從17.17Gbps提升到251.34Gbps，增幅約14倍。隨著物聯網、車聯網、工業互聯網快速發展，未來對IPv6的需求依然很大。
在IPv6網絡建設中網絡設備商受益最大，IDC/CDN改造升級可作為重點關注的一條主線，包括路由器、交換機和服務器等。
重要提示：本文內容僅為投資顧問個人觀點，不代表公司立場，僅供參考。文中個股均基於公開資料梳理，不作為推薦，不構成具體投資建議。股票歷史走勢也不能代表未來趨勢。投資者據此操作，風險自擔。股市有風險，投資需謹慎。
文：冀立輝
S1440616120005
