華融金融租賃擬發行363天高級無抵押美元票據,初始價3.55%區域


華融金融租賃擬發行363天高級無抵押美元票據,初始價3.55%區域

久期財經訊,華融金融租賃股份有限公司(China Huarong Financial Leasing Co., Ltd.,簡稱“華融金融租賃”,標普:BBB+ 穩定,惠譽:A- 穩定)擬發行Reg S、固定利率、以美元計價、363天的高級無抵押票據,初始指導價3.55%區域。該票據將於2月(T+4)進行交割,並於香港交易所上市。

該票據的發行人將為新路國際控股有限公司(Avenue International Holding Limited),由華融金融租賃提供維好協議(Keepwell)和資產購買契約(Asset Purchase Deed)。本次募集資金將主要用於現有債務的再融資和其他一般公司用途。

發行人在發行日或發行日之前開立利息準備賬戶,其金額等於在任何票據未償付期間的應付利息總額。

本次發行由渣打銀行(B&D)、澳新銀行、法國巴黎銀行和招銀國際擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人,民生銀行香港分行、海通國際擔任聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人。

據久期財經瞭解,華融金融租賃股份有限公司是經中國銀保監會批准主營融資租賃業務的金融機構,是中國首批金融租賃公司之一,該公司前身為成立於1986年的浙江省租賃有限公司,2001年改製為浙江金融租賃股份有限公司,2006年由大型國有金融企業中國華融資產管理股份有限公司(股票代碼:2799.HK)控股。

華融金融租賃主要通過以設備為基礎的金融租賃業務為客戶提供量身定製的金融解決方案,主要業務包括售後回租、直接租賃和經營性租賃,服務領域包括高端裝備、基礎設施、環保水務、交通物流、信息技術、管廊工程、新能源、醫療衛生、旅遊等多個行業。


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