政治局會議是月度會議，一年12次，但慣例上只有4、7、12月三次會固定詳細討論經濟問題。今年在疫情的特殊情況下，2、3月兩次會議也對部分經濟問題稍有描述， 從最近的國常會透露出的信號來看，筆者認為未來有三個板塊可以作為中長期佈局的機會。這幾個板塊未來幾天，筆者會逐一從邏輯到產業鏈到個股，給大家一一分析。
一 、強烈看好新能源汽車的邏輯
1） 基於環保和能源安全雙重考慮，發展新能源是大勢所驅。
隨著對全球氣溫的上升，各國政府對環保的重視，發展新能源也是降低碳排放、提高環境質量的必然要求。另外，我國是全球第一大油氣進口國，2018 年進口石油達到 4.6 億噸，對外依存度達 72%；天然氣對外依存度為 43%；我國對能源安全風險的擔憂繼續上升。根據公安部數據，2018 年中國載人汽車保有量達到 2.4 億輛，其中小型客車突破2 億量，是汽油消耗的主要源頭。大力發展新能源車是降低石油消耗，提高環境質量的重要舉措。最為關鍵的是，2019 年中國電動車銷量達到 120.6 萬輛，在整個汽車總銷量中佔比 4.65%左右，佔比非常小，市場空間巨大。
2） 全球各國政策為新能源汽車保駕護航。
以歐洲為例，歐洲地區是僅次於中國的全球第二大新能源汽車市場，2019 年共銷售 56 萬輛電動乘球用車，佔全球 27% ，2019 年 4 月，歐盟發佈新的碳排放目標，提出到 2025 年碳排放較2021 年下降 15%， 為 約為 81 g/km ，這一目標只有通過大力發展新能源汽車才能實現。
其中，德國計劃在 2021-2025 年將插電式混動車型補貼金額由 0.3 萬歐元逐步提升至0.45 萬歐元，針對價格高於 4 萬歐元的純電動車，補貼增加至 0.5 萬歐元，並計劃在 2030 年前建成 100 萬個電動汽車充電站。
另一方面，國內，4月7日，全國政協副主席、中國科協、規劃諮詢委員會主任萬鋼在北京主持召開《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》諮詢委員會會議，工信部副部長辛國斌新能源汽車產業發展規劃（2021-2035）即將發佈，將進一步放寬新能源車企及產品准入門檻。政府加大對新能源汽車產業的扶持力度也在預期之中，國內新能源汽車產業鏈生產銷售將逐步恢復。
整體而言，筆者認為新能源汽車滲透率的快速提升已經不可逆轉，新能源汽車巨頭公司已經悄然改變整個汽車生態，這或是汽車行業前所未有的大變革，其中必然蘊含著巨大的機會。所以筆者建議投資者密切關注新能源汽車產業鏈。
3）新能源車產業鏈龍頭個股已然爆發
新能源汽車產業前期經過了高速發展，優勝劣汰，現在格局日漸清晰。
從份額看，動力電池/正極/負極/隔膜/電解液 2019 年 CR4分別為 77%/28%/75%/61%/67%，行業格局明晰。相關細分領域已經出現頭部企業，並且具備全球競爭力，例如，恩捷股份、璞泰來、002050(三花智控)等在相關領域已經是具備全球競爭力，正在加速向海外客戶供應。 所以筆者建議投資者關注新能源車產業鏈的龍頭個股，也可也做個組合，配置兩至三個細分領域的龍頭股票。
這裡筆者已經給一些投資者朋友準備了一個組合和這個行業的幾隻龍頭個股。有需要的朋友後臺私信數字620，按提示馬上查看。
