雪崩之下，沒有一片雪花是完整的!2020年新冠疫情帶給電子元器件供給端和需求端的“雙重”不確定性，給電子元器件採購經理帶來空前的挑戰。近日，《國際電子商情》特通過線上展開2020年“Q1電子元器件採購行為調查”，目前結果已經出爐，希望能為產業發展提供一些思路。
今年43%的企業採購額將減少
在展示更多調研結果之前，我們先來了解一下參與投票企業的基本情況。在此次參與投票的210家企業中，有85%的企業來自中國大陸，6%來自歐美，5%來自中國香港地區，2%和1%分別來自中國臺灣和亞太其它地區。
從企業的業務性質來看，38%的企業為終端品牌製造商(OEM)，原始設計製造商(ODM)與合同/電子製造服務商(EMS)的投票佔比都為11%，32%的企業為元器件分銷商，剩下的7%為方案/系統設計公司(IDH)。
綜合數據而言，60%的參與者乃終端製造企業，30%以上的參與者為代理分銷商，符合此次主力調研中下游採購需求的初衷。
2019年是全球經濟增速放緩的一年。根據國際貨幣基金組織(IMF)的數據，全球經濟增速從2018年的3.6%減緩至2019年的2.9%。
而這種增速放緩同樣體現在半導體行業。世界半導體貿易統計(WSTS)發佈報告稱，2019年全球半導體市場規模為4120億美元，較2018年的4690億美元下降了12.1%。
在全球經濟低迷和半導體增長放緩的連帶作用下，2019年整體電子元器件採購額並無太大亮點，但仍比2018年略有增長。
綜合《國際電子商情》調研數據顯示，2019年，僅20%的企業採購額在3億元以上，80%的企業採購額在3億元以下。這說明參與調研的企業符合企業規模的“二八原則”，富士康、偉創力等大規模OEM企業畢竟是少數，中小規模企業佔據了大頭。
儘管受到疫情帶來的產業鏈“開工率低、人工荒、物流阻斷、內需市場增力不足、外貿訂單取消”的影響，但仍然有42%的企業表示2020年公司對電子元器件的採購金額將增加，這與認為2020年採購金額將減少的企業佔比幾乎持平(43%)，剩下15%的企業認為2020年公司的採購金額將保持不變。
疫情下的危機與挑戰
2020年新冠疫情這隻“黑天鵝”打亂了整個電子供應鏈的節奏，供應端和需求端的雙重不確定性，給採購經理制定採購計劃及做採購決策時帶來困擾。
儘管《國際電子商情》實地走訪企業時瞭解到，大多數企業2020年Q1的採購計劃已在2019年就已制定好，但疫情帶來的供應端生產製造停擺，仍給採購端帶來不小的衝擊。“缺貨”、“漲價”事件頻發、交期無限期拉長、物流交通停滯或延長等，都是採購經理必須應對的難題，尤其是醫療設備製造企業，多次面臨核心零部件“一貨難求”的局面。
據調研結果顯示，疫情給採購端帶來的主要挑戰按輕重程度ToP5依次排列為：元器件缺貨漲價>供應商產能緊張>需求端疲軟>物流交通受阻>未建立安全庫存，而產品質量、供應商服務、採購過於集中、獨家供應等依次佔比減小。
記者從採訪中獲悉，疫情下的缺貨也要分情況來看，一般而言，大的代理商多備有3-6個月的現貨庫存，不會瞬間出現空缺，少數需要從原廠調貨的料號則很受影響。如果料號直接從香港倉庫運過來，一般兩天能到大陸，而如果是從原廠(倉庫在北美或東南亞)拿貨，則需要很長的週期。
如何應對這些挑戰?根據調查結果，尋找替代物料、加強供應商關係、建立安全庫存、供應商多元化、密切關注供需趨勢並做出準確的需求預判，是目前採購經理應對挑戰的主要對策。
在尋找替代物料方面，因原廠普遍供應受阻，更多隻能從現貨市場調貨。沒有緊急需求的客戶訂單也會被騰挪到優先供應緊急客戶，以緩解供貨危機。
2020年，“供應鏈安全”的概念多次被企業提及，在此次疫情中，很多代理商和終端OEM/ODM/EMS都意識到“供應商多元化”的重要性。
同時，那些有著大量現貨庫存的代理商並未受到明顯衝擊，反而在某些元器件緊缺的行情下佔得先機，可見“建立安全庫存”在多數代理商和終端製造廠商看來是非常必要的。
另外，在“一貨難求”的特殊時期，特別考驗企業維護供應商關係的能力，如何優於競爭對手從供應商處拿到緊缺元器件，是每個企業都必須攻克的難題。
隨著疫情逐漸蔓延到全球範圍，東亞、東南亞及歐美國家相繼採取“封國”、“封城”舉措，包括Intel、Infineon、ST、TI、NXP、ON、三星電機、村田、東芝等在內的半導體IDM原廠不得不暫停在東南亞等國家的製造、封測工廠生產。
供應端的停擺讓不少元器件價格高漲、交期拉長。根據此次調查結果，元器件缺貨/漲價幅度ToP5依次是：MLCC、芯片電阻、存儲器、MCU、紅外溫度傳感器和MOSFET。
其中，以MLCC和芯片電阻為代表的被動元器件漲價，有“天災”影響也有“人禍”因素。疫情“封城”影響開工率及產能是其中一個方面，如村田、TDK等被動元器件巨頭在日本本土及東南亞的工廠大多遭遇停工，是最為直接的影響。與此同時，被動元器件在過去兩年時間裡，經歷了猛漲和狂降之後正處於低庫存水位期，漲價意願顯著。
另一方面在於行業壟斷導致的少數原廠和渠道商炒貨推高價格。而樂觀面在於，因需求端同樣疲弱不振，為供應緊張帶來一些緩衝。
同MLCC、芯片電阻的價格波動週期相似，存儲器在過去兩年也經歷了價格的高漲和回落，自去年下半年開始，存儲價格已有抬頭趨勢。
新冠疫情扮演了“催化劑”的角色。韓國、日本、泰國、新加坡等國家乃存儲器生產基地，三星、海力士、東芝等在上述國家都有產能，三者皆因內部員工感染而出現大面積停工，進而影響到存儲器的正常供應。
MCU和紅外溫度傳感器主要因測溫儀、呼吸機等醫療設備的緊缺而供不應求，尤其是紅外溫度傳感器，疫情之前完全是冷門產品，疫情爆發後需求劇增，現貨市場還曾一度出現舊貨和翻新貨，且價格高漲數十倍，非常混亂。
MOSFET的緊缺主要因Infineon、TI、NXP、ON等主要原廠的生產製造及封測基地位於東南亞國家，疫情直接將產品的交期拉長，漲價不可避免。其餘的元器件緊缺也多因原廠停產/減產及醫療設備擴需而出現供不應求。
積極應對挑戰，採購策略分享
在疫情的衝擊下，全球電子產業按下“暫停鍵”，現貨市場物料日漸消耗，價格水漲船高已成必然。基於該挑戰，電子元器件採購經理憑藉多年的採購經驗，開始積極調整採購策略。
調查結果顯示，在疫情特殊時期，企業在採購元器件時的主要考量因素依次是：交貨週期、原裝正品、產品價格、供貨速度及供貨能力。
從上圖中佔比較高的考量因素可見，採購最為關注的點仍然是上游能否保證快速的、高品質供貨的問題，這也反向對原廠和代理商的供貨能力、渠道策略及應對緊急危機的應變能力提出了挑戰，少數供應商很可能因此被削弱渠道優勢，甚至被競爭對手趕超。
據《國際電子商情》瞭解，在疫情期間，“一貨難求”致不少供應商被客戶“降級”，主要就在於供應端“供貨不及時、產品漲價、交期變長、響應速度慢”等因素所致。為應對緊急需求，採購主要通過尋找替代物料的方式來緩解採購壓力，比如切換相同功能的不同物料(更換品牌)、國產物料替代以及採用集成度更高的產品進行替代等。
值得一提的是，儘管疫情出現全球蔓延且確診人數迅猛攀升，但中國已經取得抗疫的初步勝利，這為國產芯片替代創造了有利條件。很多分銷商開始接洽國產芯片原廠並簽下新的代理線。
此外，在一些緊缺物料選擇上，如紅外溫度傳感器、MCU、連接器等，國產芯片也開始獲得被終端客戶“試用”的機會，這些國產芯片的快速市場化，必將推動其未來的升級換代和進一步創新，這對國產芯片的崛起大有裨益。
總而言之，今年的新冠疫情將帶來整個電子產業鏈的大變局，該變局將持續影響到電子供應鏈的重啟、重構以及重新繁榮，而原有的供應體系是否會徹底被顛覆，未來供應鏈還會有哪些新的調整，有待進一步觀察。
目前，疫情仍在全球範圍蔓延，難以預期其何時結束。當務之急，產業鏈企業仍要堅持開源節流、降低運營成本，熬過這段艱難時期，同時反思自身在應對供應鏈“斷鏈”危機時暴露出的弊端及改進措施，並實時跟蹤市場供需動態，為疫情過後快速產能恢復做好準備！
疫情下的2020年，終端OEM/ODM/EMS工廠將如何調整採購策略？
5月15日14：00，富士康科技集團採購總處資深處長 江嶽峰 先生將在電子工程專輯平臺做首場主題為“調整採購策略，應對新冠疫情”的直播！江總有著20多年的供應鏈管理經驗，此次直播將為半導體原廠、代理商/分銷商的供貨策略，以及終端製造廠商的採購技巧提供一定的參考，報名請點擊：https://u.eet-china.com/live/detail/40
