中信證券放大招!100%併購廣州證券,驚動金融圈!

12月24日晚間,中信證券公告稱,正在籌劃關於公司發行股份購買資產事項,擬發行股份收購廣州證券股份有限公司100%股權。

中信證券放大招!100%併購廣州證券,驚動金融圈!

中信證券股票明日開市起停牌,將力爭在不超過5個交易日時間內復牌。

中信證券擬全資收購廣州證券

中信證券此次交易的對手方,為廣州越秀金融控股集團股份有限公司及其全資子公司廣州越秀金融控股集團有限公司。目前雙方已簽署了《意向性合作協議》。

中信證券放大招!100%併購廣州證券,驚動金融圈!

由於此法交易涉及滬深兩家上市公司、兩家證券公司之間的資產重組,且交易對方觸發重大資產出售,構成重大無先例事項,因此中信證券12月25日開市起停牌,力爭在不超過5個交易日的時間內復牌。

昨日滬指全天呈現縮量震盪格局,券商板塊跌幅居前,券商指數下跌0.87%,中信證券收跌0.56%。

中信證券放大招!100%併購廣州證券,驚動金融圈!

截至今日收盤,中信證券A股市值近2000億,是中國市值和淨利潤最高的券商。

越秀金控2個月前才完成廣州證券全資收購

廣州證券成立於1988年,是我國首批專業證券公司之一,也是全國20家經人民銀行批准進入銀行間同業拆借市場的券商之一,目前為越秀金控全資控股子公司。

根據越秀金控12月初披露的數據,2018年11月,廣州證券營業收入約1.71億元,淨虧損1926.8萬元;而2018年前11月,廣州證券營收約11.88億元,淨虧損1.19億元。截至11月末,廣州證券淨資產約110億元。

中信證券放大招!100%併購廣州證券,驚動金融圈!

廣州證券成為越秀金控全資子公司,也才是兩個月以前的事。此前,越秀金控一直是廣州證券持股67.235%的控股股東。不過從2年前開始,越秀金控便在謀求廣州證券100%控股權。

終於在今年9月19日,越秀金控公告稱,其擬發行股份及現金支付收購廣州證券32.765%股權一事收到證監會批覆。經此收購,廣州證券將成為越秀金控全資子公司。

中信證券放大招!100%併購廣州證券,驚動金融圈!

越秀金控對廣州證券的此次收購歷時兩年、一波三折。根據2016年底公佈的方案,越秀金控擬向廣州越企、溫氏投資、廣州越卓、佳銀資產等十家特定對象發行股份募集配套資金,總額不超過50億元。

而去年2月,方案調整為向前述四家交易對象發行股份募集28.4億元。2017年7月,此收購因涉及重大事項核查,被證監會暫停。

僅兩個月之後,越秀金控便計劃將廣州證券全盤轉手。而根據中信證券的公告,雙方此次交易是本著優勢互補、共同發展的原則,至於是否如願還需有待下一步進展。

此次收購意義

此前中信證券包含旗下分公司共有營業部逾300家。而廣州證券也有150家以上的營業部,兩者合併後,營業部料將突破450家。覆蓋全國,並在交易量名列前茅的浙江、山東、廣東、上海等地重點佈局,同時彌補華南業務短板。此次併購是券商龍頭開啟資源整合、行業集中度加速提升的一個標誌。

此前A股市場持續低迷,讓業績與市場緊密關聯的券商板塊業績持續下滑,但11月整體出現明顯回暖,顯示券商應對行業寒冬的種種舉措已逐漸收到成效。

未來科創板、滬倫通等新業務逐步開啟和ETF期權擴容,券商營收利潤渠道有望再獲明顯提升。此次在券商整合大潮消息刺激下,板塊有望再度迎來脈衝式行情。


分享到:


相關文章: