久期財經訊，北京首都創業集團有限公司(Beijing Capital Group Co., Ltd.，簡稱“首創集團”，穆迪：Baa3 穩定，標普：BBB- 負面，惠譽：BBB 穩定)擬發行Reg S、3年期、美元基準規模的高級無抵押綠色債券，初始指導價3.15%區域。該債券歸屬於10億美元中期票據計劃的一部分。
上述債券由Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd.發行，首創集團提供無條件和不可撤銷的擔保。預期發行評級BBB(惠譽)。本次募集資金將根據適用的法律法規，用於該公司根據《綠色金融框架》進行的、符合資格的綠色資產和項目的融資或再融資。
本次發行由匯豐銀行(B&D)、中信銀行國際及建銀國際擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人，工銀國際、中銀國際、交通銀行、中金公司、絲路國際、中國銀行澳門分行、國泰君安國際、光大銀行香港分行、招銀國際和海通國際擔任聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人，匯豐銀行和交通銀行擔任聯合綠色結構顧問，已於3月10日起召開一系列固定收益投資者電話會議。
久期財經瞭解到，北京首都創業集團有限公司組建於1995年，是北京市政府所屬的國有大型企業。多年的發展，首創集團已經構建環保產業、房地產、基礎設施和金融服務四大核心主業，文創產業影響力初步形成。擁有4家上市公司和1家新三板掛牌企業。
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