北京時間5月4日晚間消息，雷軍旗下金山雲今日向美國證券交易委員會（SEC）提交的IPO（首次公開招股）招股書更新文件顯示，金山雲將發行2500萬股美國存托股（ADS），每股ADS相當於15股普通股，每股ADS面值為0.001美元。
此外，在本招股說明書公佈之日起30天內，此次IPO的承銷商還可以額外購買最多375萬股ADS。金山雲預計，此次IPO發行價將在每股ADS 16美元至18美元之間。
金山雲在更新文件中還稱：“我們的現有股東金山集團和小米公司已表示，有興趣以IPO價格分別最多購買2500萬美元和5000萬美元的金山雲ADS。”金山雲同時強調，這並不是具有約束力的購買協議或承諾，而金山雲和IPO承銷商目前沒有義務向金山集團或小米公司出售任何ADS。
此外，Carmignac Gestion及其附屬公司也表示，有興趣購買5000萬美元的金山雲ADS。
今年4月17日，金山雲向美國證券交易委員會遞交了IPO招股書，尋求在納斯達克交易所上市，代碼為“KC”。其承銷商包括摩根大通、UBS、瑞士信貸和CICC。
招股書顯示，金山雲營收從2017年的12.36億元人民幣增長到2018年的22.182億元人民幣，增長了79.5%。2019年收入進一步增長78.4%，達到39.564億元人民幣（約合5.683億美元）。2017年、2018年和2019年，金山雲分別淨虧損7.143億元人民幣、10.064億元人民幣和11.112億元人民幣（約合1.596億美元）。
金山雲成立於2012年，原先為金山軟件(03888)旗下的雲業務。根據文件披露的信息，金山雲的營收從2017年到2019年，出現爆發式增長，從2017年的12.360億元人民幣增長到了2018年的22.182億元人民幣，增幅達79.5％；到2019年進一步增長至39.564億元人民幣（約合5.683億美元），增幅達78.4％。在2017年和2018年，金山雲的毛虧損分別為1.182億元人民幣和2.004億元人民幣，2019年則實現毛利潤770萬元人民幣（約合110萬美元）。
不過，同時虧損也不斷加劇，近三年虧損28億元。在2017年、2018年和2019年，金山雲的淨虧損分別為7.143億元人民幣、10.064億元人民幣和11.112億元人民幣（約合1.596億美元）。
在2017年、2018年和2019年，金山雲來自優質客戶的總營收分別為11.585億元人民幣、21.142億元人民幣和38.533億元人民幣（約合5.535億美元），分別佔同期總營收的93.7％、95.3％和97.4％。具體而言，在2017年、2018年和2019年，金山雲來自公共雲服務優質客戶的總營收分別為11.444億元人民幣、20.213億元人民幣和33.585億元人民幣（約合4.824億美元），分別佔同期公共雲服務總營收的95.2％、95.8％和97.1％。在2017年、2018年和2019年，金山雲來自企業雲服務高級客戶的總營收分別為1410萬元人民幣、9290萬元人民幣和4.810億元人民幣（約合6910萬美元），分別佔同期企業雲服務總營收的92.7％、98.4％和98.9％。可見，IPO之後，專注大客戶對金山雲的營收貢獻非常重要。
IPO前，金山軟件持有金山雲1，407，275，559股普通股，佔比53.8%。小米持有414，376，000股普通股，佔比15.8%。FutureX Capital（天際資本）持有149，068，637股普通股，佔比5.7%。而金山雲CEO王育林持有54，829，413股普通股，佔比2.1%。
對於此次IPO收益，金山雲表示，約50%將用於進一步投資於升級和擴建我們的基礎設施，另有約25%進一步投資於技術和產品開發，特別是人工智能、大數據、雲技術和物聯網。
業內人士分析指出：從2012年成立開始算起，金山雲幾乎按照一年一輪的融資節奏，共計融資超過46億元。
目前國內的幾大雲計算巨頭，阿里雲、騰訊雲等幾乎沒有一家實現了盈利。而云計算的戰爭依然非常激烈，雖然金山雲目前是國內最大的獨立雲服務商，但日子並不好過。比它規模大的雲服務廠商，包括阿里、騰訊、華為等行業巨頭。根據IDC統計，金山雲在公有云基礎架構即服務市場份額從2018年的5%上升至2019上半年的5.2%，但排名則從第5滑落至第6。因此，在未來較長的時間裡，金山雲要想穩固自己的市場地位，仍然需要大量的資金支持。
而在當下的資本寒冬期，一級資本市場很難融到更多的資金，IPO融資無疑就成為了更好的融資渠道，也就不難理解金山云為何要逆勢衝擊美股了。
（來源：新浪科技、金融界、界面等）
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