當前正值產業發展更新迭代節點期、行業新挑戰及新機遇碰撞交匯期、企業內外環境變化轉折期。 通信行業市場已高度飽和，增量空間非常有限，人口紅利正在快速消退，單純依靠用戶規模增長的粗放經營模式開始失效。5G商用前夕，為快速卡位核心產業環節，運營商“融合生態戰”硝煙瀰漫、愈發激烈，部分運營商已開始為“突破”而戰，打破競爭膠著的狀態。
運營商“融合生態戰”硝煙四起
5G新風口下，網絡部署向全面雲化、軟件化、智能化演進，網絡與業務深度耦合，技術更迭帶來新的發展紅利，運營商正處於一個全新的競爭格局中。因此國內三大運營商紛紛踏上業務生態融合的道路，培養新動能，重塑營收結構和產業地位，“融合生態戰”正如火如荼。
2018年對於中國電信來說，是深耕生態圈建設、實現新突破的一年。通過攜手創新鏈、產業鏈的優秀夥伴，與合作伙伴深度融合，中國電信不斷創造和衍生各種新業態，堅持大流量和固網融合策略，拓展流量價值空間，打造家庭信息化解決方案，應對固網競爭，加快生態圈融通步伐，豐富智能家庭應用體系，推動“雲+網+智能應用”全面融合滲透，引領DICT和物聯網快速發展，打造開放共贏新生態，充分釋放政企新動能。
中國聯通“混改”持續深化，不斷突破傳統業務運營思維，開拓互聯網商業新模式，跨界合作、融合延伸。在產品合作方面，中國聯通與愛奇藝、騰訊等互聯網企業在視頻內容、智慧硬件、內容應用方面深度融合，集中開展“寬帶+移動業務+智能硬件”融合發展，深度定製熱點家庭產品；在渠道合作方面，深化互聯網觸點及權益合作，推進線下異業觸點拓展業務合作；在大數據、物聯網、AI等前沿領域合作方面，聚焦智慧家居等熱點需求，推進與阿里等企業的深度合作和研究探索，共同發力智能單品市場。
中國移動則以融合拓展市場空間。在產品方面，中國移動與多家知名互聯網企業合作，打造“流量+內容+應用”融合產品，提供一站式智慧家庭和智慧政企服務；在營銷方面，立足公眾、政企市場用戶交叉身份屬性，深化基礎業務融合，深入探索B2B2C生態體系構建；在運營方面，建設雲資源池間高速互聯專網，強化雲、網、端、邊協同，推出“雲+網+DICT”智能化服務，強化融合運營。此外，中國移動利用大數據、物聯網、互聯網、雲計算等方面的深厚積累和優勢，形成涵蓋“雲+、安全+、視頻+、辦公+、通信+”等關鍵信息化服務能力，推進先進信息通信技術與諸多重點垂直行業深度融合，深耕工業製造、能源電力、交通物流等重點領域，構建能力互補、融通發展、資源共享的產業生態圈。
“融合生態戰”是誰的盛宴？
毫無疑問，5G前夜，融合延伸、生態共創是信息通信業快速發展的重要引擎，是拓展行業價值的不竭動力。由於戰略佈局的不同，三家運營商在這場“融合生態戰”的角逐中表現各有不同。
表 三家運營商2019年8月運營數據
三家運營商公佈的運營數據顯示（見表），截至2019年8月，中國移動的移動用戶為9.41億戶，市場份額59%，當月淨增263.8萬戶，市場份額為51.9%；有線寬帶用戶為1.8億戶，市場份額43.4%，有線寬帶用戶當月淨增277.8萬戶，市場份額72.5%。橫向比較，中國移動在用戶規模、通信服務收入等方面依舊優勢明顯，佔據行業龍頭的位置；縱向比較，中國移動的優勢逐步削弱，面對中國電信2.8%的通信服務收入增幅，以及友商在5G領域的高強度競爭，中國移動的通信服務收入進入下滑通道，2019年上半年實現營運收入3894億元，同比下降0.6%。
中國電信在這場融合戰中成績斐然，優勢領域亮點突出。上半年中國電信移動用戶淨增份額繼續保持行業領先，總體市場份額較去年底提升0.8%，實現服務收入1826億元，同比增長2.8%，超出行業2.83%，持續保持行業領先。其中，中國電信移動服務收入同比增長5.6%，在行業整體移動業務下滑趨勢下，取得如此亮眼的成績主要源於中國電信在個人市場運營上狠下苦功；固網服務收入同比增長0.3%，寬帶用戶中手機、IPTV用戶捆綁率63.6%，且在對手的強力攻擊下，依然高牆不可破，這緣於中國電信的市場協同策略，個人市場與家庭市場雙箭齊發；得益於IDC、雲業務、天翼高清等新興業務的快速發展，新興業務收入佔通信服務收入比重過半，拉動收入增長5.7%，是其轉型升級的最佳佐證，新興業務稱得上是新一輪的增收動能。
中國聯通積極推進互聯網化運營，加快創新業務的能力培養和規模發展，創新業務保持良好的增長勢頭，支撐整體服務收入穩中有升。上半年中國聯通移動出賬用戶淨增932萬戶，其中，4G用戶淨增1901萬戶，4G用戶市場份額同比提高0.8%，4G用戶對移動出賬用戶滲透率達到74%，同比提升6.4%，移動用戶結構持續改善。此外，產業互聯網業務收入同比增長42.9%，達到人民幣167億元，佔整體主營業務收入比例提高至13%。受創新業務快速增長拉動，固網主營業務收入達到人民幣531億元，同比增長8.2%。
結合以上數據不難看出，通過生態化業務融合，運營商經營發展取得一定成效，但同質化競爭仍很嚴重，產品融合度不夠，差異性較小。流量價格快速下滑，流量價值缺少有效保護；家庭市場收入仍以寬帶發展高清視頻業務為主，數字家庭生態價值還需進一步挖掘；傳統通信接入類政企業務仍以政企市場收入為主體，雲網融合、垂直行業拓展較慢。如何通過融合塑造差異等手段，加快產品創新、生態運營，深化基礎業務和新業務相互融合、融通發展，快速突破同質化競爭是運營商亟待解決的問題。
運營商如何為“突破”而戰？
隨著5G商用的推進，市場競爭將持續加劇，既有同質競爭的“白熱化”，又有跨界競爭的激烈化，產業鏈競爭已經演變成融合生態圈的競爭，通信信息產業將不斷向更加廣闊的價值空間延伸，生態化業務融合成為運營商轉型發展的新契機，運營商需有所突破才可在“白熱化”競爭中贏得主動。
加強流量價值經營
流量作為運營商的重要資源，在很長一段時間內成為運營商收入增長的關鍵引擎，但目前隨著流量紅利的殆盡、提速降費的深入推進，流量量收解耦是必然趨勢，通用流量對運營商營收拉動力持續削弱。但在5G全面鋪開之前，移動業務還是運營商的競爭焦點，流量作為焦點中的焦點，下一步需要思考如何依託流量規模來提升流量價值，帶動收入增長。
當然，內容經營的層次還可以更加深入、形式更加多樣，5G的到來將會催生數字內容發生質變，通過5G+雲、5G+AR等實現文化、娛樂、體育的突破，打造全新的內容生態。此外，運營商做好內容經營還需圍繞客戶切身需求，從內容源和服務兩方面著手，內容優質全面可大幅度提升經營的成功率，運營商差異化競爭力取決於服務體驗感知。運營商在這兩方面與內容服務商相比還有較大差距，內容經營之路任重而道遠。
構建數字家庭生態
家庭市場的生態融合是“寬帶+內容應用生態+智能硬件生態”的融合。在內容融合生態層面，業務上運營商一方面需提高寬帶的電視搭載率、增加寬帶號碼融合數，另一方面仍需精耕音樂、教育、健康、遊戲、視頻等場景，覆蓋全年齡層不斷滿足客戶個性化需求。如LG U+聚焦家庭大屏競爭，視頻內容體現差異化，推出面向兒童Kids world2.0，面向老年人的U+tv Bravo Life，在IPTV上的營收逐年增加，佔媒體業務的收入比達到46.2%。同樣，中國運營商也在積極探索在內容上的融合，如中國移動以魔百和電視服務為基礎，提供“VIP會員、4K超清”視頻類產品，以及健康、教育、少兒、遊戲、音樂類產品。在智能硬件生態層面，加強設備與服務結合，整合數字家庭產業資源，營造多產業協同一體的生態體系，從而促進數字家庭生態圈的融合與發展。
深耕政企市場潛能
工信部上半年數據顯示，電信企業合計完成固定增值業務收入733億元，同比增長28.1%，拉動收入增長2.39%，成為收入增長的主要拉動力，但政企市場的潛力不止如此，需要運營商充分挖掘。
同時，運營商應聚焦與5G結合最緊密的重點場景，如城市、家庭娛樂、醫療、農業、家庭娛樂等，深入挖掘和培育政企市場信息化新需求，並與各行各業深入合作，真正實現工業化和信息化的深度融合。
打造5G新優勢
5G商用在即，將會創造更多的人與物、物與物的通信需求。目前，運營商將各項基礎業務與終端等深度融合作為拉新及維繫存量用戶的重要手段。未來5G網絡更具彈性、操作空間更廣，基於邊緣計算融雲應用將給人們帶來更多的智能化體驗，具備5G特徵的信息化解決方案將在個人、家庭、政企等領域落地，智能家居、智慧醫療、智能辦公、智慧校園等深度融合創新的產品將會逐漸成為人們的消費熱潮，5G最大效能即將釋放。
運營商需充分發揮5G的賦能作用，推動5G與人工智能、物聯網、雲計算、大數據和邊緣計算等新技術的深度融合，打造連接與智能融合服務、物聯專網切片服務、一站式雲網融合服務、安全可信的大數據服務等。同時，運營商應加速應用創新落地，通過5G與內容相融合的方式強化客戶的體驗，提高用戶對5G的接受度，加快實現5G用戶規模增長。此外，運營商還應充分發揮自身的乘數效應，更好地服務各行各業數字化轉型發展，真正實現工業化和信息化的深度融合，實現更大的綜合效益。
END
作者：中國移動通信集團貴州有限公司 施科萍 劉泳希
校對/審核：申晴
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