原材料短缺物流受限 "新冠"疫情危及全球鋰離子電池供應


一、新型冠狀病毒致鋰離子供應鏈物流放緩

4月5日消息,據外媒報道,隨著新型冠狀病毒疫情蔓延,全球鋰離子電池供應鏈中的隱藏風險暴露出來。因為在生產鋰和電池製造所需其它金屬方面發揮關鍵作用的國家紛紛出臺限制措施,以控制病毒的傳播。

原材料短缺物流受限 "新冠"疫情危及全球鋰離子電池供應


專注於收集鋰離子電池領域信息的Benchmark minerals Intelligence在最近發佈的報告中寫道,新型冠狀病毒疫情爆發導致整個鋰離子供應鏈的物流放緩,正在波及全球。

在鋰的主要生產國澳大利亞,礦業和勘探公司協會警告會員,要密切關注洲際旅行限制。在南美洲,智利實施了全國宵禁,聖地亞哥部分地區處於隔離狀態,而阿根廷則在全國範圍內實施隔離。在非洲,由於南非的邊境和港口關閉,以及產鈷的剛果實施封城,可能會造成鈷供應中斷。


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Benchmark表示,迄今為止,還沒有出現電池原材料或正負極材料供應嚴重短缺的報道,這主要是由於2019年以來供應過剩。然而,中國的運輸禁令和運輸延誤引發了人們對原材料運輸和向客戶交付成品能力的擔憂。

上游礦業公司已開始提醒投資者,這可能會影響它們的營收和利潤。主要的鋰生產商Sociedad Quimica y Minera de Chile SA和Albemarle都已表示受到了疫情影響。


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Albemarle今年2月對投資者說,預計今年第一季度經調整後的EBITDA將較上年同期下降20%至25%,上半年將較往年同期下降15%至20%,這在很大程度上是由於與新型冠狀病毒相關的後勤限制。

在3月24日的一次投資者談話中,Albemarle首席執行官盧克·基薩姆(Luke Kissam)說,公司正努力在3月底前完成溴的發貨。他說:“問題不在於缺乏訂單,也不在於生產限制,而在於我們能否發貨。我們能拿到船嗎?我們能拿到集裝箱嗎?這不是2020年全年的問題,而是第一季度的問題,因為我必須在31號之前完成所有工作,而我不確定我們能否做到。”

在4月1日發給標準普爾全球市場情報的一封電子郵件中,Albemarle的發言人表示,該公司沒有關於發貨情況的進一步更新。


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在新型冠狀病毒疫情期間,電池供應鏈中的企業感受到的巨大壓力,而且這些壓力並非僅僅侷限於它們所在的行業。不過,觀察人士表示,這可以幫助人們瞭解到,在疫情期間和之後,電動汽車、電池存儲和消費科技行業可能需要如何降低與長距離運輸材料相關的風險。

專注於礦業和能源的研究機構DCDB Research駐阿根廷管理合夥人埃米莉·赫什(Emily Hersh)說:“把東西從一個地方搬到另一個地方會減慢速度。我認為,在全球範圍內,物流將會變得更慢。”他補充稱,企業可能會開始考慮如何收緊供應鏈,使不同的部分在物理上更接近,“這改變了國際物流的遊戲規則”。

安永(EY)美國金屬和礦業主管鮑勃·斯托(Bob Stall)表示,在疫情期間,電池供應鏈中的礦業公司將難以及時發貨,有些公司"可能"會在供應合同中以爆發新型冠狀病毒為由,宣佈遭遇“不可抗力”。斯托爾表示,鑑於當前的運輸中斷,這場疫情可能改變企業數十年來對全球化供應鏈風險的看法。因此,汽車製造商將電池生產和電動汽車裝配本地化的趨勢可能會加速。

斯托還稱:“新型冠狀病毒疫情的恢復期是6個月、12個月還是18個月?我認為這將取決於你所處的位置。但問題是,我們現在是全球經濟。過去20年的供應鏈流向成本最低的商家,我認為這些動態將會改變。”

二、鋰電池行業的市場容量將保持穩定的增長

隨著汽車製造商推出電動汽車計劃,鋰需求預計將達到新的高度,而鋰的價格也將會飆升。這意味著製造商需要在短期內與鋰生產商保持強大的供應商關係,或支撐主要的價格波動。新能源汽車的火爆則進一步加大了需求,巨大的需求之下,鋰離子電池其價格很可能會在短期出現飆升。根據業內分析,到2020年全球鋰離子電池出貨量將達到232.7GWH,而用於新能源汽車的動力鋰電池佔六成。

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新能源汽車發展至今,關於動力電池的技術路線始終就有兩條,磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池。筆者認為,新能源汽車板塊是未來幾年的投資風口之一,預計未來5年全球行業複合增速將超過30%;而國內,未來新能車市場依然會以超過40%的速度增長。未來幾年,鋰電池生產企業將迎來業績持續高增長階段。

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