記者|張曉雲
12月1日，郵儲銀行（601568.SH）在上海證券交易所發佈《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》，8家戰略投資者名單揭曉。據瞭解，本次發行採用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。
值得注意的是，此次揭曉的8家戰略投資者名單頗為豪華。
首先，華夏基金、嘉實基金、匯添富基金、易方達基金、招商基金及南方基金等6家戰略配售基金首次悉數到場並頂格申配。
其中，易方達基金獲配股數最高，達到4.61億股；其次為招商基金，獲配股數達到4.248億股；南方基金和匯添富基金分別為3.44億股和2.716億股。資料顯示，這六隻戰略配售基金成立於2018年7月，主要投資方向為A股IPO戰略配售，注重投資標的的長期投資價值。
而另外兩家戰略投資者分別為全國社保基金一一三組合及中央企業貧困地區產業投資基金股份有限公司。
據瞭解，社保基金組合的資金來源為中央財政預算撥款、國有資本劃轉及基金投資收益等。中央企業貧困地區產業投資基金（下稱央企基金）由國務院國資委牽頭、財政部參與發起、多家中央企業參與出資，投資於貧困地區資源開發利用、產業園區建設、新型城鎮化發展等。
業內人士表示，央企基金參與郵儲銀行A股IPO，一方面體現出其對郵儲銀行在“三農”領域實力的認可，未來雙方可發揮各自優勢、強強聯合，依託郵儲銀行遍佈全國、深度下沉的網絡優勢，在國家鄉村振興、城鎮化過程中發揮更大作用；另一方面，作為一家市場化運作的投資基金，央企基金同樣看好郵儲銀行的增長潛力，期望獲取穩定增長的投資收益。
統計顯示，前述8家戰略投資機構配售股近20.69億股，約佔“綠鞋機制”行使前本次發行總量的40.00%，約佔“綠鞋機制”全額行使後本次發行總量的 34.78%，且均有12個月鎖定期。
根據公告數據，郵儲銀行此次A股IPO網下投資者最終獲配約12.9億股，其中70%的股份將於上市後鎖定6個月。8家戰略投資者及網下獲配投資者鎖定股份合計約佔本次發行總規模的50%，創近期A股IPO新高，而獲配量最大的F類（公募基金、社保基金、養老）及I類（保險資金、企業年金）長線投資者認購量佔網下發行總量的比例高達87%。
近期，銀行股頻頻出現破發現象，繼渝農商行（601077.SH）上市10個交易日破發後，浙商銀行(601916.SH)在上市首日盤中即告破發，目前股價僅為4.70元/股。受此影響下，A股部分投資者憂慮情緒上升，打新熱情也有所消減。
此次郵儲銀行網上發行中，有效申購戶數達888.2萬戶，整體認購規模約1.3萬億元。最終中籤號碼258.6萬個，每個號碼可認購1000股。而11月14日申購的浙商銀行有效申購戶數為1097萬戶，11月21日申購的中科海訊有效申購戶數為1179萬戶。
公告提示，投資者應在12月2日前足額繳納新股認購資金，如有棄購部分，則由聯席主承銷商包銷。
面對投資者對銀行股破發的擔憂，此前郵儲銀行董事長張金良在網上路演中稱，在A股歷史上，僅有工行、農行、光大等三單在發行過程中為了應對市場波動，引入“綠鞋”，這三家發行人在“綠鞋”行使期內股價均表現良好，平均股價漲幅超過10%。
所謂的“綠鞋”機制指的是綠鞋期權。根據證監會2018修訂的《證券發行與承銷管理辦法》第15條規定：“首次公開發行股票數量在 4 億股以上的，發行人和主承銷商可以在發行方案中採用超額配售選擇權”。這其中的“超額配售選擇權”簡稱為“綠鞋”機制。通俗地講，“綠鞋”意味著新股發行後30天的後市穩定期內，如股價因市場波動出現“破發”的情況，承銷商將從市場上買入股票，穩定二級市場價格。
對於郵儲銀行此次A股IPO設置的“綠鞋”機制，中泰證券稱，如果郵儲銀行在上市後30天之內，股價出現低於發行價的情況，將最多有43億的“綠鞋”資金入場。
此外，郵儲銀行還作出了穩定股價承諾。發行文件披露，在上市後三年內，若郵儲銀行A股收盤價格連續20個交易日低於最近一期財報每股淨資產，則觸發控股股東增持計劃。郵儲銀行股價穩定承諾，可以為機構投資者、中小投資者提供充足的安全墊。
根據郵儲銀行發佈的A股招股說明書對全年業績預計的披露，預計2019年營業收入為2766.55億元至2792.65億元，同比增幅約為6.00%至7.00%；歸屬於公司普通股股東的淨利潤為581.80億元至592.26億元，同比增幅約為16.55%至18.64%。
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