美聯英語“賣身”上市,獲1億美元資金支持

美聯英語“賣身”上市,獲1億美元資金支持


如果自己無法獨立美國上市,那麼,就將自己“賣給”海外上市公司。昨天,國內成人英語培訓機構——美聯國際教育集團已與納斯達克上市公司EdtechX Holdings(EdTechX)達成合並協議。


根據協議,雙方將組成新的上市公司平臺,並更名為MetenEdtechX,預計在未來2到3個月內美聯國際教育集團將正式登陸納斯達克。MetenEdtechX將專注於為不斷增長的中國學生和年輕專業人士市場提供行業領先的英語和未來技能培訓。


EdtechX的重要股東Azimut還將投入約2000萬美元成為此次美聯國際教育集團上市的基石投資者。據公開資料顯示,EdTechX為特殊目的收購公司(SPAC,Special Purpose Acquisition Company),總部位於倫敦。對其支持的投資公司Azimut Enterprises是意大利最大的資產管理公司,總部位於米蘭,資產管理規模達500億歐元,覆蓋17個主要國家。


EdtechX 於2018年10月在納斯達克上市。由教育行業專業投資機構IBIS Capital和Azimut Enterprises支持。EdTechX沒有實際經營業務,其成立目的是以收購、股權交換、資產併購等方式併購其他企業。


對EdtechX而言,美聯英語算是不錯的標的。美聯英語創立於2006年,主要提供成人及青少年英語培訓服務,以成人線下英語培訓為核心業務,包括雅思培訓、留學規劃等項目。目前,美聯英語已建有超過140家學習中心,2018年的學員人數達11.82萬人。今年5月,其向美國證券交易委員會提交招股書,正式對外公佈上市計劃。


不過,美聯英語上市的道路並不順利,在此後半年時間內沒有完成IPO。究其原因,業績增速下滑可能是影響美聯英語上市的因素之一。招股書顯示,其2018年營收為14.24億元,相較去年同期增長為23.8%,遠低於此前43.3%的增速。2019年第一季度,美聯英語實現營收3.15億元,較去年同期減少5.2%,淨虧損4216萬元,同比下降250.38%。因此,尋求資本市場的支持成為美聯英語保持可持續發展的重要戰略。


對意在美股的美聯英語而言,與SPAC公司合併同樣能夠獲得上市公司身份。相較於正常的公開募股發行,SPAC的反向併購模式可降低上市難度與週期。合併後,EdtechX為美聯英語提供1億美元資金支持,與美聯英語提交招股書時的擬募資金額持平。併購完成後,雙方新組公司的估值為6.14億美元,美聯英語股東可獲得新公司約5140萬股股份,相當於5.35億美元股權價值。


EdTechX也在聲明中透露了未來發展計劃,新公司將專注為中國學生和職場人士提供包括英語、技能等方面的培訓。同時,美聯英語將繼續在中國600座城市中擴張線下校區,並推進在線業務發展。


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