帖木兒帝國曾經是中亞繼蒙古之後又一股強大勢力，帖木兒本人也被後世譽為成吉思汗一樣的強者。殊不知強中自有強中手，帖木兒死後，諸子之間產生隔閡，為求王位相互爭鬥，國家威風大不如前，實力大減。傳至末任帝王阿里之時，出現了一位滅掉帖木兒帝國的強者，他就是昔班尼汗。
昔班尼也是朮赤的後代，屬於藍帳汗國，位於烏拉爾河東部，與白帳汗國為鄰。1268年，海都、八剌、欽察三國君主在塔拉斯河會盟，公然反對忽必烈和伊爾汗國。會盟商定，以海都為盟主，指責忽必烈已經被漢化，言明要對忽必烈用兵，以恢復蒙古人的遊牧本性。忽必烈的元軍雖然稍占上風，但是無法完全擊敗海都。可是叛亂並未能持續長久，1269年，忽必烈以那木罕為將，在別失八里(新疆吉木薩爾)擊敗海都。1275年，那木罕的部將昔裡吉發生叛變。將那木罕抓獲，送交給海都。1301年，海都偷襲和林，被元武宗海山打敗，不久即死。1312年，金帳汗脫脫病死，月即別殺死了脫脫的兒子篡位，月即別汗在位期間(1312年~1340年)，大力推廣伊斯蘭教，國勢大盛。境內出現了月即別為崇拜對象的部落聯盟，對外稱為烏茲別克。烏茲別克意思是“自己的領袖”。
帖木兒入侵欽察汗國以前，白帳汗國遷往了南俄草原，昔班家族趁機填補，佔領了薩雷河和兀魯塔山地區與諾蓋地區。
1428年，昔班家族王子阿布爾海爾被推為汗王。1468年，阿布爾海爾與吉爾吉斯和哈薩克聯軍決戰時被殺，阿布爾海爾的兒子也在與東察合臺汗國被殺。年僅17歲的昔班尼開始了他的冒險生涯。
昔班尼一度逃到了阿斯特拉罕，後來重回欽察草原，力圖重整祖父的霸業。昔班尼最初兩手空空來到塔什干開始為察合臺汗國汗王馬合木效勞並發展自己的勢力，馬合木很高興，把突厥斯坦城作為采邑賜給了昔班尼。1500年，昔班尼汗兵臨撒馬爾罕，殺死了帖木兒帝國末代統治者阿里，建立了自己的政權月即別汗國，併兼並了希瓦城、花剌子模（烏爾根奇，又名玉龍傑赤）、巴里黑（阿富汗巴爾赫）、赫拉特等地。此時昔班尼環顧四周，只有扶持過他的東察合臺汗國還是他的勁敵，臥榻之側豈容他人鼾睡？昔班尼也染上了蒙古人恩將仇報的流行病，忘記了馬合木曾經對他的恩情，起大兵進攻東察合臺汗國。馬合木萬萬沒有想到這個自己萬分器重的年輕人會將屠刀揮向自己，察合臺軍隊大敗，烏茲別克曾經一統中亞。憑藉自己的軍事才能，烏茲別克族得以東山再起。可是昔班尼恩將仇報的行為不久後就遇到了懲罰。1510年12月，昔班尼與伊朗薩菲王朝建立者伊斯梅爾一世因領土與宗教糾紛發生戰爭，昔班尼戰敗被殺，屍體被剁成幾塊分到伊朗各地展覽，頭顱被砍下來做成酒杯。
昔班尼死後，國家瀕臨崩潰，1512年，他的侄子烏拜杜拉汗在吉日杜萬戰役中打敗了伊朗薩菲王朝和帖木兒帝國巴布爾的殘餘勢力，烏茲別克鞏固了河中地區的統治。巴布爾恢復帖木兒帝國的夢想被破裂，巴布爾遠走印度，建立莫臥兒帝國。新航路開闢之後，海洋貿易使得絲綢之路風光不在，昔班尼王朝開始褪色。1561年，伊斯坎德爾遷都至布哈拉，國家遂被稱為布哈拉汗國。1599年昔班家族絕嗣，汗位轉至札尼家族，即為希瓦汗國。1710年，沙魯赫在浩罕城建立浩罕汗國。最初向清朝稱臣，後為了入侵新疆喀什噶爾地區，支持和卓後裔叛亂活動。1865年，汗國阿克邁吉特要塞（白色清真寺）司令默罕默德雅霍普（阿古柏）入侵南疆並自己稱汗。1876年左宗棠進軍新疆，擊敗了這個企圖分裂中國的反動政權。
浩罕汗國於1871年和1873年爆發了兩次農民起義，古德亞汗向奧斯曼土耳其求援未果，只能宣佈退位。起義者擁護納西爾丁汗繼位，俄羅斯藉口退位的古德亞汗需要武力保護為由軍事介入浩罕汗國，於1876年2月19日攻下浩罕城，浩罕汗國滅亡。
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