那麼為什麼現在的泰禾集團(SZ000732) 比去年18塊錢的 新城控股(SH601155)更具有投資價值呢？我來闡述一下我的理解和邏輯：
泰禾今日收盤市值是406億，股價32.66元，單從市值上比較，相當於去年18塊錢的新城，那個時候，新城也是400億。
如果我們把今年的泰禾類比於去年的新城，那麼我們只需要再把今年泰禾的銷售額與去年新城的銷售額做個對比，基本可以毛估估出來哪一個更具有投資價值了。
去年新城的銷售額基本已知了，那就是1263億，與年報不會出入太多，黃其森說今年泰禾的銷售目標是2000億，這樣看的話，是遠遠超越去年新城的銷售額的，那麼我們再來看看泰禾今年實現2000億的可能性有多大？
泰禾今年的可售貨值是4000億，如果按照去化50%來算，即可達到2000億的銷售額，更何況，去化怎麼可能如此之低？所以，黃哥認為，泰禾今年的銷售完成2000億的目標可以100%實現。
說到這裡，我們暫且不考慮商業模式，僅僅看這一兩年的發展，那麼結論基本可以出來了：拿今年的泰禾對飆去年的新城，2000億對比1260億，泰禾目前的投資價值完勝去年的新城。
這個時候，肯定有人要說權益和淨利率的問題了，這裡我就不掰持了，自己去查，泰禾與新城的淨利率相差在三個點以內，更何況1260與2000還差著將近60%。
我得出這個結論，本來就是毛估估和模糊的正確，當時買新城其實也是這種邏輯，400億市值，1000多億銷售，還有這麼好的成長性，真的足夠了。
這裡我再繼續下一個我認為比較靠譜的結論：今年新城與泰禾的銷售額會比較接近，都會超過2000億，這個結論僅僅留作年底驗證以便吹牛好用，畢竟，手裡的牛已經不多了。
新城與泰禾，兩家都是非常優秀的公司，泰禾作為後起之秀，一路追趕，新城一直低調前行，一直也穩如泰山，兩家在地產top20中都是擁有極強進取心的，並且排名也在一直向前。
那麼問題來了：要不要把目前的新城移一部分倉位到泰禾呢？這是一個問題。
這個世界，有時候發現機會並不難，難就難在即使你發現了，卻沒有更多的時間、金錢去把握這個機會，這就好比你結婚了，但是你在某個時刻卻發現了另一個讓你怦然心動的女孩，而你為了家庭，卻最多隻能與她互相曖昧一番，人生，有時候真的就是這麼無奈。（作者：黃哥在這裡）
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