久期財經訊，中國農業發展銀行(Agricultural Development Bank of China，簡稱“農業發展銀行”，穆迪：A1 穩定，標普：A+ 穩定)擬在原債券基礎上增發Reg S、5年期、人民幣基準規模的高級無抵押債券，初始指導價3.35%區域。該債券將於2月17日交割，並於香港交易所、盧森堡交易所、中歐國際交易所股份有限公司(中歐所)、倫敦交易所和中華(澳門)金融資產交易股份有限公司進行交易。
上述增發債券與原債券將立即互換，並將作為單一系列對債券相關的所有事項進行投票。該債券募集資金將用於為一般信貸業務、營運資金及一般公司用途提供資金。預期發行評級A+(標普)。
原債券於2019年11月6日發行，發行規模30億元人民幣，息票率3.40%，於2024年到期，ISIN:HK0000536356。
本次發行由中國銀行、渣打銀行(B&D)和交通銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，農業銀行香港分行、建設銀行、工銀(亞洲)、浦發銀行、中信銀行國際、瑞穗證券、凱基亞洲、東方匯理和中國信託商業銀行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，並已於2月10日起召開全球投資者電話會議。
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