豬肉價格暴跌30%,豬肉股反而大漲?

豬肉價格暴跌30%,豬肉股反而大漲?



目前大多數資金還是關注豬價比較多,週末跟很多人交流,包括不持有豬股的投資達人,都看好春節前豬肉價格上漲會帶來一波機會,週末豬價已經止跌回升了。

進入12月,豬價開始回升。11月豬價的調整有點大,主要是10月漲幅過快過高,消費端沒跟上,大家接受需要一個過程,另外凍肉,疫情等因素也有影響。11月即使回調不少,但最低均價仍未跌破30/kg,對於上市公司而言利潤還是很豐厚的。之前我也有闡述過,30-35的均價,對上市公司而言是最舒服的。一是利潤已經非常好,二是沒有政策壓力,三是消費端接受良好,四是豬仔價格不便宜,疫情持續,中小散戶補欄積極性不會太高(高效疫苗出來前,散戶補欄對市場集中度的提升影響有限,但是會加大疫情擴散的風險)。
關於疫情,現在生豬存欄數量已經大幅度降低,密度也大幅度降低,大都是點狀爆發。由於防護洗消及拔牙等技術的不斷提升,優秀的公司整體能夠做到可防可控。適當的疫情對於管理優秀的企業而言,會促進他們市佔比的提升。


豬肉價格暴跌30%,豬肉股反而大漲?


整體而言,機會與風險並存,如何平衡好,可以優先考慮已經證明自己管理優秀,成長可期的公司,比如 新希望 和 牧原股份 。其它公司也會存在一些機會,但是把握難度相對要大一些。 天康生物,正邦科技,天邦股份,唐人神,新五豐,傲農生物,大北農,金新農。。。


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