市场或延续区间震荡
上周两市区间震荡，量能小幅增加，全周沪指涨1.18%，深成指涨1.86%，创业板指2.27%。板块上看，抗疫相关的医药、医疗器械板块走势较强，5G消息引爆RCS概念，连续掀起涨停潮，成为全周市场最大热点，不过周五RCS概念剧烈分化，大批个股跌停，显示出市场情绪依然不稳定。
消息面上，央行发布2020年3月社融及金融统计数据，社会融资规模新增5.16万亿超出预期。此外，4月9日发布的要素市场化配置体制机制改革，虽然短期刺激有限，但是对市场长期走势意义重大。
海外疫情依然复杂，远未见到拐点，对海外需求压制明显。行业配置上看，内需为主的消费、新基建是近期关注的重点，疫情相关的医药、医疗、疫苗仍有机会。短期市场有所企稳，上行有压力，延续区间震荡的可能性较大。
【财经要闻】
★欧佩克+达成减产协议：据央视新闻，沙特主持召开的欧佩克+紧急视频会议于北京时间4月13日凌晨结束。沙特多家媒体报道称，与会各国最终达成减产协议，首阶段将于今年五六月份每日减产原油970万桶，这也是欧佩克+机制成立以来达成的最大规模减产协议。
★国家发展改革委、中央网信办印发《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》。
★央行：3月末，本外币贷款余额165.97万亿元，同比增长12.3%。月末人民币贷款余额160.21万亿元，同比增长12.7%，增速比上月末高0.6个百分点，比上年同期低1个百分点。3月当月人民币贷款增加2.85万亿元，同比多增1.16万亿元。
★中国3月份汽车产量142.2万辆，同比下降44.5%。中国3月份乘用车销量143万辆，同比下降43.3%。中国3月份新能源汽车产量5.3万辆，同比下降53.2%。
★社保基金、公募基金一季度携手买入3股：截至4月12日，今年一季度有31只公募基金、5只社保基金组合出现在上市公司十大流通股名单中，分别涉及11只、5只个股。以当前披露数据来看，一季度社保基金、公募基金均新晋升为普利特、华正新材、傲农生物3只个股的十大流通股股东。
★工信部发布《关于开展2020年中小企业公共服务体系助力复工复产重点服务活动的通知》，优质中小企业上市将有绿色通道。
★据统计，16231只私募基金一季度整体收益为-0.33%，管理期货、相对价值等类型基金呈现正收益，事件驱动等类型基金收益为负。
★美国证券交易委员会公布的文件显示，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司过去一周出售了价值3000多万美元的纽约梅隆银行股票。
★美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间4月13日6时30分，全球累计确诊新冠肺炎病例1840093例，累计死亡113672例。美国累计确诊550016例，累计死亡21994例。
★根据Wind统计，本周两市将有33家公司限售股上市，从解禁市值来看，4月14日是解禁高峰期，8家公司解禁市值合计153.17亿元，按4月10日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：坤彩科技(64.06亿元)、博通集成(48.56亿元)、迪普科技(41.33亿元)
【投资聚焦】
“上云用数赋智”行动方案发布，互联网医疗受关注
国家发展改革委、中央网信办研究制定了《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》。提出组织数字经济新业态发展政策试点，以国家数字经济创新发展试验区为载体，在卫生健康领域探索推进互联网医疗医保首诊制和预约分诊制，开展互联网医疗的医保结算、支付标准、药品网售、分级诊疗、远程会诊、多点执业、家庭医生、线上生态圈接诊等改革试点、实践探索和应用推广。
自2月以来，需求方、服务方和支付方三者协同，通力推进，互联网医疗行业真正的变革，迎来拐点式发展机遇。传统信息化方面，三大趋势作用下，医疗信息化行业将持续保持高景气：一是疫情过后，卫生信息化投资加大；二是电子病历、互联互通评级持续推进；三是医共体建设铺开。
创业慧康（300451）、思创医惠（300078）、久远银海（002777）等医疗信息化领先企业有望受益。
新板限塑令征求意见稿发布，可降解塑料需求巨大
国家发展改革委会就《禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录（征求意见稿）》向社会公开征求意见。其中，快递塑料包装中不可降解的塑料包装袋、不可降解的一次性塑料编织袋等，宾馆、酒店一次性 塑料用品等被列入禁止、限制使用的塑料制品名单。
据资料统计，2018年全球生物可降解塑料市场规模约39.7亿美元，至2024年有望达到103亿美元，年均 增速17%。目前我国是全球最大的塑料生产国与消费国，塑料袋和地膜领域应当是我国生物可降解塑料率先 突破的市场，据统计，我国每年塑料袋消耗量在70-80万吨，农用地膜消耗量120万吨以上，一旦实现大规模 替代将为生物可降解塑料提供良好的市场空间。
瑞丰高材（300243） PBAT生物可降解塑料目前已经顺利通过 中试，产品性能达到国际先进水平，拟新建年产6万吨PBAT生物降解塑料项目。
联创股份（300343） 拟建设 20000吨/年可降解塑料项目。
【公司聚焦】
博腾股份(300363)
与吉利德合作不会对2020年业绩产生重大影响
博腾股份4月12日晚回复深交所年报问询函称，关于与吉利德的合作事项，公司始终将为客户提供高效、可靠、稳定的定制研发及生产服务供应摆在经营的第一位。根据公司目前掌握的已签订的订单信息，该事项不会对公司2020年度业绩产生重大影响。
格力电器：拟30亿元至60亿元回购股份
格力电器(000651)4月12日晚披露回购部分社会公众股份方案，回购资金总额不低于30亿元且不超过60亿元，回购股份价格不超过70元/股。按本次回购资金最高60亿元测算，预计可回购股份数量约为85,71万股，约占公司目前总股本的1.42%。回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。
星光农机：山东省国资委将成公司实控人
星光农机（603789）控股股东新家园、实控人钱菊花及章沈强与山东海洋集团签署《股份转让协议》，合计拟转让公司29.99%股份，交易对价为13亿元，折合每股16.67元。章沈强与海洋集团同时签署《表决权放弃协议》放弃行使其所持有的9.12%目标公司股份的投票表决权。该事项将导致公司控制权发生变更，海洋集团将成为公司第一大股东，并成为公司控股股东，山东省国资委将成为公司实际控制人。
温氏股份(300498)
一季度预计盈利18.92亿元至18.97亿元
温氏股份4月10日晚间公告，一季度预计盈利18.92亿元至18.97亿元，上年同期亏损4.6亿元。报告期内，公司继续加强生物安全防控措施，确保养猪业安全稳定发展，公司肉猪（含毛猪和鲜品）销量225.26万头。受全国猪肉市场供给偏紧的影响，生猪价格较上年同期大幅上涨。
重大事项
吴通控股(300292)：三大运营商RCS系统均未投入商用 子公司没有形成与RCS业务直接相关的收入
北纬科技(002148)：公司目前暂未涉及RCS相关业务
神州泰岳(300002)：公司能否在“5G消息”上发力存在不确定性
佳讯飞鸿(300213)：公司的融合通信平台没有采用RCS的技术标准
开元股份(300338)：收关注函 说明公司是否涉及NLP研发领域
深冷股份(300540)：正洽谈投建“氢能源装备基地项目”事项
开元股份(300338)：现有应用NLP技术的研发项目对于公司收入没有直接提升作用
容百科技(688005)：因招股书信披存在问题 收到证监会行政监管措施决定书
杭可科技(688006)：因招股书信披存在问题 被证监会采取监管措施
长城影视(002071)：收到证监会调查通知书
*ST索菱(002766)：收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书
新文化(300336)：实际控制人拟由杨震华变更为张赛美
永安林业(000663)：实控人将由永安市国资委变更为国务院国资委
嘉麟杰(002486)：子公司三款防护产品通过欧盟CE认证
凯普生物(300639)：子公司新冠病毒检测产品通过巴西国家卫生监督局认证
南天信息(000948)：初步入选国企改革“科改示范行动”企业
星光农机(603789)：山东省国资委将成公司实控人
紫光股份(000938)：控股股东拟协议转让公司17%股份
武进不锈(603878)：股东终止协议转让公司部分股份
帝欧家居(002798)：拟向碧桂园创投定增募资不超5亿元
露笑科技(002617)：拟定增募资不超10亿元
三棵树(603737)：拟向控股股东定增募资不超4亿元
东方环宇(603706)：拟定增募资不超4.37亿元
三维通信(002115)：拟定增募资不超12.72亿元 加码5G业务
浙能电力(600023)：参股投资中广核苍南核电有限公司
业绩报告
新希望(000876)：一季度净利润同比预增125%-140%
北斗星通(002151)：一季度预计盈利2000万元-3000万元
新和成(002001)：一季度净利润同比预增70%-90%
森远股份(300210)：一季度应急抢险设备销售大幅增长 营收翻倍 净利扭亏
恒力石化(600346)：一季度净利预增315%
搜于特(002503)：一季度预亏5000万元–7500万元
奥美医疗(002950)：口罩等感染防护类产品需求量显著增长 一季度净利预增50%-65%
龙大肉食(002726)：一季度净利预增75%-80%
吉比特(603444)：《问道手游》营收增长 一季度净利预增50%-53%
协鑫能科(002015)：预计一季度净利8000万元-1亿元
新天药业(002873)：预计一季度净利同比下降79.82%-85.58%
昭衍新药(603127)：2019年度净利润同比增长近65% 拟10转4派3.4元
*ST南糖(000911)：2019年净利3189万元 申请撤销退市风险警示
水星家纺(603365)：2019年净利同比增10.69% 拟10派8元
海航科技(600751)：2019年净利同比增766%
南山铝业(600219)：2019年净利同比增12.85%
江苏银行(600919)：2019年净利同比增11.89% 拟10派2.78元
宁波港(601018)：2019年净利同比增18.58% 拟10派0.99元
金钼股份(601958)：2019年净利同比增49% 拟10派3元
博通股份(600455)：2019年净利同比增452%
经营业绩
龙宇燃油(603003)：子公司与阿里云签订数据中心业务合作协议
航锦科技(000818)：子公司签署4200万元总线控制器订单
智慧能源(600869)：子公司近日签订3.1亿元合同订单
腾达建设(600512)：中标5.47亿元工程项目
广汽集团(601238)：3月汽车销量同比下降39.55%
环旭电子(601231)：3月合并营收同比增加53.25%
鸿路钢构(002541)：一季度新签销售合同约27.3亿元
东风汽车(600006)：一季度销量同比下降29.83%
上汽集团(600104)：一季度销量同比下降55.71%
回购及增减持
每日互动(300766)：2019年净利润同比下滑逾56% 拟回购不低于2500万元
宁德时代(300750)：宁波联创拟减持公司不超1.5%股份
超讯通信(603322)：股东拟减持不超4%股份
今世缘(603369)：股东拟减持不超2%股份
武汉控股(600168)：碧水源拟减持不超2%股份
同济堂(600090)：股东拟减持不超6%股份
新力金融(600318)：股东海螺水泥拟减持不超1%股份
停复牌
铁汉生态(300197)：国务院国资委或将成为公司实控人 股票停牌
新股申购
金丹科技（300829）
4月13日（周一）在深交所上市申购，股票代码：300829，申购代码：300829，总发行数量2830万股，发行价格：22.53元/股，单账户申购上限1.1万股，发行市盈率22.98倍。
公司是以研发、生产、销售乳酸及其系列产品为主业的高新技术企业，目前公司主要产品包括各种级别的乳酸和乳酸钙、乳酸钠及乳酸酯类等。
【热点数据】
机构调研热门名单
数据统计显示，今年以来机构调研个股数量550多只。从调研机构类型来看，年内证券公司调研相对最广泛，调研467家公司，即超8成上市公司调研活动有券商参与；基金公司和阳光私募调研数量次之，分别调研了400家和344家公司。
迈瑞医疗（300760） 成为调研机构数量最多的股票，合计有1046家机构调研了该公司。今年已经有70多只个股获得了百家以上机构调研。
博雅生物（300294）、创业慧康（300451） 、大华股份（002236）等个股均有400多家机构调研。
【机构观点】
市场底部拐点或在下周确认，短期关注内需驱动主线
中信证券策略秦培景团队进一步明确，近期海外影响趋弱，市场情绪趋稳，随着一季度经济数据的披露以及海外疫情的趋稳，预计市场底部拐点也因此将在下周各项经济数据落地后得到确认。海外资金的再配置、产业资本的入场以及国内经济的恢复将共同驱动二季度的市场上涨。
中信证券策略秦培景团队建议，配置上依旧以新旧基建及相关科技龙头（5G、云计算、新能源车等）为主线，同时重点关注海外业务收入占比低、上游供应链/原材料不依赖于进口、全年业绩确定性较强的内需驱动组合。
安信证券策略陈果团队认为，从一系列宏观领先指标和中观高频数据看，中国经济基本面正在处于环比改善态势，市场风险偏好从低位的逐步修复，对应着估值的修复与扩张趋势。从市场层面来看，赚钱效应逐步回升，市场整体呈现回暖迹象。虽然短期市场可能仍有反复，但是中期来看A股将呈现震荡向上趋势。
安信证券策略陈果团队建议，短期结构上可以重点把握内需消费、新基建和传统基建，关注一季报超预期的优质公司。近期重点关注行业包括医药、食品饮料、汽车、建材、建筑、互联网、计算机、通信、券商、黄金等，主题重点关注湖北区域振兴等。
中信建投证券策略张玉龙团队认为，A股仍然在波动触底的过程中，随着业绩预告的逐步披露，市场逐步触底。疫情的演进和经济复苏的进程，将决定市场未来走向。4月中旬和下旬可能是全年最好的加仓时间窗口。
中信建投证券策略张玉龙团队建议，科技板块仍需等待，内需驱动是主导。首先维持农业、必须商品和医药相对收益的看法不变，其次建议增配地产和水泥。风格上预期疫情的长尾效应，龙头公司持续占优。
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