12.01 國家電網:被忽略的5G網絡建設方、使用方、運營商

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核心觀點:

建設5G網絡,重塑電網生態:無線網絡一直以來都是電力通信網絡的主要形式,用於彌補光纖通訊覆蓋面不足、價格高昂的劣勢,在 傳統的電力信息化場景中,電力通信網絡主要用於採集用電信息,且由於帶寬限制,採集的用電信息有限。如今5G時代已經來臨,增 強移動帶寬、大規模機器通信、超高可靠低延時通信為電網業務形態帶來了更多可能性,例如智能分佈式配電自動化、毫秒級精準負 荷控制、低壓電器用電信息採集、分佈式電源、電力巡檢機器人等,建設5G網絡將使得電網公司生態出現重塑。

國家電網-被忽略的5G網絡建設方、使用方、運營商:國家電網公司將通過與牌照方合作,成為5G網絡重要的建設方、使用方和運營商。同時國網在後期5G基站運營階段是受益者,由於5G基站功耗是4G基站的3-3.5倍,同時鋪設密度也將提升3-4倍,預計5G基 站全面鋪設完成後,每年將為國家電網帶來超過3000億元電費收入。

5G網絡建設將為電力設備行業帶來巨大機會,現階段主要集中在網絡層和感知層。

✓ 網絡層:網絡建設運營市場空間600-800億。總包訂單絕對大部分流向國電南瑞和信產集團(岷江水電),為兩家公司帶來高彈性。

✓ 感知層:電力巡檢機器人方面,5G增強移動帶寬(eMBB)將大幅度改善巡檢機器人回傳畫面質量,提升其遠程控制性能,預計將帶來約260 億元市場空間。低壓電器方面,預計將新增超過300億元市場空間。智能電錶方面,預計將開啟大規模替換新週期。

◆ 投資建議:首推5G網絡建設總包集成方國電南瑞、信產集團(岷江水電),建議關注電力巡檢機器人高彈性標的億嘉和;5G基 站低壓電器供應商正泰電器、良信電器,國網智能電錶招標第一梯隊企業炬華科技、海興電力。

報告節選:

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