特斯拉:拐點到了,半導體重新定義汽車!關注產業鏈的機會!

特斯拉是高速行駛的“智能手機”,是插電行走的“服務器”。特斯拉不僅僅是新能源汽車的革命,更是汽車含硅量躍遷性的提升,單車用的半導體成本是手機的幾十倍以上。從功率半導體,CIS,存儲器到半導體設備材料,整個產業鏈都會受益。

1、功率芯片是特斯拉的“大腦”。汽車動力系統=電池+電驅(電機+電控),電控接收整車控制器的指令,以控制整車的運動。電控中主要是逆變器,逆變器主要是SiC/IGBT模塊,所以IGBT模塊相當於汽車動力系統的“CPU”。

特斯拉:拐點到了,半導體重新定義汽車!關注產業鏈的機會!


2、攝像頭CIS是特斯拉的“眼睛”。數量上,倒車後視,環視,前視,轉彎盲區等Level3以上的輔助駕駛需要18顆攝像頭。單功能上LFM防閃爍,低光可靠性,HDR寬動態對像素也提出要求,純800萬像素的攝像頭就需要5顆。

3、存儲器Flash是特斯拉的“記憶”。特斯拉自研FSD芯片存儲單元的數量與性能大幅提升,是無人駕駛邁向更高層次重要保障。電動汽車整體含硅量提升,利好產業支撐環節半導體設備,5G+AIOT+汽車電子驅動全球半導體設備進入新一輪上行週期。

4、顯示器面板是特斯拉的“觸覺”。中控顯示屏平均達17寸,高於燃油車8寸的平均尺寸,為市場平均應用尺寸面積的4倍以上。汽車的電子化應用趨勢將帶動LCD車載屏的面積增長需求。

5、FPGA芯片是特斯拉的“心臟”。FPGA和ASIC未來在ADAS系統、馬達控制、激光雷達、車載信息娛樂系統和駕駛員信息系統均有較多應用。FPGA市場為9.5億美元,佔比整個半導體僅2.44%,提升空間巨大。上游晶圓代工將受益於下游產品需求提高。

產業鏈受益股:

1、功率芯片:聞泰科技(600745)、三安光電(600703)、斯達半導(603290),華潤微(688396);

2、CIS芯片:韋爾股份(603501),晶方科技(603005),長電科技(600584);

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3、顯示器:京東方(000725),TCL(000100),長信科技(300088),藍思科技(300433),安潔科技(002635),三安光電(600703);

4、ASIC芯片:中芯國際(0981.HK),華虹半導體(01347.HK);

5、存儲芯片:兆易創新(603986),北京君正(300223);

6、半導體設備:北方華創(002371),中微公司(688012)。


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