出品 | 零壹智庫
作者 | 李薇
4月24日晚間，寧波銀行（002142.SZ）正式對外發布2019年年度報告和2020年一季報。數據顯示，該行2019年末資產總額13177.17億元，全年實現歸屬於母公司股東的淨利潤137.14億元；2020年一季度末，資產總額14389.48億元，一季度實現歸屬於母公司股東的淨利潤40.02億元，不良貸款率繼續保持在0.78%。
寧波銀行作為我國首家登陸A股的城商行，總部位於民營經濟體活躍的浙江省，2019年進一步突出服務實體經濟、助力小微企業的戰略定位。從數字化轉型的最新成果來看，2019年該行推動APP經營、網上銀行、微信銀行、自助銀行，實現業務線上化、智能化、場景化。
尤其是小微金融領域，寧波銀行為29萬戶小微企業提供795億元貸款，發行130億元小微專項金融債券，並且國際結算量達到1031億美元，在全國銀行中排第12位。整體來看，寧波銀行在同業之中已塑造獨特的“三大標籤”，即小微、風控與科技，這些領域成為該行的核心競爭力。
面對2020年初突發的新冠肺炎疫情，寧波銀行已捐款1300萬元，助力疫情防控。同時，為了支持企業復工復產，該行採用APP、網上銀行等線上渠道高效服務，推出“抗疫情，送關懷”、“助企業復工，送驚喜好禮”等系列活動。截至2020年3月末，寧波銀行已投放91億元免息貸款，惠及3.5萬戶小微企業。
值得注意的是，寧波銀行在2020年1月初還入選了央行首批金融科技試點項目，該行“快審快貸”產品在全流程線上化操作體系方面，足可稱為城商行中的標杆機構。
一、科技為王：零售業務數字化，鞏固小微與個人金融競爭優勢
金融科技與零售金融的深入融合，是寧波銀行2019年的制勝法寶。在服務小微企業與個人客群方面，該行注重數字化能力提升，在客戶拓展、規模提升等方面成效顯著。同時，藉助總部位於浙江的區位優勢，鞏固與強化小微金融服務。
1．金融科技賦能下的大零售金融
藉助線上渠道的運營與生態體系，寧波銀行的“大零售”服務體系包括兩部分：其一是小微金融服務；其二是個人銀行業務，具體細分為個人信貸、財富管理、私人銀行三大板塊。通過梳理過去五年的經營數據，我們發現寧波銀行整體零售金融業務規模不斷壯大，其中信貸業務創新最為突出，即個人信貸（消費金融、信用卡等）與小微金融。
一方面，該行的個人貸款餘額佔總貸款比重保持在30%以上，儘管2015-2017年的個貸佔比出現下滑，但整體上個人信貸業務保持穩定，同時信用卡髮卡量突破百萬張；另一方面，在小微金融服務上，該行特設“零售公司部”，近五年的用戶規模不斷提升，2019年末零售公司客戶數達到29.42萬戶，零售公司貸款餘額為795億元，同比增長40%。
表 1：2015-2019年寧波銀行零售信貸規模與用戶量情況
具體細分業務上，從消費信貸、信用卡墊款與個人經營貸款三項業務中來看，消費信貸的整體規模最高，2019年末達到1418.71億元，同比增長23.39%；信用卡墊款餘額為421億元，同比增長42.12%；個體經營貸款總規模為350.36億元，同比增長68.09%。綜合來看，個體經營貸款的增速最高。
圖 1：寧波銀行2015-2019年零售金融細分業務規模與同比變化
說明：由於寧波銀行在2017年報中，未列明信用卡墊款餘額，因此上圖無法展示2017年具體數據與同比變化情況。
2．長三角一體化國家戰略下的發展新機遇
在城商行之中，寧波銀行最大競爭優勢在於較早制定了服務實體經濟的發展戰略，目前將重點服務對象鎖定於小微企業、民營企業、製造業和進出口企業。2019年，該行提出計劃通過3-5年，實現“123”客戶覆蓋率的目標，即每家分行個人銀行實現本地戶籍人口數10%覆蓋，零售公司實現小微企業目標客戶20%覆蓋，公司銀行實現規上企業30%覆蓋，努力增加基礎客戶總量，加速銀行與實體經濟的融合。
從網點佈局來看，寧波銀行已經在浙江、上海、江蘇等地設有分支機構，結合區域經濟情況進行市場細分，重點佈局長三角地區，因此培育了一批優質的、忠誠度高的中小微企業群體。同時，藉助2019年國家層面提出有關長三角一體化的戰略規劃，並且上海市提出構建金融科技中心，寧波銀行推進科技創新，從而完善自身的跨區域、多地聯動的零售業務數字化管理模式。
二、戰略定位：注重產品創新，從九大利潤中心看差異化佈局
寧波銀行始終堅持著服務實體經濟這一戰略定位，該行提出自身的差異化競爭優勢，在於“大銀行做不好，小銀行做不了”。所謂“大銀行做不好”，是指眾多的小微與零售長尾客群，需要向下沉市場延伸，傳統大銀行在地市級的覆蓋面往往觸達不到。
而“小銀行做不了”則是指同樣作為城商行，但受到牌照約束與創新力度不足的制約，往往無法完全滿足用戶需求。而寧波銀行踐行“輕管理”理念，圍繞戰略轉型賦能管理新生態，藉助金融科技創新，從而贏取了更大的市場份額。
1. 主攻金融科技：“快審快貸”入選首批試點，疫情期貸款費率優惠
2020年1月初，央行公佈將在北京市開展的《金融科技創新監管試點應用公示（2020年第一批）》公告。在6個試點項目中，寧波銀行的“快審快貸產品”成功入選，該行在《金融科技創新應用聲明書》中披露，預計2020年全年快審快貸可新增授信額度25億元，新增提款38億元。該產品定位於紓解小微民營企業融資難融資貴問題，採用大數據、人工智能等技術，線上自動給出授信額度，實現信貸智能管理。
2020年初的新冠疫情波及了眾多的中小微實體企業，使他們陷入資金壓力窘境，寧波銀行運用央行專項再貸款和支農、支小再貸款專用額度，為小微企業提供優惠貸款，同時提供貼現、結匯等費率減免。用戶可通過網上銀行、寧波銀行APP線上服務的一站式轉賬、外匯金管家、票據好管家、線上提還款、線上資金增值等功能，線上高效率辦理業務。
截至2020年3月末，該行向小微企業發放優惠貸款91億元，發放專項再貸款39億元，發放支小再貸款19億元。此外，寧波銀行通過金融科技來實現線上轉貸，使小微企業客戶在線即可自主操作“無還本續貸”或貸款展期。
2. 獨特組織架構：形成九大利潤中心，業務體系多元化
早在2010年，寧波銀行就展開了組織架構調整優化，打造“公司銀行、零售公司、個人銀行、金融市場、信用卡、票據業務、投資銀行、資產託管、資產管理”九大利潤中心，並朝向“輕資本運營”方向邁進，持續積累差異化的比較優勢。本輪調整後，該行更突出業務重心，創新推出了一系列以用戶為導向的一體化產品組合服務方案，實現公私業務聯動，樹立中小微企業金融服務的品牌形象。
各利潤中心發揮著業務協同作用，帶動中間業務收入增長，進一步提升全行利潤空間。截至2019年末，寧波銀行實現手續費及佣金淨收入77.84億元，同比增長34.34%，在營業收入中佔比為22.19%,同比提升2.16個百分點。
寧波銀行將服務中小微企業作為發展定位，展現出在城商行之中獨具優勢的多元化業務佈局。2019年，該行圍繞大零售條線的市場需求變化，分別針對小微企業與個人客群兩類主體，從用戶全生命週期的視角來量身定製產品組合服務方案。
一方面，對於小微企業而言，基礎信貸、結算產品無法滿足其多元化投融資需求，寧波銀行逐步豐富現金管理、資產託管、融資租賃、發債融資、貿易融資以及上市融資等產品；另一方面，對於個人客戶而言，更加看重線上操作體驗，並且90後、95後已成為貢獻流量的主流客群，寧波銀行不斷創新推出消費貸款、信用卡以及智能理財等產品。
3. 2019年新舉措：獲批籌建理財子公司，完善互聯網金融服務
向零售金融轉型，已成為我國銀行業的共識。近年來，寧波銀行運用互聯網、人工智能、區塊鏈等技術，不斷豐富完善互聯網金融服務體系，通過手機銀行App、微信銀行等渠道，搭建了囊括線上信貸、理財與支付結算等產品服務的金融生態圈。其中，在互聯網理財佈局上，2019年6月，該行獲准籌建理財子公司——寧銀理財有限責任公司，並在12月25日揭牌開業。該行是首家正式開業運營的城商行系理財子公司，也是非保本理財規模最大的城商行。
三、資產質量：不良率保持行業低位水平，注重智能風控技術
我國銀行業面對著經濟結構轉型與新冠疫情影響的雙重考驗，因此監管層更加註重資產質量的穩定性，防範不良雙升，對於任何一家銀行而言，這都是一次“壓力測試”。縱觀過去五年寧波銀行的不良率、撥備覆蓋率等指標，我們發現一直處於平穩狀態，並且將科技與風控有機結合，從而構建出智能風控體系。
1. 不良率與撥備覆蓋率：上市城商行的資產質量比較
寧波銀行披露數據顯示，2018年、2019年與2020年1季度的不良率持平，均保持在0.78%；而撥備覆蓋率在2019年末與2020年1季度，分別為524.08%、524.07%。我們發現，2015-2019連續五年之中，寧波銀行的不良率均處於1%以下，在城商行之中處於較低水平。同時，該行撥備率在2018年就已經超過了500%，可見對於逾期貸款計提做好了充足準備。
面對“共債危機”、國際貿易環境惡化等外部環境，尤其是本次疫情，更暴露出小微企業的生存困境，在此格局下寧波銀行保持不良率低於1%，充分彰顯對於風險防控的高度重視。
表 2：寧波銀行2015-2020年1季度的不良貸款率與撥備覆蓋率
資料來源：上市銀行2019年報，零壹智庫
2. 疫情期的線上放貸邏輯：科技助力智能風控體系建設
在疫情期間，寧波銀行實現了線上高效放貸，離不開智能風控體系的支撐。該行將“控制風險就是減少成本”作為風控理念，藉助大數據、人工智能等前沿技術，促進大數據風控平臺、預警體系、反欺詐體系升級，對於線上渠道的申貸用戶實施“精準風控”。
尤其是在大數據風控方面，寧波銀行近年來通過與稅務部門合作，以“納稅、用電、海關、徵信”四項數據為核心，其餘外圍信息為補充，建立了自上而下的“4+N”風險預警體系，從而保證信貸風險可控。
3. 注重數據治理與管控能力：江浙滬實體經濟發展活躍，風險可控
數字化、智能化服務能力的強弱，已成為決定一家銀行成敗的關鍵要素。2019年，寧波銀行不斷優化風控模型，並正式啟用了按照國內領先、國際接軌標準建設的新數據中心，採用業內領先的雙活數據中心架構，從互聯網生態平臺建設的角度來構建智能風控體系。作為佈局在浙江省的一家上市城商行，主要客群集中在江浙滬實體經濟一帶，這些地域分佈著市場活力旺盛的中小微企業，整體盈利水平較好，因此寧波銀行保證了風險可控。
縱觀長三角地區，經濟增速較快，並且從政府層面加速構建金融科技中心、數據中心與物聯網、5G等基礎設施。由此可見，寧波銀行在數據治理與管控能力上，獲得更多的政策支持，以科技賦能風控管理體系。
四、小結
寧波銀行作為我國首家在A股上市的城商行，2019年在小微金融、信用卡、消費金融等業務領域，均取得快速發展。該行將戰略定位聚焦於小微企業金融服務，在業界較早積累了一批優質穩定的客戶群體，並且依靠著九大利潤這種獨特組織架構，形成多元化經營格局，贏得了差異化競爭優勢與業務協同效應。
此外，寧波銀行入選央行首批金融科技試點項目、擁有第一家開業的城商行系理財子公司，將大數據、人工智能等科技融入金融生態平臺建設，保證疫情期間的全流程線上放貸，緩解了眾多中小微企業的資金壓力。
目前，在我國經濟下行的關鍵期，寧波銀行的資產質量保持良好發展態勢，該行2019年與2020年1季度的不良率均為0.78%，可稱為城商行之中的標杆銀行。展望未來，我國銀行業將加速推進零售金融轉型，其中寧波銀行憑藉地處江浙地帶的優勢，不斷探索“輕資本運營”“數字化轉型”的發力點，向業界展現出一個高質量、重風控、強創新的優質城商行樣本。
End.
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