中芯國際急單難吞 臺8寸廠明年報價調漲15%

中芯幾乎已確定遭美方鎖定,半導體業者表示,臺積電、聯電與世界先進8寸廠甚難再吞下大單,但受惠代工價格將在2021年首季起大幅調漲15%以上,將對獲利帶來顯著關注。


事實上,今年以來因疫情與華為禁令,臺半導體產業鏈意外迎來轉單與訂單規模大增需求,不僅臺積電12寸先進製程產能利用率滿載,8寸需求除28納米制程訂單也滿載,二線廠世界先進、聯電8寸產能亦供不應求,儘管先前傳出代工價格將調升10~20%,客戶依舊排隊爭搶產能。


半導體業者表示,無論中芯是否被美國政府制裁,先前已迫使芯片客戶開始考慮分散訂單,由於8寸產能供不應求,聯發科先前就已轉向中單臺積電。


世界先進董事長方略日前就直言,TV及PC面板驅動IC、PMIC的晶圓代工需求不斷升溫,2020年下半8寸晶圓代工產能仍是供不應求市況,且已有客戶預訂2021年產能,產能吃緊情況應會延續至2021年;而在聯電方面,8寸產能利用率幾已滿載,12寸產能利用率亦達90%以上,28/22納米芯片設計定案數量大幅增加,產能持續滿載中。


臺積電、聯電與世界先進8寸產能供不應求,然而近日市場盛傳中芯遭美方箝制,臺廠將迎來可觀轉單效益。然據半導體業者表示,目前全球8寸產能擴產有限,臺積電、聯電與世界先進產能利用率早已滿載,數月內恐難承接插隊急單。


對於臺積電、聯電與世界先進而言,中芯轉單效益有限,不太可能抽掉現有客戶訂單,而轉承接中芯所釋出的大單,但足以令8寸晶圓代工報價調漲更有正當性,整體產能供不應求下,2021年首季起15%以上價格漲幅已確立,對於獲利幫助更大。


事實上,8寸晶圓廠的數量自2008年之後明顯減少,然隨著近年5G、車用電子、物聯網應用持續擴增,如超薄指紋辨識、PMIC、金氧半場效晶體管(MOSFET)、面板驅動IC等不少芯片採用6寸及8寸晶圓代工才是最佳的生產成本甜蜜點,也因此在需求強勁,但產能不足下,帶動8寸晶圓代工產能供不應求。


面對8寸晶圓代工產能滿載盛況,眾廠紛積極尋求擴大8寸產能機會,但由於8寸設備大多已停產,欲在二手設備市場尋找設備,整合成整套可符合現有製程的設備也相當不易,重製可能違反原廠專利的風險也相當大,在物以稀為貴的情勢之下,使得眾廠甚難在短期開出新產能,只能尋求現成出售標的。


如世界先進2019年初以2.36億美元的價格買下GlobalFoundries新加坡Fab 3E 8寸長;新唐於2019年底以2.5億美元代價收購Panasonic旗下半導體事業PanasonicSemiconductor Solutions(PSCS)及其蘇州廠,當中包含1座6寸及8寸的晶圓廠。


SK海力士(SK Hynix)數月前也宣佈斥資4.35億美元買下MagnaChip Semiconductor的晶圓代工部門,取得8寸晶圓代工廠的產線和技術;臺積電亦砸重金積極收購8寸設備。而近期鴻海也加入競標馬來西亞晶圓代工廠Silterra。


另一方面,中芯目前主要聚焦0.35微米至14納米晶圓代工,14納米雖於2019年第4季量產,但佔營收比重約僅1%上下,若美方制裁恐成真,沒有技術設備支持下,N+1製程推進恐難如期在2020年底實現小量試產,更難跨入EUV時代,中芯就此在14納米止步,且14納米更可能難有進展。


此外,中芯最大客戶實為華為海思,禁制令對其營運影響甚巨,若正式遭美國商務部列入實體列表後,中芯製程、獲利卡關,將令全球二線晶圓代工廠競爭格局全面改變。(作者:陳玉娟/編輯:HQBUY.com)

中芯國際急單難吞 臺8寸廠明年報價調漲15%


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