「百川研報」政策、需求、格局變化下安全成長新週期

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前言

目前我國信息安全市場安全投入佔比較低、硬件投入比重較高。參照海外市場的信息安全投入佔比以及我國十三五規劃當中的IT投入計劃,理想狀態下未來三到五年中我國信息安全市場規模有三到四倍的增長空間。同時,參照海外安全市場投資結構,未來軟件、服務將取代硬件成為行業發展的主要驅動力。

市場化自發性需求帶動格局變化

2016至2018年間我國信息安全市場規模增速一直維持在20%以上,2018年市場規模達到 495億。國內安全市場硬件佔比達到61%,遠高於美國17%,全球19%的硬件投資比例。隨著雲計算、工控、物聯網的發展,信息安全行業需求激增,安全行業維度也隨之擴展,預計軟件及服務的佔比將向全球平均水平靠攏。

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週期+政策催化性需求

19-20 年為十三五規劃的最後兩年,行業進入來自政府和軍隊採購的訂單釋放高峰期。十三五規劃當中的關鍵分工,諸如構建關鍵信息基礎設施安全保障體系,全天候全方位感知網絡安全態勢,組織實施網絡安全監測預警和應急處置工程均需由公安部牽頭完成;軍隊部門的安全建設也是十三五規劃當中重要的組成部分。等保2.0將於12月1日正式推進,政策的推動高頻且持續。相比於等保1.0,在標準內容上,等保2.0從原本安全通用要求擴展到了通用要求+雲計算、物聯網、移動互聯、工業控制和大數據等要求。在工作內容將互聯網企業納入等級保護管理,實現平臺級的維護。全面提升極大的擴展了網絡安全市場的上限,而由於安全要求細化,未來很難有公司一次性過保,大概率是分階段,分層次的過單項審核,為網安公司開闢了廣闊的市場空間和更長的成長週期。

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龍頭格局將在相互擠壓中逐漸突破

美國信息安全市場在經歷長期競爭後,龍頭賽門鐵克市佔率15.2%,市場CR5達到37.6%。而國內由於僅今年華為、華三、奇安信等廠商安全業務成長迅速,躋身一線行列,加劇競爭態勢,同時國內單體公司的絕對量級和全球頭部企業相差較大。目前,國有資本紛紛入局行業頭部企業、互聯網公司和硬件公司的介入都會對行業格局產生一定影響,而綜合技術、銷售、渠道、產品等多方面因素,頭部集中、強者恆強是大概率的。相關公司:啟明星辰、綠盟科技、深信服、紫光股份、美亞柏科、山石網科等。

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