近期，多地開展小貸清理整頓，對小貸公司數量做“減法”，同時，網貸行業風險出清亦呈加速趨勢，多家退出機構表明有轉型小貸意願。一面是小貸公司整頓出清，欲實現行業減量增質，另一面網貸退出機構尋求上岸，又紛紛瞄準小貸行業。清退大潮中，網貸機構為何扎堆小貸？最新轉型進展情況如何？阻力重重下轉型小貸是條好出路嗎？
整頓風暴持續 小貸數量做“減法”
小貸行業整頓風暴持續。3月31日，陝西省地方金融監督管理局（以下簡稱“陝西金融局”）發佈多項通知，決定對全省小額貸款行業開展清理規範活動，此次清理範疇主要包括檢查小貸公司是否按要求充分計提呆壞賬準備金、貸款利率是否超過法律法規規定、是否存在抽逃註冊資本金行為等11個方面。並明確對小額貸款公司非法集資、變相吸收公眾存款，涉黑涉惡、暴力催收、洗錢，或開展套路貸、校園貸以及其他違法違規行為，進行懲罰和嚴厲打擊。
在宣佈整頓的同時，陝西金融局還下發了關於小貸公司平穩有序退出有關事項通知，並稱將強力推進行業出清，實現小額貸款公司行業減量增質、規範發展，消除區域金融風險隱患。退出途徑包括主動退出、因重大違規而被強制性市場退出、通過司法裁決市場退出、通過重整方式退出等。
除了陝西外，多地對小貸公司的整治均在持續。截至目前，包括湖南、河南、四川、山西、天津在內的多地均已開啟針對小貸公司的整治“風暴”。其中，河南連續發佈多則公告，取消18家小貸公司的試點資格，湖南也在近期取消7家小貸公司小額貸款業務資質。
央行數據顯示，截至2019年9月末，全國共有小額貸款公司7680家，貸款餘額9288億元，前三季度減少257億元。其中，江蘇省機構數量最多達565家，貸款餘額為794億元；重慶市貸款餘額最高，270家公司貸款餘額達1673億元。
對比2017年、2018年同期數據來看，當前，小貸公司數量整體在不斷縮減。一業內人士指出，目前正處於小貸行業洗牌期，借貸餘額規模和在營小貸機構數量 “雙降”已是必然趨勢，隨著行業的持續清理整頓，未來小貸公司數量仍會進一步下降。
6月將迎“大結局” 網貸機構扎堆轉型小貸
一面是小貸公司整頓出清，欲實現行業減量增質，但另一面，網貸退出機構尋求上岸，又紛紛瞄準小貸行業。
截至目前，超13個省市官宣“取締”網貸，多家大型網貸機構陸續清退，並扎堆稱要轉型小貸公司。正如3月30日，51信用卡明確，2020年將準備P2P業務的全面轉型清退，目前正在爭取申請互聯網小貸牌照。此外，近期宣佈清退網貸業務的網貸平臺積木盒子，也在緊密籌劃，擬申請轉型為全國型小額貸款公司。
多個信號表明，網貸機構清退並轉型小貸呈加速跡象。在零壹研究院院長於百程看來，此舉主要按照監管要求，網貸以清退為主，從時間節點來看，力爭2020年上半年基本完成網貸領域存量風險化解，當前網貸整治已進入最後收官階段。同時，2019年發佈的《關於網絡借貸信息中介機構轉型為小額貸款公司試點的指導意見》也明確，符合條件的網貸機構轉型小貸，已是比較切合實際的轉型方式。此外，今年突發的疫情，也使得網貸機構原有業務維持更加困難，因此加速了清退轉型的步伐。
北京商報記者瞭解到，關於網貸轉型小貸公司最新進展方面，已有網貸機構提交轉型申請材料，正等待監管的反饋和批覆；也有多家機構已將註冊資本金增至10億元，正為轉型小貸做準備工作。不過，在做轉型準備工作的同時，仍有部分北京網貸機構在繼續等待網貸監管試點。
在網貸之家聯合創始人石鵬峰看來，網貸行業以清退和轉型為主、化解存量風險為首要目標的政策導向已非常明確。今年內估計大部分機構會基本出清，可能有少量機構仍然無法在今年內完全出清，但長期留存甚至獲得試點的可能性很低。
北京市網絡法學會副秘書長車寧則認為，“今年6月底將會對網貸領域存量風險化解有個基本交代，但後續推動落實還需要一定時間，在年內徹底出清存在一定困難。屆時會有少數留存機構，主要是想‘以拖待變’，或做多手準備。”
出“虎穴”跳“狼窩” 網貸轉型前景幾何
有業內人士直言，對大部分網貸機構來說，轉型小貸“凶多吉少”。一方面，高昂的資金門檻、嚴苛的轉型條件，把很多平臺卡死在門外。另一方面，如今小貸行業整頓風暴持續，網貸平臺即使跨過鴻溝轉型小貸，生存前景仍不明朗。
北京商報記者從多地從業人士處瞭解到，儘管網貸機構紛紛表明轉型小貸意願，但也不乏有機構在執行中並無實際進展，還有機構儘管已經開始準備工作，但也遇到重重阻力。
正如北京一家網貸機構人員稱，目前平臺遇到的較大困難，主要來自於一些專業維權人滲入出借人群體中，傳播不實信息，誘導出借人站到了平臺對立面，對平臺退出工作造成了阻礙。
“P2P轉型網絡小貸的難度很大，轉型前提是首先化解P2P業務存量清零。除了出借人方面協調外，借款人因受疫情影響壞賬率升高，以及部分借款人逃廢債的問題同樣值得注意。”石鵬峰提醒道。
如何實現良性退出僅是第一道坎，更大的難關還在後續。華東地區一家網貸機構從業人士向北京商報記者坦言，“第一大難題就是錢，增加註冊資本需要大量資金，此外小貸行業也在整頓，我們轉型過程也是前景不明。轉型小貸實屬沒有辦法的辦法·。儘管公司稱要申請小貸牌照，但除了有轉型意願外，目前並未有實質進展。”
石鵬峰則進一步指出，小貸業務邏輯和網貸有本質區別，小貸受槓桿限制，需要轉型機構自身具備與業務量對應的自有資金量，目前網貸機構中少有機構能夠達到，所以最終成功幾率估計很低。
“這是一場冒險，一場被外力驅動而離開舒適區的冒險。在這場冒險中，企業要交出的是作為其真正‘優勢’的吸收資金能力，而獲取的則不過是一張‘臨時’牌照，需要面對的則是對自己未來‘生產’資產能力的挑戰。企業這一步跨過的，是從低成本‘吸儲’到低風險‘放貸’的鴻溝，而之前跨過這個鴻溝的，是傳統金融機構，他們憑藉的乃是一代代幾十上百年的積累。與之相比，P2P企業有資源嗎？有場景嗎？這一點有待考證。”車寧稱。
北京商報記者 孟凡霞 劉四紅
閱讀更多 北京商報 的文章
