中國旅遊集團擬發行5年期和10年高級無抵押美元票據

中國旅遊集團擬發行5年期和10年高級無抵押美元票據，初始價分別為T+280 bps和T+295 bps區域

久期財經訊，中國旅遊集團有限公司(China National Travel Service Group Corporation Limited，簡稱“中國旅遊集團”，穆迪：A3 穩定，標普：A- 穩定)擬發行2筆Reg S、固定利率、美元基準規模的高級無抵押票據，具體如下：

第一筆：5年期，初始指導價T+280 bps區域;

第二筆：10年期，初始指導價T+295 bps區域。

上述兩筆票據將於2020年4月23日(T+5)進行交割，並於香港交易所上市。

該票據的發行人為中國旅遊集團的全資子公司Sunny Express Enterprises Corp.，並由中國旅遊集團提供無條件、不可撤銷的擔保。預期發行評級A3(穆迪)。本次募集資金將用於再融資和一般公司用途。

本次發行由中國銀行(香港)、星展銀行和匯豐銀行擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人以及聯席賬簿管理人，工銀(亞洲)、建銀國際、交通銀行、招銀國際、民銀資本、東方匯理、國泰君安國際、浦發銀行香港分行和招商證券(香港)、里昂證券、中金公司擔任聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人，已於2020年4月15日起召開一系列固定收益投資者電話會議。

中國旅遊集團有限公司構建了以旅行服務、投資運營 、旅遊零售為三大核心業務，以旅遊金融、酒店運營為特色業務，以郵輪為代表的創新孵化的旅遊產業佈局，業務網絡遍佈內地、港澳和海外28個國家和地區，匯聚了中國港中旅、中國國旅、中國中旅、中國免稅、中國旅貿、中國招商旅遊等眾多國內知名旅遊央企和文化旅遊品牌，是目前中國最大的旅遊央企。