公元116年，羅馬軍團攻破帕提亞的首都泰西封，兵鋒直抵波斯灣，羅馬皇帝圖拉真獲得“帕提亞的征服者”的稱號。公元117年，羅馬皇帝圖拉真病逝，其繼業者哈德良被推薦為元首，羅馬帝國在兩江流域的軍事成就隨即化為烏有。
戰略收縮
羅馬人動員浩大的軍事行動，終於擊敗了帕提亞帝國，佔領了首都泰西封。哈德良繼位後所做的第一件事情，就是停止羅馬帝國的東征。放棄了羅馬皇帝圖拉真所佔領的亞述省和美索不達米亞省，將邊境縮回到幼發拉底河，所佔領的波斯灣隨即化為烏有。
羅馬皇帝哈德良認為，東征已經動用了帝國全部力量，使得國力極度緊張，北方和西方的邊防力量十分空虛，北部邊境上的蠻族明顯對羅馬帝國懷有敵意。只有放棄越出幼發拉底河右岸的新領土，通過戰略收縮來穩固統治。從此，羅馬帝國的戰略轉攻為守，哈德良皇帝放棄了大規模進攻的政策。
公元130年，羅馬皇帝哈德良頒佈了《永久敕令》，加強了君主專制，以皇帝的意志為最高法律。以前的立法基礎為平民議會（公民議會），羅馬公民擁有完全的立法權，而現在只有皇帝才能對羅馬法進行修改和補充，從此羅馬議會立法的方式一去不復返了。
羅馬長城
為了加強北部防禦，羅馬皇帝哈德良下令在北部邊境修建羅馬長城體系（哈德良長城、安敦尼長城、日耳曼長城），整個工事的城牆高3米，寬度2.5米，上面築有堡壘、瞭望塔、軍備庫......，城牆每隔1481米修建一座堡壘，在城牆的南部沿途建有軍營，如果邊境有敵情，守軍會以火光為信號，羅馬軍團就能快速反應作戰。
羅馬長城把萊茵河上游與多瑙河上游連成一片，橫貫東西的堡壘，使得羅馬帝國的防線堅不可摧。羅馬皇帝哈德良的防禦措施，收到了良好的效果，在很長一段時間內，北部邊境安寧，更沒有發生大規模的戰事。
加強行省的羅馬化，羅馬皇帝哈德良下令在耶路撒冷的原址上另建一座新城，成為羅馬人的居留地，在耶和華神廟的場地上建立羅馬主神朱庇特神廟，以加強對猶太人的控制。禁止猶太人舉行割禮，以及過安息日與閱讀猶太律法，打壓中亞派系的文化。
猶太戰爭
羅馬皇帝哈德良的政策核心：“打壓中亞文化，宣揚羅馬文明”。此舉引發了猶太人的大規模起義，巴勒斯坦的全部猶太居民都參與了軍事反抗。公元131年，猶太人領袖“西門”領導武裝反叛，西門的綽號“巴爾——科克巴（意為星辰之子），在他的號召下，源源不斷的猶太人加入起義隊伍，使得羅馬帝國的高壓政策遭到阻擊。
猶太起義軍多達20萬之眾，他們衝進城鎮內暴動，用短劍殺死羅馬衛兵，斬斷羅馬人的頭顱，將衛兵的屍體扔下城牆，猶太起義軍攻佔耶路撒冷和各處要塞。此舉激怒了羅馬皇帝哈德良，羅馬皇帝派出了更大規模的軍團反攻，鎮壓猶太人的叛亂，第二次猶太戰爭全面爆發。
起初，羅馬軍團的反攻並不理想，猶太起義軍堅守城鎮，夜晚游擊戰術，讓羅馬軍團的推進遭到嚴重阻擊。羅馬人只能等待築起攻城塔後，便用攻城槌擊破城牆，打開防線的缺口。而猶太弓兵站在城牆上，齊射出上千支箭矢，短暫得遮住天空陽光，如同一片烏鴉飛過，一部分箭矢穿透士兵的鎧甲和血肉，深深陷入身軀之中，傷口血流不止，羅馬士兵死傷時發出痛苦的哀嚎。另一部分箭矢擊打中盾牌，發出“砰砰砰”的巨響，對羅馬軍團造成了重大傷亡。數千支箭矢插在沙土上，四處都是插著箭矢的屍體。
浴血大屠殺
當夜幕來臨時，猶太游擊隊慢慢摸索到羅馬軍營和主要道路附近，發動突襲戰術，雖然正面戰場上面對整齊有序的羅馬軍團很難有勝算，但是夜晚突襲的攻擊卻非常奏效，游擊隊能夠輕易擊殺羅馬士兵。猶太戰士拔出短劍和長矛，襲擊猝不及防的羅馬士兵，劍刃捅穿胸膛，拔出一把沾滿鮮血的利刃。羅馬士兵奮力反擊，用盾牌格擋長矛，反手一劍斬斷猶太士兵的手臂，傷者血濺當場，雙方浴血廝殺，殘腿斷臂四處都是，鮮血染紅了戰場，雙方死傷數千人。
游擊隊一輪又一輪的突襲，斬殺了成百上千的羅馬士兵，猶太士兵用劍刃捅穿羅馬指揮官的胸膛。戰爭進入了白熱化，雙方陷入了僵持階段，猶太戰爭給羅馬統治者以沉重打擊，羅馬帝國決定動用更多的軍團。
羅馬皇帝哈德良大怒，決定實行最殘酷的報復行動——大屠殺，弓兵和弩炮火力掩護下，羅馬士兵展開土工作業，對城鎮實行重重包圍，兩軍激戰多日，待守軍疲憊不堪時，羅馬人再發動強攻城鎮，從城牆缺口處，一擁而上衝進城內廝殺，羅馬軍團斬殺一排又一排的猶太士兵，用盾牌將他們推進火坑燒死，利刃斬斷猶太人的身軀，鮮血染紅了街道和廣場。一旦攻破城鎮，對猶太軍民一概大規模屠殺，羅馬軍團毀滅了50座城鎮，燒燬1000座村莊，城內屍橫遍野，被殺死的猶太人多達50萬以上，間接死亡的猶太人多達100萬以上，遺址翻耕成田，鎮壓戰爭發展至滅絕種族。
羅馬帝國以毀滅性的軍事行動征伐3年，徹底摧毀耶路撒冷城，整個巴勒斯坦淪為廢墟，羅馬士兵驅逐剩餘的猶太人，禁止他們踏入耶路撒冷，從此猶太人被迫流浪世界各地。
戰爭結果：羅馬皇帝哈德良是一位博學多才的人，修造了著名的萬神殿，在北部建造了羅馬長城，防禦北方蠻族入侵。鎮壓北非的毛里塔尼亞（摩洛哥）的起義，打贏中亞的猶太戰爭，哈德良一身戰功赫赫，著作《羅馬帝國衰亡史》記載稱“人類最幸福的年代”。
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