國內銀行業首單無固定期限資本債券發行 中銀國際證券牽頭主承銷

中證網訊(記者 陳健)1月25日,由中銀國際證券擔任牽頭主承銷商及簿記管理人的我國銀行業首單無固定期限資本債券——中國銀行2019年無固定期限資本債券在全國銀行間債券市場完成發行定價,標誌著我國商業銀行債券型其他一級資本工具的誕生。

據瞭解,本期債券發行規模400億元,預計可提高中國銀行一級資本充足率約0.3個百分點。債券外部評級AAA,票面利率4.5%。本期債券的發行共吸引境內外約140家機構參與認購,全場認購倍數超過2倍。投資者涵蓋政策性銀行、大中小型商業銀行、保險公司、證券公司、基金、財務公司、信託等銀行間市場主流機構,以及數家境外機構投資者。中銀國際證券擔任本期債券的牽頭主承銷商及簿記管理人,協助中行引領了債券市場其他一級資本工具的創新。

據介紹,本期債券的成功發行,為後續商業銀行發行無固定期限資本債券提供了範本,拓寬了商業銀行補充其他一級資本工具渠道,對於進一步疏通貨幣政策傳導機制,防範金融體系風險,提升商業銀行服務實體經濟能力具有積極作用。

国内银行业首单无固定期限资本债券发行 中银国际证券牵头主承销


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