久期財經訊，昆明市城建投資開發有限責任公司(Kunming Municipal Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.，簡稱“昆明城投公司”，穆迪：Ba1 穩定，惠譽：BB+ 正面)擬在原票據KMCONS 5.8 10/17/22基礎上進行增發Reg S、美元基準規模、固定利率的高級無抵押票據，初始指導價6.30%區域。該債券將於（T+5）進行交割，於香港交易所上市。
該票據將由昆明城投公司直接發行。募集資金將主要用於國內業務發展以及債務再融資。增發票據將於原票據合併。預期發行評級為Ba1/ BB+（穆迪/惠譽）。
本次發行由中金公司(B&D)擔任獨家全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人，中國銀行、交銀國際、民銀資本、國泰君安國際、海通國際、興業銀行香港分行、東方證券（香港）以及申萬宏源香港擔任聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人。
原票據KMCONS 5.8 10/17/22發行規模3億美元，息票率5.8%，ISIN: XS2060957177，於2019年10月17日發行，到期日為2022年10月17日。
據久期財經瞭解，昆明城投公司作為昆明市重要的城建投融資平臺，是經昆明市人民政府批准於1997年5月成立的國有獨資公司，是昆明市城市基礎設施建設和區域性城市綜合運營商，公司註冊資本39.70億元。截止2017年5月底，資產總額620.05億元。
該公司下設11個職能部門，下屬6個全資子公司，5個控股子公司及10個參股公司。自成立以來，該公司先後完成60多個省市重點工程的投資建設，為昆明市的建設累計融資逾700億元。
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