物流產品網（ID:products56）原創
作者 | 李波
編輯 |李波
圖片來源|網絡
每年的電商大戰，背後也是物流大戰。2020後疫情時代的雙11啟動在即，快遞大戰也即將打響。
今年的雙11戰場烽火不同以往，最大的區別是有三家快遞新兵加入其中，他們是2020年開始起網的極兔快遞、京東眾郵及順豐豐網。雙11是新網發力的一次機遇，同時也是新網穩定性的一次大考，能否交一份滿意的答卷，我們拭目以待。
一、背景不凡的快遞新兵
本以為隨著七大快遞公司的上市，快遞行業競爭已經塵埃落定，即使發生競爭，可能也是發生在菜鳥、京東和七大上市公司之間。誰能想到，進入2020年，半年時間出現三張快遞網，超出了市場的預期，也點燃了快遞行業新的競爭風雲。
快遞起網並不是一件容易的事情，在目前的市場競爭態勢下，重新起一張網意味著不僅需要巨大的資金投入，更需要不可小覷的行業背景。的確如此，新入行的三大快遞新兵，個個背景不凡——與拼多多有千絲萬縷關係的“極兔”，京東旗下的“眾郵”，快遞龍頭大哥順豐的小弟豐網。
極兔是今年殺出來的一匹黑馬，在東南亞站穩腳跟後，今年3月回國，以OPPO和vivo經銷商鋪網，以低價模式開路，9月底的日單已突破1000萬票，覆蓋國內超90%區域。
極兔創始人李傑曾主管OPPO印尼公司，深受步步高創始人段永平的器重。可以這樣說，極兔背後的靈魂人物是段永平。
快遞確實離不開電商，只有抱電商平臺的大腿，才能帶來更多訂單。而拼多多的創始人黃崢，則是段永平的四大門徒之一，曾跟隨段永平奔赴巴菲特午餐，這就不難理解，拼多多資源成了極兔起網的基本盤。
據拼多多財報透露，其2019年訂單包裹達197億，日均包裹有5400萬個，2020年來自拼多多的快遞所佔市場份額會超過31%，這足以對極兔形成強有力的支持。事實也是如此：極兔的片區內，拼多多的包裹佔比達40%，有的甚至達到50%，為第一大客戶，尤其在日用品和農產品上優勢很大。拼多多的日單在6000萬票左右，極兔目前僅佔一成多，未來空間很大。
拼多多與極兔是哥們，可以多支持下，但極兔需把終端做好，足夠支撐拼多多的需求。其實，和阿里、京東相比，拼多多還缺一張底牌，那就是物流，極兔也許將扮演這個角色。
眾郵快遞，京東旗下的加盟制快遞公司，隸屬於京東物流大板塊的一個環節，其主要服務於京東自身產生的快遞業務。一是配套京東旗下的物流服務下沉的京喜購物平臺，二是承接京東平臺外部訂單，這個訂單也相當可觀。
由於京東的品牌效應，加盟眾郵的網點還是比較多的。京東物流的管理經驗，運力資源和倉儲資源都不缺，都可以為從郵綜合利用，並降低總體運作成本。
眾郵2020年4月開始在廣東省部分城市試運營，主要運營省內小件快遞，截止到2020年7月底，眾郵快遞在廣東、上海等地鋪設網點430餘家。
豐網的誕生更讓人意想不到。作為直營快遞的楷模，在去年以前，估計沒幾個人會想到順豐竟然也會另行起一張加盟網絡。但同樣是因為市場競爭的需要，順豐加盟網絡豐網快遞面世。藉助順豐品牌，豐網起步就不凡，深得人們信任，目前已經在浙江、廣州等幾個城市測試。
因此，隨著極兔、眾郵和豐網這幾家新的快遞網絡公司的出現，本來就打的昏天黑地的快遞市場將會更加混亂，不破不立，快遞行業的殘酷重構也將開啟。
二、價格逆行的快遞新兵
雙11進入倒計時，除了躍躍欲試的豐網，另兩路快遞新軍極兔與眾郵也在摩拳擦掌，準備大幹一場，雙11戰局暗流湧動，不同以往。
往年雙11快遞集體提價，但今年由於順豐豐網、京東眾郵、極兔三家新興公司擠入，行業再次被帶回到價格戰的窠臼當中。今年不同往日，極兔與眾郵已經成了和通達系正面競爭市場的真實對手。
通達系將維持往年旺季漲價的應對策略，在雙十一正式到來前漲價，而眾郵、極兔沒有跟進老兵的漲價策略，反而擎出了價格戰。對於極兔、眾郵而言，旺季降價是全年唯一大幅搶市場的機會，到了淡季，通達系完全可以猛打價格戰。而對於通達系而言，穩住並提高目前的市佔率是一切工作的核心，稍有懈怠就會掉隊。
眾郵在10月1日推出了一項1.5元發全國的優惠政策，在此之前，極兔早已通過大量燒錢的方式積極補貼收派，在價格戰戰場上奮力廝殺。新晉企業主動挑起了雙11價格戰，其實一切都是為了爭奪市場。
不僅是面臨雙11大考，從開網伊始，快遞新兵就走的是低價策略。極兔的單量主要來自拼多多及一些新興的直播平臺，而它取得這個成績的主要利器就是低價。
由於拼多多上的商品價格區間普遍較低，也決定了商家註定在物流成本上必須保持在低水平上，這也進一步壓縮了極兔的利潤空間，低價也是極兔無奈的選擇。
同樣，加盟制的豐網和直營的順豐快遞區別在哪裡，是在價格上，是以低價對標三通一達。
通過低價換市場的打法有很大不確定性，如果配套服務沒跟上，單量會很不穩定，通過低價獲得市場，如果沒有核心競爭力，最終還會失去。
在價格戰中，沒有人能獨善其身，為了縮減成本，過去一直做直營的京東和順豐都開始試水學習“通達系”的加盟制。其目的就是蠶食三通一達的市場份額。
儘管加盟制確實是節約成本的好方法，但需要形成較大的規模效應，才能進一步提高盈利效率，而這種手法對於“通達系”來說，已經是駕輕就熟，對於新晉的快遞公司，能否擴大其規模效應，並且在價格戰中獲取儘可能多的利益，並不是一件容易的事。
新兵與通達系的廝殺正緊，虎口奪食不易。今年7月，湖南衡南縣的三通一達和百世快遞，五家縣級網點聯合封殺極兔，要求鄉鎮網點不得代發代派極兔包裹，此後，圓通、申通總部也被曝出，下發了封殺的“紅頭文件”，
無情的“封殺”倒逼極兔、眾郵及豐網加快鋪設自己的加盟網點，接下來的織網階段，拼的是運營網點密集度，速度將決定新兵能否跳開同行們的“絞殺”。對於新晉的快遞公司，能否擴大其規模效應，並且在價格戰中獲取儘可能多的市場，並不是一件容易的事。
從上半年的包裹量來計算，通達系的包裹量佔到全國整體包裹量的72.7%，可以說“通達系”佔有物流的多半天下。而快遞新兵的入場較量或將衝擊傳統加盟式快遞企業。
網絡一旦建立，如何爭奪客戶就成了關鍵的作業指標。快遞行業從來沒有像2020年這麼熱鬧，雙11是拓展市場的最佳時機。新老混戰誰能勝出，在雙11的業績中就可看出端倪。
三、大考之前的資本佈局
無論是傳統巨頭們，還是快遞新兵，應對競爭的答案也非常簡單：資本。
在快遞市場目前的競爭格局下，依然能有新的全國網起網，核心原因在於背後產業資本的推波助瀾，目前起網的幾家快遞新兵背後都有比較雄厚的產業資本。
這場競爭的核心在於其背後的產業資本能夠撐多久，以及最終的用戶粘性能達到什麼程度，否則快速增長的日均單量將會依然面臨穩定性和可持續性的考驗。
面對競爭，傳統巨頭也進行了資本佈局：在8-9月，雙十一到來前的窗口期，多家通達系快遞公司陸續進行了資本市場操作。圓通速遞擬非公開發行A股股票，募集資金總額45億元，還向阿里轉讓12%的股權，轉讓金額總計約66億元。中通則在9月29日登陸港交所，募集資金超過90億港幣。
即將到來的雙11，只會加速燒錢大戰。
極兔起網離不開燒錢，聽說整個步步高集團、拼多多，都在往裡面注資。燒錢確實帶來了可觀的增長：極兔原定2020年底全網日單500萬票的計劃，在7月20日就被打破，9月底日單已破1000萬票。2013年前成立的百世快遞，到2016年日均快件量才達到600萬件，這意味著極兔用半年走了百世11年的路。
按照極兔現在的花錢模式，基本是做得越多，虧的也越多，這就要考驗極兔加盟商的資金實力了，另外就是極兔的那個傳聞已久百億A輪投資什麼時候能到賬，這點尤其重要，否則，稍有不慎就可能出現大麻煩。
今年雙11是極兔的首戰，首戰告捷，明年的融資與業務量或許水到渠成；一旦翻車，一系列連鎖反應或許後果不堪設想。
對於眾郵來說，與京東直營體系的協同作戰也成為今年雙11的一個看點，或關係到京東物流未來在資本市場的前景。
快遞市場競爭是場馬拉松，想要長期跑贏市場，在基礎建設及智能化設備方面的投入要大。快遞企業做的好，歸根結底還是服務與時效，這兩樣都要錢。資本的流入利於對物流加大數字化改造，優化從貨品到達消費者的體驗，從而增強自身競爭力，與競爭對手做抗衡。
資本市場的邏輯是，通過眼前的投資燒錢幫助某品牌加大產能建設、提高市場佔有率，幫助其在價格戰中獲勝，在中長期通過該品牌的股價上漲來獲益。如果資本將錢押給了某品牌，燒錢後卻沒有實現市佔率的提高，那麼資本必然會轉向投資回報更高的其它品牌。
如果雙11的市場格局情況反映出極兔與眾郵在市佔率上的高歌猛進與通達系市佔率的收縮，那麼，快遞新兵會進一步得到資本的青睞，發展無憂。
