整理了本輪MSCI擴容的成分股中,篩選出符合當前的科技主線(消費電子、芯片、5G)的公司,大盤股和中盤股分別20家,如下表所示:
【科技白馬】
今天兩市成交前10的票,有6只是科技股:三安光電、京東方A、海康威視、歐菲光、立訊精密、滬電股份;
成交第11-20位的票,除了格力電器之外,其它都是科技股!
昨天成交前20位的票,只有9只是科技白馬;今天大幅增加到15只,資金瘋狂的流向科技龍頭!
昨天不少觀點認為科技股是輪動行情,不看好其持續性;結果今天直接打了臉。
咱們可以看一下,這兩天強勢的科技白馬,不少都是本輪MSCI擴容的對象,比如:歐菲光、北方華創、三安光電、韋爾股份、兆易創新、長電科技、浪潮信息、歌爾股份、深南電路、京東方A、歌爾股份。
所以在26號MSCI正式擴容之前,外資還會持續流入,並帶動其它資金跟風,科技股行情就還能持續。只要科技股還能持續,那整個市場就不用擔心,人氣也還會繼續回暖!
我整理了本輪MSCI擴容的成分股中,篩選出符合當前的科技主線(消費電子、芯片、5G)的公司,大盤股和中盤股分別20家,如下表所示:
另外,三安光電連續兩天成交居兩市首位,大資金瘋狂湧入,除了格力參與公司的70億定增之外,還有一個邏輯,是半導體材料。最近幾個月,一直在說大基金二期重點投資半導體材料和設備的預期,三安光電正是半導體材料的龍頭。
可關注半導體材料概念股:三安光電、強力新材、雲南鍺業、江化微、晶瑞股份、容大感光、阿石創等。
【科創板高送轉】
這兩天,市場上都開始吹年報高送轉預期了,因為每年年報高送轉第一家的預告時間,都是11月中下旬。
科創板有一個優勢,首先是從來沒有送轉過;另外,去年高送轉新規推出時,科創板還沒有開通,所以高送轉新規對於科創板到底如何適用,還沒有一個說法,這就給了市場一定的炒作空間!
另外,科創板裡面大量的票都是高價股,再加上科創板是上市半年就解禁,首批22家解禁時間就是1月22號,所以上市公司也有通過高送轉炒高股價的動機。
再有一點,目前的市場氛圍,資金都喜歡追捧機構介入過的票,在科創板首批22家中,有2家在上市之初被機構介入過,一隻是南微醫學,已經走成趨勢牛股;另一隻就是樂鑫科技。這也是樂鑫科技今天受追捧的重要原因。
科創板高送轉預期這個邏輯,大家可以關注。我篩選了科創板首批22家公司中,總股本小於2億股,每股公積金+未分配利潤>5元,當前股價大於30元的公司,共13家,如下表:
【TWS耳機&智能手錶】
區塊鏈和TWS耳機概念,是近期持續性最好的題材,僅剩的投機資金,在裡面抱團取暖。
相對而言,還是TWS更強,今天也正是TWS帶頭,帶動了消費電子,乃至整個科技板塊。
開盤潤欣科技率先拉板,佳禾智能從綠盤直線暴拉到7%,盤中安潔科技、奮達科技、力源信息漲停;午後漫步者也再度漲停。
今日午間,天風證券開始吹智能手錶:《TWS後的機會在智能手錶》。
邏輯跟TWS差不多:
蘋果的Airpods火了,帶動了整個TWS無線耳機產業鏈;
蘋果的Apple Watch,也有望帶動整個智能手錶產業鏈。
他們的結論是:預計明年智能手錶市場將會複製今年TWS,充分提升供應鏈公司利潤水平。
相關的受益公司,大量的跟TWS概念股重疊,比如歌爾股份、立訊精密,包括漲停的環旭電子。
所以今天TWS繼續爆發,很可能也有智能手錶的因素在裡面。
剛剛,漫步者發佈減持公告,股東擬減持不超2%的股份。
明天,如果漫步者大跌,可能會拖累TWS概念,那明天智能手錶的邏輯,有可能受到追捧,產業鏈的相關上市公司如下表:
涉及的A股包括:樂鑫科技、博通集成;聖邦股份;德賽電池、欣旺達;京東方A、TCL集團(華星光電);長信科技、歐菲光、萊寶高科、合力泰;中穎電子;弘信電子、鵬鼎控股、東山精密、景旺電子;環旭電子、長電科技;領益智造;立訊精密、歌爾股份、聞泰科技。
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