06.01 通信——逢低介入光通信板塊

2016年，全行業固定資產投資規模完成4350億元，其中移動通信投資完成2355億元。自 2013 年以來，電信行業的固定資產投資一直處在穩速增長的過程中，到 2015 年下半年，光通信投資呈現出加速增長的態勢，同比增速達到 15%。

雲計算高速增長，IDC大帶寬需求帶動了光通信的高速增長，IDC內服務器的接入由以前的1000M網線接入逐步規模採用4G/10G光纖接入方案，IDC內交換機上行鏈路也普遍升級到6×100G上行模式，IDC帶動了大量10G/40G/100G光模塊的需求，IDC間DCI通信從10G/40G的DWDM向著100G為主的DWDM長距離通信發展。

近年來，全球雲計算市場總體正平穩增長。2015年以IaaS、PaaS和SaaS為代表的典型雲服務市場規模達到522.4億美元，增速20.6%，預計2020年將達到1435.3億美元，年複合增長率達22%。從服務商來看，亞馬遜AWS2015年收入近79億美元，增速超過50%，服務規模超過全球IaaS領域第二到第十五名廠商總和的十倍。

2015-2016年，中移動光纖、接入網採購規模屢創歷史記錄，大幅超出市場預期。中國移動的強勢進入光纖寬帶市場，又推動電信、聯通、鵬博士、廣電等寬帶ISP進一步大幅提升用戶的光纖帶寬，從而推動光通信行業的高增長。

對此，本人以中國國內第一證券大數據數據資料庫信息做如下全產業鏈分析二：

關注光纖方面的天郛通信、長江通信、享通光電、特發信息、通光線纜、三維通信、東土科技、碩貝德、烽火通信；

關注光纜方面的至正股份、長江通信、通頂互纜、特發信息、通光線纜、華脈科技、裕榮光電；

關注光通信設備方面的烽火通信、長江通信、特發信息、藍山科技、華環電子、共進股份、天郛通信、三環集團；

關注光傳輸方面的華數傳媒、烽火通信、海格通信、日海通信、中國海防；

關注光通信網絡光維通信；

關注光通信儀器的信維科技；

關注光通信工程方面的藍山科技、特發信息。