1300億戰投力挺,恆大憑什麼?


1300億戰投力挺,恆大憑什麼?

在強硬回擊資金鍊斷裂謠言,贏回市場信心之後,恆大再傳利好消息!

9月28日,中國恆大(3333.HK)大漲20.61%,報收16.62港元;恆大汽車(0708.HK)大漲20.39%,報收20.25港元。

大漲之下,9月29日,恆大地產與1300億戰投中的863億戰投簽訂補充協議,戰投同意轉為普通股權長期持有,且股權比例保持不變。

1300億戰投力挺,恆大憑什麼?

恆大地產與863億戰投簽訂補充協議

大佬集體站臺!863億戰投轉為普通股

9月29日,恆大發布重磅公告,宣佈與1300億戰投中的863億戰投簽訂補充協議,戰投同意轉為普通股權長期持有,且股權比例保持不變。

1300億戰投力挺,恆大憑什麼?

剩餘的437億戰投中,恆大已與155億戰投商談完畢,目前正在辦理手續,282億戰投正在商談中。

值得一提的是,恆大集團董事局主席許家印與蘇寧控股董事長張近東、正威國際董事局主席王文銀、廣田控股董事長葉遠西、嘉寓集團董事長田家玉等全體1300億戰略投資者高管,悉數出席了簽字儀式。

1300億戰投的力挺,意味著網上有關恆大資金鍊緊張的謠言不攻自破,也意味著恆大集團已經安然度過此次輿論風波。

“股轉債”風險解除 恆大再獲信任票

據瞭解,從2017年開始,恆大開啟了一系列資本運作,引入眾多戰略投資人,稀釋恆大集團在恆大地產中的股權佔比,以符合相關上市條款的要求。

2017年1月2日,首輪戰投落地,總金額300億;此後兩輪引戰分別發生在當年6月1日和11月6日。三輪增資完成後,戰略投資者合計向恆大地產投入1300億元資本金,共獲得恆大地產擴大股權後約36.54%權益。

根據原協議,如果恆大地產未能在2021年1月31日前按時完成重組,投資者有權要求恆大償還1300億戰投資金,或提供額外50%的股權補償。

如今,恆大與戰投簽訂補充協議,標誌著1300億戰投變負債的可能性已不復存在,恆大最大的財務隱憂也正式解除。

有分析人士認為,恆大再獲投資者投信任票,全體戰投出面力挺恆大,在這麼短的時間內完成1018億戰投的協議簽署及商談,戰投一致同意放棄要求回購及增加股份的權益轉為普通股,充分說明通過這幾年的合作,所有戰略投資者都分享到了恆大的發展紅利,對恆大的經營管理與健康發展高度認可,對恆大的發展前景充滿信心,才會堅定選擇與恆大長期合作。

恆大憑什麼?

在股債雙雙大幅反彈之下,全體戰投出面力挺恆大,筆者認為,恆大持續向好的基本面,獲得了資本市場的一致看好,是贏得戰投認可的關鍵。

日前,恆大集團公開最新經營情況,截至9月24日,恆大累計實現銷售5049億元,同比增長11.4%;銷售回款4521億元,同比增長51.3%;有息負債較3月末已下降約534億元,融資成本下降2.24個百分點。

在行業整體承壓的大環境下,恆大顯示出了更強勁的發展力量。

按計劃,恆大在“金九銀十”要實現2000億銷售,這意味著其在10月末就將提前完成全年6500億銷售目標,全年或可衝擊8000億。按上半年近90%回款率計算,將帶來超7200億銷售回款,加上公司上半年仍有2046億現金餘額,合共超9000億的現金流在握。

得益於良好的業務基本面,獲得了美銀、摩根大通、里昂、野村、瑞銀、渣打、德銀、星展、巴克萊銀行、華泰證券、銀河聯昌等11家頂級投行齊發研報力挺恆大,認為恆大擁有強勁的銷售能力、充足的流動性。

此外,9月29日晚間,恆大再發公告,宣佈恆大物業集團有限公司已向香港聯交所遞交上市申請,計劃在獲得上市批准後進行全球發售股份。而恆大物業的上市,預計將為恆大集團的淨負債率降低19個百分點。

來源:中宏網廣東

記者:歐陽雙全


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