1、還有誰沒爆？
當上半年警示風險的時候，米筐被罵成了“無腦空”；當說機會正在臨近時，現在又被罵成可憐的“接盤俠”。熬到深夜的思想成果，並不一定能夠獲得多數人的理解。
你菌爺的好友米公子說：理性的聲音總是被淹沒在各自為利的情緒裡。這是人性，也是我們每個渺小的個體走向獨立思考彼岸的必經坎坷。
當下，又一個十字路口。
每個人都有個疑問：週期輪迴的指針究竟指到了那個位置呢？
上週，跟一個朋友聊天，說到了這個問題。朋友說：“提前調整過的國內市場，大概率已經擁有了面對未來不確定性風險的足夠籌碼。例如，一個很重要的問題值得所有人認真關注：當下還有什麼“雷”沒有爆呢”？
該爆的，都爆了。
2018年初到現在，快一年時間，從地方債維穩，棚改啟動修復地方政府資產負債表到比特幣“臀斬”80%，礦工們集體看天抹淚，再到萬達、幸福們斷臂求生，以及深夜接連爆過雷的P2P，還有已經全面轉熊的各種風險資產……
從政府到企業，再到個人，一個都不少。
接下來會發生什麼呢？
當全球性該來的風險最終落地的時候，主動調整過的主體往往能夠表現出足夠的抗揍力。面對風險誰都逃不掉。但主動和被動之間還是有區別的。
時間在加速，無論是當下面對的，還是未來必將到來的，不能否認，操盤手多年來的努力此刻正在發揮著守護基本盤的作用。
很多擔心已經開始退去。
不可否認，在整個過程之中，這裡面會有被動出清的企業產能；也會有因為產能出清、結構調整而被迫降薪失業的普通大眾；還有剛剛畢業面臨就業壓力的數百萬應屆畢業生，月薪翻翻可能要晚一段時間。
期望、現實。
面對未來，所有人都在焦急的等待。
2、基本盤的修復
當前最大的不確定性是什麼？
外部負面效應。
也就是，帶頭大哥連續三年收縮央行資產負債表的時候，必然帶來的全球性緊縮風險。我們發現全球整體債務水平減少了1.5萬億美元，新興市場債務總和卻又多了2萬億美元，。基於此我們才一直強調：新興市場國家是容易出事的地方；咱們的定向降準和未來甚至有可能的定向降息，是為了對沖外部性緊縮趨勢。
大環境如此，每個人都應該做到心中有數。
在這個時候需要怎麼辦呢？大家達成共識的回答肯定是：壯大內需，補足外需塌陷趨勢的負面效應。在《重磅！內需這款大戰略》中對於央行貨幣創造機制的轉變，以及改革開放40年來我們每一次面對外需不振所採取的措施，已經講得很清楚了。
拼多多的業績7倍暴增；小米下鄉以及打入非洲市場，業績也實現了超越預期的增長。反觀主打發達國家和城市白領的蘋果今年卻顯得增長乏力，核心代工企業富士康股價也出現了腰斬的命運。
很多人都在問：世界究竟怎麼了？為什麼好的不像話，壞的簡直要死？
中國的問題著眼點五環之外的8億人就門清了；世界的問題看懂了亞非拉40億人的境遇就清晰了。
數十年來年輕的人們夜以繼日的湧進那座城，讓城裡的燈更亮，讓城裡的樓更高，這是一個順週期下的正循環。
有人會問，有沒有倒循環？
當然。城市是一個生產系統，社會化大生產的供給必然會因為需求的天花板而產生過剩，需求端的突破很大程度上又受分配的制約。這是一個世界性的難題，誰能解決就意味著穩操主動權。五環外的8億人當前釋放消費潛力，就是重塑內需的操作。這件事情不容易，不能羊群越來越大，草場卻一直停止不前，偶爾一陣沙塵暴還減少一大片，長此以往羊群們將何去何從？
城市這個系統意味著（人、土地、資本）的集中，集中前的原始狀態是分散的國家資本池，資本池是源頭，資本聚集是結果。
每個已經進入城市的市民都希望（人口、土地、資本）永無止境的流入，這樣就可以有資本溢價的收益。這樣就可以一直佔據先進城的時間差資本價格差的優勢。
這是人之常情，但也應看到，“城市的勝利”背後需要有“8億縣鄉人口和5億城市人口”之間的相互支撐才可長久。
命運共同體。
3、樂觀！請直起腰！
那些真正創造歷史的，總是顯得輕描淡寫。
10年前，粵港澳大橋總工程師林鳴在面對世界性難題“深海沉管對接”技術難題時，曾向國外招標。對方的回應是開出了15億的天價。林鳴說：“能不能只用關鍵技術，我們給你們3個億。”對方說：“我給你們唱祈禱歌吧。”
沒談攏，只能自己幹。
2018年10月23日，粵港澳大橋正式通車，林鳴總設計師前後瘦了40斤，關鍵難題“深海沉管對接”技術也獲得了自主突破。
▲林鳴
自主的道路，最硬氣。
自豪之餘，粵港澳大橋通車意味著什麼呢？
硬連接的背後是籬笆牆的逐步拆除，資本要素之間的加速流動，對於港澳解決了空間拓展的尷尬僵局，對與廣東腹地則可以實現產業承接進一步升級。各有各的難處，同時又各有各的優勢，怎麼辦？聯合搞個混合體（粵港澳大灣區）發揮優勢，解決劣勢，最後大家形成命運共同體，都發財。
我們必將更加的開放，但這之前需要把自己搞強壯了。
以上是國內的兩大戰略：1.復興8億縣鄉市場池；2.地域整合，孵化城市聯合體，為更高緯度的產業孵化形成支撐。
大國復興，一定是有國內國外兩個市場決定的。中國是一個空前絕後的產業聚集地，產業的復興，必然要求與之相適應的市場培育。
一帶一路，其實就幹了一件事：通過基礎設施的建設來喚醒沉睡的市場。
就像喚醒鄉村經濟的市場一樣。沒有前期的通水通電，鄉村就不可能釋放出彩電、冰箱、洗衣機的需求；沒有鄉村公路的村村通，也就不可能釋放出對汽車的需求。
面對城市的勝利，世界都在為天量的產能愁白了頭。殊不知，那些還沒有接入互聯網，還沒坐過小汽車，甚至還沒吃過一頓火鍋的人們才是解決問題的突破口。國內縣鄉經濟中的8億人，國外亞非拉經濟體中的那40億人口，世界經濟的命門皆繫於此。
可喜的是，事情已經開始變得樂觀。
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