本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44 號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《公司募集資金存放與使用情況的專項報告（格式指引）》、《公司募集資金專項存儲及使用管理制度》等有關規定，公司董事會將公司 2019年募集資金存放與實際使用情況專項報告如下：
一、公司募集資金基本情況及使用進度
(一)公司募集資金到位情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准廣東依頓電子科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2014] 577號）核准，並經上海證券交易所同意，廣東依頓電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）9,000萬股，每股發行價格為15.31元，募集資金總額 1,377,900,000.00元。扣除承銷費和保薦費 57,493,900.00 元后的募集資金為人民幣1,320,406,100.00 元，已由主承銷商招商證券股份有限公司於 2014 年 06 月 24 日分別存入公司開立在中信銀行股份有限公司中山分行以及中國銀行股份有限公司中山三角支行的本公司募集資金監管賬戶；減除其他發行費用人民幣12,833,500.00元后，募集資金淨額為人民幣1,307,572,600.00 元。上述募集資金淨額將全部用於“年產110萬平方米多層印刷線路板項目”和“年產45萬平方米HDI印刷線路板項目”。上述募集資金到位情況經大華會計師事務所(特殊普通合夥)審驗確認，並由其出具“大華驗字[2014] 000233號”驗資報告。
募集資金賬戶初始存儲情況如下：
金額單位：人民幣萬元
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(二) 募集資金使用與結餘情況
公司募投項目投資總額130,802.12萬元，實際募集資金淨額為130,757.26萬元。公司以前年度已使用募集資金76,553.19萬元，報告期公司使用募集資金總額為70.48萬元，截止2019年12月31日,公司累計使用募集資金76,623.67萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為12,821.80萬元，扣除中國銀行中山三角支行募集資金專戶銷戶前轉出的利息20.33萬元，公司募集資金專戶餘額共計66,935.06萬元（含利息9,979.72萬元）。
二、募集資金的管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《公司法》、《證券法》、等法律法規，結合公司實際情況，制定了《廣東依頓電子科技股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理制度》（以下簡稱“管理制度”），該《管理制度》經公司第二屆董事會第二次會議審議通過，並經公司2010年年度股東大會決議通過。根據《管理制度》的要求，並結合公司經營需要，公司建立募集資金專戶存儲制度，對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證專款專用；授權保薦代表人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料；商業銀行每月應向公司出具對賬單，並抄送保薦機構；根據本公司與招商證券股份有限公司、銀行之間於2014年6月24日簽訂的《募集資金三方監管協議》，公司一次或12個月以內累計從資金專戶支取的金額超過5,000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用後的淨額的20%的，銀行應及時以傳真方式通知保薦代表人，並提供專戶的支出清單；同時保薦代表人可以根據需要隨時到開設募集資金專戶的商業銀行查詢募集資金專戶資料。公司與招商證券股份有限公司、銀行之間簽訂的三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，截至2019年12月31日，協議各方均按照協議的規定履行了相關職責。
報告期，為進一步提高募集資金使用效率，拓寬融資渠道，建立良好的銀企合作關係，公司在興業銀行股份有限公司中山開發區科技支行新開設“年產70萬平方米多層印刷線路板項目”募集資金專戶，將部分原存放於中信銀行股份有限公司中山分行用於“年產70萬平方米多層印刷線路板項目”的募集資金轉入上述新開設的募集資金專戶。
截至2019年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：
注：中國銀行中山三角支行賬號為648363641725的銀行賬戶已於2018年6月27日銷戶，該募集資金專戶銷戶前所產生的利息203,256.35元已轉入公司自有資金賬戶，用於永久補充流動資金。
三、本年度募集資金的實際使用情況
公司2019年募集資金的實際使用情況詳見附表“募集資金使用情況對照表”。
四、變更募投項目的資金使用情況
鑑於近年HDI行業增速放緩，市場競爭激烈，HDI產品價格下滑，盈利性不如理想，為了提高募投資金的使用效率，集中資源發展公司優勢業務，結合公司發展需要，經慎重研究，公司於2018年4月23日召開第四屆董事會第九次會議審議通過了《關於變更募集資金投資項目的議案》，同意將 “年產45萬平方米HDI印刷線路板項目” 變更為“年產70萬平方米多層印刷線路板項目”。上述變更募集資金投資項目並於2018年6月25日經公司2017年年度股東大會審議通過。
除上述情況外，公司不存在其他變更募集資金投資項目的情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2019年，公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《公司募集資金專項存儲及使用管理制度》等有關規定管理募集資金專項賬戶。公司募集資金的使用與管理合法、有效，且嚴格履行了信息披露義務，不存在不及時、不真實、不準確、不完整披露募集資金使用信息的情況，不存在募集資金管理違規的情況。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見
大華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2019年度募集資金存放與使用情況進行了鑑證，並出具了《關於廣東依頓電子科技股份有限公司募集資金存放與使用情況鑑證報告》（大華核字[2020]002484號）。
大華會計師事務所（特殊普通合夥）認為，依頓電子募集資金專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44 號）、上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關格式指引編制，在所有重大方面公允反映了依頓電子2019年度募集資金存放與使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
公司保薦機構招商證券股份有限公司出具《招商證券股份有限公司關於廣東依頓電子科技股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況之專項核查報告》， 認為公司2019年度募集資金存放和使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《廣東依頓電子科技股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理制度》等法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。
八、上網披露的公告附件
（一）招商證券股份有限公司對依頓電子2019年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告；
（二）大華會計師事務所對依頓電子2019年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告。
特此公告。
廣東依頓電子科技股份有限公司
董 事 會
2020年4月29 日
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
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附表2：
變更募集資金投資項目情況表
單位：人民幣，萬元
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注1：表中所示57,111.52萬元為原HDI募投項目變更前的募集資金餘額，經公司2017年年度股東大會審議通過，該項目尚未使用的募集資金餘額及其孳息變更用於“年產70萬平方米多層印刷線路板項目”建設，不足部分將由公司自籌解決。
