通信、5G、雲計算行業研究分析框架

導語

文章包含:通信行業研究框架、5G產業鏈研究框架、雲計算研究框架、案例分析等方面內容。

PS:我們運營的備用號 行研資本(ID:report18)為很多老朋友提供了另一處空間,歡迎大家同時關注!


通信行業研究框架

通信行業微笑曲線

  • 通信行業整體處於信息產業的中游和下游,其中下游客戶規模較大,擁有較大的議價權,因此處於中游的中間產 品的毛利率相對較低。
  • 對於較大的通信主設備商,一方面其客戶主要為電信運營商,客戶相對集中,另一方面其自身規模較大對上游具 有較大的議價權,且主設備商屬於知識密集型產業,因此主設備商的毛利率相對較高。
  • 通信行業的上游主要是芯片廠商,其行業集中度高、技術壁壘高,毛利率相對較高。目前主要的廠商有intel、高 通、博通、三星、臺積電等等。
  • 通信下游還包含互聯網企業、終端設備廠商等等,受市場成熟度和景氣度影響較大,要相對獨立的進行研究。


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確定好短中長趨勢

  • 長期趨勢:雲計算持續擴容、國產替代、通信設備產能從國外向國內轉移
  • 中期趨勢:代際升級(國內市場向全球市場轉變5G、6G週期性發展)
  • 短期趨勢:PCB供需緊張、光通信
  • 行業大方向:從管道運營向數字運營、服務運營轉變

5G正式進入週期初期:

  • 1、電信、聯通共建共享,5G基站建設提速
  • 2、2019年全年預計建15萬個基站
  • 3、未來7年時間建600萬個5G基站,總成本1.2-1.5萬億元
  • 4、預計2025年5G用戶滲透率為48%
  • 5、2020年,5G將創造創造54萬人就業,並在2025年超過350萬,2030年達到800萬。

6G研發正式啟動:

  • 1、隨著5G的商用化,6G預計會在2030年開始商用
  • 2、我國科技部已於11月7日宣佈正式啟動6G研發
  • 3、6G願景包括與AI技術的深度融合、峰值速率達到太特、新型多址和編碼技術、空天地海多維度 一體化通信和從宏觀到微觀的多尺度通信

5G產業鏈研究框架

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