12.06 集資256億美元,沙特阿美 IPO 規模創歷史新高!OPEC擴大減產幅度

剛剛,沙特阿美正式確定上市發行價,全球最大IPO即將誕生!

超越阿里 集資256億美元

當地時間週四(12月5日),沙特阿拉伯國有石油巨頭沙特阿美公司正式官宣,其IPO定價位於價格區間頂端32里亞爾/股(約8.5美元/股),融資額約為256億美元。

至此,中國電商巨頭阿里巴巴在2014年創下的250億美元的IPO紀錄被打破,沙特阿美將成為全球史上規模最大的IPO。

集資256億美元,沙特阿美 IPO 規模創歷史新高!OPEC擴大減產幅度

全球IPO排行(圖源:statista.com)

沙特阿美將在沙特聯交所掛牌上市,構成沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼旨在轉變沙特經濟的“願景2030”(Vision 2030)計劃的核心。

按照上述定價,沙特阿美的總市值達到1.7萬億美元,使得該公司輕鬆超越蘋果,成為全球市值最高的上市公司。

在正式宣佈IPO發行價之前,沙特阿美在中東進行了為期一週的本地路演。據提供上市諮詢服務的銀行透露,沙特阿美獲得了將近三倍的超額認購,吸引了高達1890.4億里亞爾(約合504億美元)的認購資金。機構投資者是在11月17日至12月4日之間下單認購的。

集資256億美元,沙特阿美 IPO 規模創歷史新高!OPEC擴大減產幅度

據報道,該公司本次出售1.5%的股份的對象為國內和地區投資者。包括沙特基金和公司在內的機構投資者的需求為1060億美元,而散戶投資者的需求為126億美元。約490萬沙特散戶投資者購買了這家石油巨頭的股票,其中230萬年齡在31歲至45歲之間。

沙特阿美的顧問表示,他們可能會部分或全部行使15%的超額配售選擇權,使交易規模增至294億美元的上限。

據路透社報道,沙特阿美的上市地點為沙特本土的利雅得證券交易所,該公司目前沒有說明何時開始交易,消息人士透露,交易時間定在12月11日。

OPEC考慮更大幅度減產

在此項IPO定價之際,沙特正在維也納與歐佩克(OPEC)和俄羅斯等盟國(OPEC+)進行談判,商討通過限制石油產量來支持國際原油價格,希望就此達成一項協議。

今天凌晨,備受矚目的歐佩克部長級政策閉門會議在維也納召開。整個閉門會議時長超六小時,今早6點歐佩克代表宣佈歐佩克在維也納舉行的大會已經結束,並公佈了歐佩克+減產協議內容。

據CNBC報道,OPEC和以俄羅斯為首的盟友正尋求擴大減產幅度,OPEC+會議各方初步決定2020年第一季度OPEC+減產規模在原有基礎上再增加50萬桶/日,至170萬桶/日,相當於全球需求的1.7%。

集資256億美元,沙特阿美 IPO 規模創歷史新高!OPEC擴大減產幅度

OPEC+會議成員國(圖源:維基百科)

沙特阿拉伯和俄羅斯一直是這個石油生產商聯盟的核心,該聯盟被稱為OPEC Plus。該聯盟目前包括11個OPEC成員和10個非OPEC國家,其目的是通過減產來支撐石油價格。

俄羅斯能源部長Alexander Novak表示,包括沙特阿拉伯和俄羅斯在內的能源部長小組已建議將減產規模增加50萬桶/日。“由於季節性因素,我們確實看到第一季度存在供過於求的風險。”

Velandera Energy的首席財務官Manish Raj指出:“預計歐佩克+將在週五會議後才正式宣佈這一消息,但歐佩克+成員都希望提高減產幅度。”

沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齊茲表示,在與非歐佩克國家會面前,不能說我們已經達成了一致。“歐佩克將於(維也納當地時間)明天宣佈相關決定,明天有關減產的一切問題都將明瞭。”沙特能源大臣說。

集資256億美元,沙特阿美 IPO 規模創歷史新高!OPEC擴大減產幅度

沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齊茲(圖源:半島電視臺)

由於此次會議適逢沙特阿美IPO的關鍵時刻,沙特希望將石油減產協議延長,以提振沙特阿美IPO股價。一名石油顧問表示,沙特需要油價穩定在每桶至少60美元。

有消息顯示,沙特新任能源部長阿卜杜勒·阿齊茲親王將不再容忍OPEC+其他成員國的“作弊”行為,對於不遵守減產協議的成員國將嚴厲懲罰。

原油價格上漲

受OPEC大會考慮更大幅度減產影響,布倫特原油期貨週四收漲0.39美元,漲幅0.62%,報63.39美元/桶。布倫特原油週三上漲3.6%。

WTI原油期貨波動不大,收平報58.43美元/桶,不過在WTI原油期貨週三大幅上漲,收高4.2%。

集資256億美元,沙特阿美 IPO 規模創歷史新高!OPEC擴大減產幅度

布倫特原油1小時圖(圖源:FX168)

諮詢公司Petromatrix GmbH董事總經理Olivier Jakob表示,需要觀察深化減產的協議能否轉化為真實的減產,現在判斷還為時過早,需要看到減產細節才能下決斷。

另外,歐佩克+還正在推動尼日利亞和伊拉克等尚未完全履行配額承諾的國家提高合規性。與會代表稱,新配額取決於所有國家都100%按承諾的目標減產。

作為OPEC+減產聯盟中原油產量最大的國家,俄羅斯的態度對於減產協議是否繼續延長也很關鍵,數據顯示,11月1日至26日,俄羅斯原油產量為1124.4萬桶/日,較減產協議規定的配額多出5.4萬桶/日,這是其連續第8個月未能100%執行減產協議。

俄羅斯外,伊拉克、尼日利亞等國家也一直未能兌現減產承諾,導致沙特只能通過超額減產的方式來維持減產聯盟,從而達到穩定油價的目的。

“沙特已明確通知OPEC將不再容忍不履約的行為,”Energy Aspects Ltd.首席石油分析師Amrita Sen在該委員會召開會議前表示。“如果這種情況繼續下去,沙特阿拉伯可以輕鬆恢復到按目前配額或更高的水平生產。”

此前有市場消息稱尼日利亞可能同意更大程度的減產,如果其“是一個選項的話”。尼日利亞油長卡奇庫表示,歐佩克正在討論減產的可能性,尼日利亞11月減產執行率為100%。

伊朗石油部長贊加內則表示,伊朗支持歐佩克減產的多數決定,歐佩克應該關注長期情況,若全面執行減產協議,OPEC延長協議將是一項“成就”。

美銀美林大宗商品研究主管Francisco Blanch表示,如果需求週期性反彈且歐佩克減產,那麼明年年中布倫特原油價格可能會達到70美元/桶左右。

美銀美林預計歐佩克將“延長減產措施,並假裝一切都好”。沙特阿拉伯可能會推動伊拉克減少產量,OPEC預料明年油價在60美元以上。


分享到:


相關文章: