01.10 2020-2024年中國集成電路產業發展機遇

2020-2024年中國集成電路產業發展機遇

  集成電路產業鏈結構

  在整個半導體產業中集成電路無疑是核心產業,作為半導體產業中最大的消費領域,長期佔據全球半導體總銷售額80%以上。由於其在半導體產業市場規模佔比極高,営被人們代指為半導體。

  集成電路是電子設備中最重要的部分,主要承擔運算和存儲等功能。集成電路產業鏈上、下游分佈比較明顯,上游主要以供應商等支撐產業為主,包含IP、EDA工具、原材料的生產及加工設備的製造等,中游為集成電路的核心加工環節。主要分為1C設計、1C製造(晶圓加工)、封裝封測等環節,下游為集成電路產品在各個行業中的應用。集成電路產業鏈中,上游的供應商以及中游的1C製造等環節都是技術密集型和資本密集型產業,行業集中度也是最高的。

圖表 集成電路產業鏈及部分企業

2020-2024年中國集成電路產業發展機遇

  中國集成電路產業銷售規模

  2013-2018年,我國集成電路產業銷售額逐年提高。受到2018年第四季度中國及全球半導體市場下滑影響,中國集成電路產業2018年全年增速比前三季度略有下降。中投產業研究院發佈的《2020-2024年中國集成電路產業投資分析及前景預測報告》顯示,2018年中國集成電路產業銷售額6532億元,同比增長20.7%。其中,設計業同比增長21.5%,銷售額為2519.3億元;製造業繼續保持快速增長,同比增長25.6%,銷售額為1818.2億元;封裝測試業銷售額2193.9億元,同比增長16.1%。2019年上半年,我國集成電路產業銷售額達3048億元,同比增長11.8%。

圖表 2013-2019年中國集成電路產業銷售額增長情況

2020-2024年中國集成電路產業發展機遇

  中國集成電路市場機會矩陣

  集成電路產業處於中投市場機會矩陣中右上區間,這個區間稱為“藍海市場”。基本特徵是“中高增速+大增量”,即未來幾年集成電路產業的市場規模為高速增長,新增加的市場容量比較大。

圖表 集成電路產業市場機會整體評估表

2020-2024年中國集成電路產業發展機遇

圖表 中投市場機會矩陣:集成電路產業

2020-2024年中國集成電路產業發展機遇

  在一系列政策措施扶持下,我國集成電路行業保持快速發展的勢頭,產業規模持續擴大,技術水平顯著提升。

  中投產業研究院發佈的《2020-2024年中國集成電路產業投資分析及前景預測報告》顯示,當前,全球集成電路產業已進入重大調整變革期。從世界集成電路產業版圖演進的趨勢來看,市場在向我國集中,產業的未來也必將向我國集中,為我國集成電路產業實現趕超提供了千載難逢的機遇。

  中國集成電路產業發展機遇分析

  一、高層政策引導

  十九大報告:提出要建設網絡強國、數字中國、智慧社會;

  2018年政府工作報告:集成電路排在實體經濟第一位置,足見政府對集成電路支持力度之大,2018年集成電路邁進實體經濟新徵程。

  2018年工信部工作會議:提出包括深入實施“中國製造2025”;推進網絡強國建設;推動互聯網、大數據、人工智能與製造業深度融合,發展壯大數字經濟;加快傳統經濟優化升級等指導。

  二、地方層面也把集成電路當成戰略支柱性產業來發展

  中投產業研究院發佈的《2020-2024年中國集成電路產業投資分析及前景預測報告》顯示,北京、上海、深圳、江蘇、湖北、武漢等基礎本身就比較強,現在福建、合肥、成都、西安等也對集成電路產業相當重視,在政策、資金、人才方面都給予大力支持。

  三、中國集成電路產業發展目標和主要任務(根據《國家集成電路產業發展推進綱要》)

  到2015年,集成電路發展體制機制創新取得明顯成效,建立與產業發展規律相適應的融資平臺和政策環境,產業銷售額超過3500億元;

  到2020年,集成電路產業與國際先進水平的差距逐步縮小,全行業銷售收入年均增速超過20%;

  到2030年,集成電路產業鏈主要環節達到國際先進水平,一批企業進入國際第一梯隊。

  當前主要任務涵蓋設計、製造、先進封裝測試、關鍵設備和材料各個環節。


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