闊別股市34年,恢復增長的百年牛仔老牌 Levi’s 再次啟動 IPO

本週三,美國休閒牛仔服飾品牌 Levi Strauss & Co.(李維斯,下文簡稱 “Levi’s”)宣佈,已向美國證券交易委員會提交 IPO(首次公開募股)的相關資料。這家擁有146年曆史的美國標誌性牛仔品牌曾在1971年登陸美國股市,後於1985年退市。

Levi’s 計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為 “LEVI”。發行股票數量和價格區間尚未確定。

作為牛仔褲文化的開創者,Levi’s 此前曾在1971年上市,當時籌集了約5000萬美元的資金,是當時規模最大的 IPO 案例之一。但是上市後公司的利潤有所下滑,股價走勢也不理想。1985年,Levi Strauss重新私有化退市。(更多相關內容詳見:Levi’s 牛仔或將於明年初重返美國股市,市值或達50億美元

闊別股市34年,恢復增長的百年牛仔老牌 Levi’s 再次啟動 IPO

1984年和1996年,Levi Strauss 的繼承人以槓桿收購的方式,先後兩次從員工和外部人手中大規模回收公司股權,重新掌握了對品牌的控制權。然而,為此承擔的鉅額銀行負債讓公司在很長一段時間裡喘不過氣來,不得不減少各方面的成本以維持公司的發展,並被迫將生產線從美國轉向了海外。在此期間,Levi’s 還被爆出了標註為“美國生產”的牛仔褲其實是在中國生產的醜聞。同時,眾多其他牛仔品牌以及時尚成衣品牌的崛起動搖了 Levi’s 的市場領導地位。

1997年,Levi’s 的年銷售額曾達到71億美元,甚至要高於當時的運動巨頭Nike,然而僅僅四年之後,就下滑到 41億美元。此後十年一直處於低迷狀態。

2011年,Levi’s 董事會邀請曾在Procter & Gamble 寶潔公司工作了28年的 Chip Bergh 出任CEO。在他的帶領下,集團調整了戰略,在確保核心業務穩固表現的同時,拓展到更多不同的品類和市場,成功讓品牌重新回到了健康成長的軌道。

( Chip Bergh 力挽狂瀾的經歷,詳見《華麗志》2018年10月21日的特寫文章:Levi’s 牛仔2018年銷售有望突破50億美元,重回20年前的水平

在今年2月初發布的2018財年報告中,Levi’s 銷售額同比增長13.7% 至55.75億美元,連續第五個季度實現兩位數的銷售增長。(詳見《華麗志》報道:

Levi’s 2018財年銷售額突破50億美元,中國市場是未來發展的“重中之重”

目前,Levi’s 在全球超過5萬個零售點銷售產品,其中包括約3000家獨立門店和店內門店。

Levi’s 目前大股東為創始人 Levi Strauss 家族的後裔 Mimi Haas 和 Margaret Haas,旗下日本子公司 Levi Strauss K.K. 此前已經在東京上市。

Goldman Sachs & Co. LLC(高盛集團)和 J.P. Morgan Securities LLC(摩根大通)將擔任此次 IPO 的主要聯合賬簿管理人,BofA Merrill Lynch(美國銀行)、Morgan Stanley & Co. LLC(摩根士丹利)和 Evercore Group L.L.C. 擔任賬簿管理人。BNP Paribas Securities Corp.(法國巴黎銀行證券公司)、Citigroup Global Markets Inc.(花旗環球金融有限公司)、Drexel Hamilton, LLC、Guggenheim Securities, LLC、HSBC Securities (USA) Inc.(匯豐證券(美國)公司)、Telsey Advisory Group 和 The Williams Capital Group, L.P. 將擔任聯合管理人。


分享到:


相關文章: