亞洲“封國封城”,國產手機或兩個月後遭“重擊”

新型冠狀病毒疫情蔓延至全球,各國都受到疫情的影響。截至目前,全球至少有60個國家宣佈全國性限制措施,意大利、南非等6個國家全國“封城”,禁止非必要的人員流動。尤其在亞洲,印度、馬來西亞、菲律賓等全球製造業重鎮也相繼宣佈“封城”,情況堪憂。

據《IT時報》記者瞭解,由於亞洲疫情相對企穩,對手機供應鏈暫時不會造成太大的影響,但如果疫情失控,依賴國外面板和核心配件的國產高端手機產業鏈或將遭受重創。

印度

“封國”:OV、小米都漲價了

坐擁13.24億人口的印度,是僅次於中國的世界第二大手機制造國。該國銷售的95%以上的手機都產自印度。此刻處於封國狀態中的印度,比手機供應鏈更為要緊的,是疫情危機。

此前,印度總理莫迪當地時間3月24日晚發表電視演說,宣佈從午夜起在全國範圍內實施21天的封閉措施,以遏制新冠病毒的傳播。目前,生產蘋果、三星、小米、OPPO等手機品牌的工廠全面關閉,工廠或將暫停運作至4月14日。

工廠、銷售渠道全部關閉

工廠停工,手機生產陷入停擺。手機報印度團隊負責人王歡告訴記者:“目前印度面臨兩個問題,工廠停工但工資照付,蘋果、三星、小米等企業的生產都受到影響;因為無法工作,這也讓非正式員工的印度底層工人失去了收入來源,大量工人返回老家,交通工具出現擁擠,目前印度已經出現了‘回家荒’。”

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印度已經出現了“回家荒”

在印度的大諾伊達和諾伊達境內,佈局著密集的製造工廠。據印度媒體顯示,兩地目前大約有16000家公司,包括中國、日本、美國在內的十幾個國家的工廠坐落於此。印度中資手機企業協會秘書長楊述成告訴《IT時報》記者,印度手機及零部件製造廠商有200家左右。

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封城中的諾伊達

印度是小米的“重倉”,小米在印度擁有6家手機工廠;OPPO方面,據此前的公開報道顯示,OPPO的印度工廠位於大諾伊達,佔地110英畝,擁有1萬名員工。早在2019年,該工廠每月已能生產約400萬部智能手機,且該公司也做好了擴大工廠運營的準備,2020年目標生產1億部智能手機。除了諾伊達工廠之外,在海德拉巴還有一個研發中心,該地已成為OPPO除中國外最大的研發中心。

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印度手機工廠

vivo方面,諾伊達的vivo工廠在剛剛過去的2019年第三季度,以710萬部智能手機的出貨量以及15.2%的市場份額,位居印度智能手機市場出貨量第三。在進入印度市場的5年時間裡,vivo收穫了7萬家線下銷售網點,產線工人、線下導購、售後服務等相關從業員工有4萬名。

不過,雪上加霜的是,小米、realme等線上品牌賴以生存的電商flipkart暫時關閉,亞馬遜也只接受部分生活必需品的訂單;OPPO和vivo在印度遍佈的數萬家線下門店也不得不關閉,使國產手機在印度的銷售之路變得更為曲折。

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flipkart官方網站

3月30日,小米向印度政府發出請求,希望可以將手機列入生活必需品以便可繼續銷售。“就像疫情爆發2月份的中國,人們開始關注餐飲、醫療以及在家辦公的需求。平板、手機、耳機都是必要需求。”王歡說道。

疫情加快印度本土化

據調研機構Canalys最近發佈的報告顯示,在最壞的情況下,印度智能機市場全年將下滑4.2%,最好的情況下會同比增長3.2%。與去年相比,印度市場今年很難恢復元氣。

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印度手機數碼街

不過第一手機界研究院院長孫燕飆表示,印度“封國”對中國手機供應鏈暫時不會造成太大的影響。“封城是階段性的,封城期間需求也會減弱。從一般的工廠層面到市場層面還有一些庫存消化,疫情對生產鏈的影響也是階段性的,未來一兩個月內市場上不會出現缺貨、沒有產品賣的情況。”

印度中資手機企業協會秘書長楊述成補充道:“去年的存貨和供應鏈還在繼續正常運作,疫情對於品牌和供應鏈具體影響需要等到第二季度才能真正體現。”

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小米印度官方公告

需要注意的是,印度近期宣佈消費稅修正,4月1日起,消費稅從12%上調至18%。據印度媒體的報道顯示,OPPO智能手機(包括最近推出的Reno 3 Pro)的價格上漲了2000盧比,小米手機也宣佈提價。

對此,楊述成表示,消費稅的提升對品牌和供應鏈的影響不大,最終要加到消費者身上去。“加稅的目的還是印度本土化和本土製造,主要是想解決印度的稅收,這是印度一直想做的事情。只會影響越來越多的中國工廠、供應鏈在印度交互,使得更多的供應鏈在印度設廠。”

日韓

高端面板、閃存“控場”

中高端手機或受影響

日本的疫情防控最近似有反覆。4月1日,日本政府宣佈,4月3日起,73個國家和地區的外國人禁止入境。

對中國手機產業鏈而言,日本與韓國是最為密切的上游國家,無論是面板還是閃存,都“羈絆”極深,而疫情的反覆,對第二季度的國產手機產量,產生不確定影響。

AMOLED市場三星佔九成

“就面板而言,國內的OLED屏幕只有從韓國選,至於DRAM(動態隨機存取存儲器)的供貨方可以選擇三星、SK海力士和鎂光。如果他們關廠,對國內的手機產業鏈會影響很大,但涉及備貨和庫存的問題,這一影響不會立竿見影。”半導體行業專家李壽鵬表示。

此外,國內很多手機廠商大多會選擇日本的被動元件、連接器。在他看來,但如果日本疫情發展致工廠關閉,影響跟韓國是類似的。

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CINNO Research 高級分析師劉雨實告訴《IT時報》記者,以智能手機LTPS-LCD面板為例,2019年中國大陸面板廠出貨大約佔到61.8%,天馬與華星光電分別是全球第一和第二大智能手機LTPS-LCD面板供應商,日本和韓國面板廠合計佔33.2%,可以說在LTPS-LCD方面,國內對日韓面板供應商的依賴相對較小。

不過,AMOLED方面,三星2019年仍然佔到全部出貨量的92.8%,國內HOVM四大品牌2019年採購的OLED屏幕仍有84.7%來自三星,在國內OLED面板廠量產交付能力提升以前,未來一段時間三星在OLED上的產能、技術優勢仍將持續。

關鍵材料仍難替代進口

“以上僅僅是面板供應角度的情況,”劉雨實補充道。

“上游材料、設備等環節,國內起步較晚,對日韓方面的依賴程度更甚。總體而言,國產設備可以在模組段等後段製程上部分替代進口產品,而在前段製程和先進工藝製程方面,日本和韓國設備廠仍走在前面。材料方面由於專利密集、工藝難度大,目前大多數關鍵材料也仍以海外供應為主。”

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總體而言,目前日韓疫情控制狀況好於歐美,且顯示行業衛生和安保條件較好,因疫情導致的停工風險相對可控。

但國際疫情發展迫使各國採取停航、入境隔離等措施,人員往來受到很大限制,跨境物流也受到影響,日韓作為面板廠和材料廠集中地,當地疫情會使日韓供應商的技術人員難以來到中國面板廠現場服務,從而可能導致新產能落地推遲、新技術導入延期、新產品開發緩慢等一系列問題。

不過目前國際其他地區疫情非常嚴重,對終端消費需求的破壞更甚於東亞地區疫情對面板供應的影響。

馬來西亞

半導體封測暫停

芯片運輸受阻

東南亞現已經成為製造業中重要的一環。相關數據顯示,東南亞在全球封裝測試市場的佔有率為27%,僅馬來西亞就貢獻了其中13%。

AMD、恩智浦、ASE、英飛凌、德州儀器、ASE、意法半導體、飛兆半導體、英特爾、安世半導體等均在當地設有工廠,馬來西亞的半導體公司超過50家。目前,馬來西亞已經是亞洲最重要的半導體出口市場之一,僅次於中國大陸、中國臺灣、日本、韓國、新加坡。

3月16日,馬來西亞政府宣佈,自3月18日至31日在全國實施“限制活動令”,相當於全面“鎖國”抗疫。

馬來西亞“封國”期間,有消息稱馬來西亞的港口和機場仍可以保持運作,但據當地媒體消息顯示,馬來西亞的空運基本停運,並禁止外國郵輪停靠馬來西亞境內任何港口。

據瞭解,很多芯片的運輸大多為空運和船運,這也意味著芯片的運輸道路受阻。

另據媒體顯示,“在馬來西亞設測封廠的日月光表示,當地測封廠可維持正常營運及出貨;英飛凌、恩智浦等IDM廠,也已提出申請,預估營運將維持正常。”

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集邦諮詢分析師王尊民認為,馬來西亞宣佈鎖國一事,確實已嚴重打擊全球封測行業(IDM廠及代工廠)的營收表現,“依目前情況而言,新冠肺炎疫情所造成的鎖國及封城效應,會嚴重拖累終端需求的下滑,更進一步影響半導體芯片的供給情形,全球手機芯片亦將面臨衰退壓力。”

王尊民說道:“若進一步分析相關鎖國情形,短期內,確實已推遲了各家封測廠的生產程序安排,並且也連帶推遲了終端組裝廠的進度狀況。如果馬來西亞政府鎖國行動持續,對於封測廠進度規劃的延遲,似乎已在所難免,再加上消費大國(如美國、中國及歐洲各國)逐漸緊縮的消費行為,終端產品的購買力將逐漸下滑,勢必也將影響封測行業第二季後的營收表現。”



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