市場自發性需求帶動產品格局變化：服務和軟件比例提升。

2016 至 2018 年間我國信息安全市場規模增速一直維持在 20% 以上，2018 年市場規模達到 495 億。國內安全市場硬件佔比達到 61%，遠高於美國 17%，全球 19%的硬件投資比例。隨著雲計算、工 控、物聯網的發展，信息安全行業需求激增，安全行業維度也隨之 擴展，預計軟件及服務的佔比將向全球平均水平靠攏。

週期+政策催化性需求促進局部領域行業快速增長。

19-20 年為十三五規劃的最後兩年，行業進入來自政府和軍隊 採購的訂單釋放高峰期。

十三五規劃當中的關鍵分工，諸如構建關 鍵信息基礎設施安全保障體系，全天候全方位感知網絡安全態勢， 組織實施網絡安全監測預警和應急處置工程均需由公安部牽頭完 成；軍隊部門的安全建設也是十三五規劃當中重要的組成部分。 等保 2.0 將於 12 月 1 日正式推進，政策的推動高頻且持續。 相比於等保 1.0，在標準內容上，等保 2.0 從原本安全通用要求擴 展到了通用要求+雲計算、物聯網、移動互聯、工業控制和大數據 等要求。

在工作內容將互聯網企業納入等級保護管理，實現平臺級 的維護。全面提升極大的擴展了網絡安全市場的上限，而由於安全 要求細化，未來很難有公司一次性過保，大概率是分階段，分層次 的過單項審核，為網安公司開闢了廣闊的市場空間和更長的成長周 期。

龍頭格局將在互相擠壓中逐漸突破。

美國信息安全市場在經歷長期競爭後，龍頭賽門鐵克市佔率 15.2%，市場 CR5 達到 37.6%。而國內由於僅今年華為、華三、奇 安信等廠商安全業務成長迅速，躋身一線行列，加劇競爭態勢，同 時國內單體公司的絕對量級和全球頭部企業相差較大。

目前，國有 資本紛紛入局行業頭部企業、互聯網公司和硬件公司的介入都會對 行業格局產生一定影響，而綜合技術、銷售、渠道、產品等多方面 因素，頭部集中、強者恆強是大概率的。

相關公司：啟明星辰、綠 盟科技、深信服、紫光股份、美亞柏科、山石網科等。