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消費升級是過去兩年裡，A股最大的風口是貴州茅臺、五糧液、格力電器、美的集團……
這一隻只大牛股撐起了滬深兩市的半邊天。儘管過去兩年A股並不景氣，但只要手握這些消費龍頭，相信心裡都是美滋滋的。
但就像昨天說的，走勢終完美，消費股在經歷了一輪邏輯自恰，循環論證的牛市後，如今終於迎來了理論瓦解的致命一擊。
那就是近期不斷披露的零售數據表明，消費出現斷崖式滑坡，消費升級不動了，迎來的甚至不是消費降級，而是不消費主義的冒頭。
為什麼會出現這樣的狀況，歸根結底還是房價已經把居民的消費能力掏幹了。當年周行長號召居民加槓桿的時候，恐怕萬萬沒想到，一向以高儲蓄率著稱的中國老百姓會這麼快的把槓桿加到極致。
我們在談國內問題的時候，一定要避免一元論。中國的情況太複雜了，一二線城市和四五線城市完全是兩個時代。
北京上海當然有大量的中產階級在崛起，他們的消費升級是一種機會。但同樣的，中國仍然存在著大量的貧困人口，他們不願意被這個時代拋棄，抓住一切機會上槓杆，試圖捕捉到階級跨越的機會，犧牲消費，是他們的本能。
金牌櫥櫃等消費股，一度在消費升級的大旗下，拿到六七十倍的PE，這其中顯然將中國龐大底層人民的消費能力算進去了。這種視角差，就造成了大牛股的腰斬。
到了今天這個時候，我們鄭重的和大家說，讓我們揮一揮衣袖，告別消費股。
中國股市從來都是這樣，漲起來有多洶湧，跌下去就有多澎湃。消費股一旦出現籌碼鬆動，那麼面臨的就是山崩一般的下跌。那麼多基金連環減持，將形成一場消費股的敦刻爾克大撤退。
這輪下跌結束之後，我們才能進場撿籌碼，如果考慮到估值因素，或許可以用小倉位逐漸加倉。但心裡一定要做好預期，消費股接下來的下跌，可能會超乎市場的想象。
A股昨天的上漲之後，我們就和大家說，不要激動抄底，今天市場又展現出猙獰的一面。但我們想和大家說的是，熊市越是兇殘的下跌，就越是紙老虎，傷不到人。
從昨天的上漲，就已經看出市場做多勢能的強悍，今天的陰線很快就會反包上去。
消費股倒下，就意味著新的市場主線將要崛起，我們微操盤認為當前對財政支持的項目需要尤其關注。
基建、芯片都將面臨一波機遇，誰能率先崛起，誰就能成為市場下一階段的絕對龍頭。我們可以用一句話總結今天的文章：市場反攻號角即將吹響，消費股決不能再碰！
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