08.13 諾亞研究工作坊:人人車、瓜子、優信二手車,哪家更勝一籌?

諾亞研究工作坊 核心觀點

1. 人人車、瓜子二手車和優信二手車是當前市場上認知度最高的三家二手車電商,車源數量充足。

2. 人人車提供所有二手車14天可退服務;瓜子二手車的保賣車提供最長的質保期限;優信旗下的認證二手車的質檢服務最全面。

3. 金融方面,人人車和瓜子二手車主要通過“助貸模式”,優信通過“自營模式”提供最低10%首付的金融產品。

4. 賣車方面,人人車強調C2C賣車,瓜子二手車強調賣車收款快,優信則是全方面強調其在賣車方面的霸主地位。

上一期我們比較了市場上最火的三家新車電商的官網信息,這一期我們接著來研究一下當前主流二手車電商平臺的官網。

如果要論目前市面上最火的二手車電商平臺是哪三家,相信即便是平時不太關注該領域的朋友,都會說出人人車、瓜子二手車和優信二手車這三家的名字。

這是因為最近兩年,不論是在網絡上、電視上、甚至電梯裡,我們都不難看到這三家平臺的廣告信息。

導致今年年初時候,網上甚至出現了一個段子:春節見面最多的人除了父母,還有黃渤、孫紅雷、萊昂納多。

諾亞研究工作坊:人人車、瓜子、優信二手車,哪家更勝一籌?

那麼,既然這三家平臺那麼火,那就讓我們來研究一下他們的官網,看看到底反映了些什麼樣的信息。

1. 二手車車源數量

作為目前二手車電商市場一線的玩家,三家平臺目前的車源數量均較為充足。

不過具體到車源數量,三家官網上的披露方式各有不同:

人人車不論是PC端界面還是移動APP都沒有顯示具體的車源數量,用戶僅可通過其官網瀏覽總數為2000輛(每頁40輛,共計50頁)的二手車車源。

瓜子二手車根據全國範圍及各城市自身的車源數量做統計顯示,披露方式最為直觀。

優信二手車的車源數量則是顯示每座城市可以接收到的二手車車源數量。

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需要指出的是,由於統計方式的不同,因此不能簡單的對比優信和瓜子官網上顯示的城市間車源數量。

2. 二手車品牌數量

除了車源數量之外,車輛的品牌種類同樣是一家二手車電商自身實力的體現。品牌代理更多的二手車電商,意味著更強的車源渠道能力。截至8月7日,三家平臺官網上顯示的可買二手車品牌數量分別是:

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另外,除了車輛品牌的數量差異外,我們關注到,當用戶想要從官網的買車界面搜索定位某款特定的二手車型時,優信二手車的官網提供了精確到“年款”車型瀏覽選項供消費者選擇,在用戶體驗方面更方便和人性化。

人人車和瓜子二手車的官網則不提供這一功能,因此消費者如果要定位一款特定車型,就只能通過在官網的搜索欄中手動輸入查找。

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3. 二手車豪車車源

二手車電商市場目前的一大詬病,就是車源的同質性。因此,豪車的車源數量及質量,對於一家二手車平臺來說,幾乎可以被認為是代表其品牌檔次的標誌象徵。

我們將售價“100萬以上”作為豪車的標準參數,三家電商的官網顯示,截至8月7日,三家平臺的豪車車源數量如下:

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由於優信二手車的官網無法顯示全國的二手車車源數量,因此我們額外選取了上海作為比較參數。可以看出,在售價為100萬以上的豪車數量上,瓜子二手車目前領先於其他兩家平臺。

4. 購車服務保障

由於當前中國的二手車交易市場依然缺乏類似發達國家完善的行業法規,二手車質量往往是消費者在購買過程中最為擔心的一環。

因此,完善的二手車檢驗及售後質保服務能力對於二手車電商來說是建立自身品牌信用和確保長久經營的核心能力。

人人車、瓜子和優信作為頭部玩家,都在官網上單獨設置了《服務保障》的界面,突出各自的二手車服務保障能力:

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從上表來看,優信的車輛檢驗項目數量在三家平臺中排名第一,人人車的承諾可退車時間比另外兩家要少2周的時間。而更多的退車和質保細節,則需要用戶更仔細的瀏覽查找才能在三家官網上發現。

1)先來看退車方面。退車分為重大事故車退車及無理由退車兩種。

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可以看到,人人車在這兩種情況下都安排用戶退車路徑;瓜子二手車只有旗下保賣車才能享受無理由退車;優信二手車官網上目前並沒有無理由退車的選項,並且只有優信認證的二手車才能享受重大事故車退車服務。

不過經我們測算,目前優信認證車佔到整體優信二手車源數量的98%,所以絕大多數的優信二手車都是優信認證車。

2)再來看三家平臺的售後質保服務方面:

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從上圖看到,三家平臺均提供1年或2萬公里的售後保障期限,瓜子的保賣車額外享有雙倍的保障期限。

另外,從提供質保的上限車輛價格來看,截至8月7日,質保準入的車輛最高價格從高到低依次為瓜子二手車(100萬以下)、優信二手車(90萬以下)和人人車(80萬以下);其次,從最高賠付金額來看,人人車對於50萬以上的二手車不再提高質保金額,瓜子二手車為60萬以上二手車,優信則沒有披露相關細節。

5. 平臺收取費用

從官網的資料來看,這三家平臺均表示不賺取二手車交易差價,只收手續費。那麼,這三家二手車平臺各自到底收多少手續費呢?

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可以看到,手續費方面三家平臺幾乎沒有差異,都在車價的3%或4%。而在最低手續費方面,瓜子二手車僅為1750塊,其他兩家則均為3000塊。

另外,瓜子二手車的保賣車需要收取“不超過8%”的手續費,且最低手續費達到3799塊,我們猜測瓜子在保賣車業務方面應該投入了額外較多的成本。

關於最低手續費,會想到的自然是最低二手車價格。很多人可能都不會猜到這三家官網上銷售的最便宜的二手車究竟有多便宜。

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6. 金融服務

現階段中國的汽車電商,表面上是汽車“新零售”,實際上更像是汽車“新金融”,因為僅靠3%-4%的手續費很難滿足企業盈利的目標。

由於二手車的殘值一般不具備再次出售的商業價值,因此二手車金融區別於新車金融,採用的都是傳統的分期購車模式。

而二手車電商的金融服務模式,基本可以分成為第三方金融公司提供貸款業務導流的“助貸模式”,和通過自有融資租賃牌照或者保理、小貸牌照運作的“自營模式”。

1)從模式上來看,根據官網顯示的信息可以推測,人人車和瓜子二手車的金融業務大概率主要是通過“助貸模式”,而從目前官網顯示的合作機構來看,瓜子二手車合作的專業金融機構明顯要多於人人車。

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優信二手車雖然沒有明確說明是否有助貸業務,但是從其官網上宣傳的“首付低至10%”和“30秒在線申請”來看,目前主要力推的應該是自營的售後回租模式(國家規定二手車貸款業務的首付比例不得低於30%)。

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2)從金融產品來看,人人車和瓜子二手車由於都是“助貸模式”,因此首付比例最低均為30%,期限一般也都是3年。

當然這是官網顯示的標準產品結構,具體首付和期限是否能做調整還得看實際交易的情況。優信二手車則是提供了三檔金融產品,分別是“一成購”、“低月供”和“無月供”。

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7. 賣車服務

最後我們來關注一下三家二手車平臺的賣車服務。個人賣車一般最關心的,無非是三點:賣的高、賣的快和付錢快。

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從官網信息來看,人人車強調其堅持走C2C賣車模式,用戶賣車直接賣給個人;瓜子二手車熱推其保賣服務,強調用戶賣車回款時間短:“最少先付50%,最長14天付完”;而優信二手車則是毫不掩飾的在官網信息上體現出其在二手車賣車市場上的統治地位:賣車價格“多賣25%”,賣車“最快當天付款”。

不得不說,如果僅從官網信息來看,目前三家平臺中,優信二手車的賣車條件更具有吸引力。

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