吉利汽車控股擬發行NC5美元高級無抵押永續債,初始價4.50%區域

吉利汽車控股擬發行NC5美元高級無抵押永續債,初始價4.50%區域

久期財經訊,吉利汽車控股有限公司( Geely Automobile Holdings Limited,簡稱“吉利汽車控股”,穆迪:Baa3 穩定,標普:BBB- 穩定)擬發行Reg S、美元基準規模、NC5的高級無抵押永續債,初始指導價4.50%區域。該債券將於新加坡交易所上市。

該債券由吉利汽車控股直接發行,預期發行評級Baa3(穆迪)。本次募集資金將主要用於業務發展和一般公司用途。

本次發行由巴克萊(B&D)、法國巴黎銀行、美銀證券、匯豐銀行和瑞銀集團擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,中國銀行、里昂證券、星展銀行、渣打銀行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。


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