橡膠助劑行業發展趨勢之供需及利潤變動趨勢因素
一、橡膠助劑基本情況
1 、橡膠助劑的分類
隨著橡膠工業的發展，為提高橡膠性能、改善橡膠生產工藝，橡膠助劑產品的類別及種類不斷豐富。橡膠助劑產品通常分為五大類，包括防老劑、促進劑、硫化劑及硫化活性劑、功能性橡膠助劑和加工型橡膠助劑。
在橡膠製品生產過程中，防老劑、促進劑、硫化劑及硫化活性劑被廣泛、大量使用，且各類產品在性能及技術上較為成熟，因此被統稱為通用型橡膠助劑；功能性橡膠助劑、加工型橡膠助劑起到了改善橡膠製品的性能及質量、提高橡膠製品的生產效率、增強異質材料的粘合性等重要的特殊作用，因此被統稱為特橡膠助劑。
相關報告：北京普華有策信息諮詢有限公司《2019-2025年全球及中國橡膠助劑行業供需格局趨勢分析及投資策略諮詢報告》
2、通用型橡膠助 、通用型橡膠助劑
通用型橡膠助劑是橡膠助劑的主要產品，其代表產品為防老劑、促進劑、硫化及硫化活性劑等。根據橡膠助劑協會統計，2016 年通用型橡膠助劑產量佔我國橡膠助劑總產量的比例在 70%以上。通用型橡膠助劑中，防老劑主要作用為延緩橡膠老化、延長橡膠製品的貯存期和使用壽命；促進劑主要作用為加速硫化反應、縮短硫化時間、降低硫化溫度；硫化及硫化活性劑主要作用是使鏈狀橡膠分子進行交聯成為三維網狀結構，從而使橡膠變得硬實而有彈性。通用型橡膠助劑被廣泛應用於輪胎橡膠工業，是生產輪胎使用的重要基礎原材料。
3 、特種橡膠助劑
特種橡膠助劑按照產品類型主要分為加工型橡膠助劑和功能性橡膠助劑，按照產品種類可以分為增粘劑、補強劑、均勻劑、防焦劑、粘合劑等，其中公司生產的橡膠用酚醛樹脂（包括增粘樹脂、補強樹脂、粘合樹脂等）是特種橡膠助劑的主要品種。特種橡膠助劑被廣泛應用於輪胎橡膠工業，在輪胎橡膠生產過程中，可以改善橡膠製品的性能及質量、提高橡膠製品的生產效率、增強異質材料的粘合性。因此，特種橡膠助劑是推動輪胎工業工藝技術變革的創新型材料，是跟隨輪胎工業工藝技術變革最密切的領域。
二、橡膠助劑行業的總體情況
橡膠助劑作為一種改善橡膠製品性能而在橡膠加工過程中添加的化工材料，其發展與橡膠工業的發展息息相關，特別是輪胎製造行業。1839 年，美國人固特異發現硫磺可作為硫化劑使橡膠交聯，從而使橡膠具有了使用價值，自此誕生了世界橡膠助劑工業。隨著橡膠工業發展，橡膠助劑在橡膠工業中的地位不斷提高，技術亦不斷完善。
1 、世界橡膠助劑市場概況
伴隨著國際橡膠工業的發展，尤其是全球輪胎工業的發展，世界橡膠助劑行業迎來了快速發展期。2001 年，世界橡膠助劑產量約為 88 萬噸；2016 年世界橡膠助劑產量達到 152 萬噸，年複合增長率為 3.71%。近年來，全球橡膠工業進入了穩定發展期，與之配套的橡膠助劑行業也進入了穩定發展階段。為實現資源優化配置，近十餘年來，國外橡膠助劑生產商通過兼併收購更加集中，形成了美國福萊克斯公司、美國科聚亞公司、朗盛化學公司及捷克愛格富集團公司四大主要橡膠助劑生產商。
我國橡膠助劑工業創建於 1952 年，歷經 60 餘年的發展，已經形成了包括各類橡膠助劑的完整工業體系，成為了世界橡膠助劑的生產大國和消費大國。伴隨著中國橡膠工業的快速發展，我國橡膠助劑產量也快速攀升。2001 年，我國橡膠助劑產量約為 14 萬噸，佔世界橡膠助劑產量的 15.91%；2016 年，我國橡膠助劑產量達到 121 萬噸，較 2001 年產量有大幅增長，年複合增長率達到15.46%；2016 年，我國橡膠助劑產量約佔世界橡膠助劑產量的 80%，已成為世界橡膠助劑生產第一大國。
2 、我國橡膠助劑市場概況
建國以來，我國橡膠助劑市場經歷了從無到有，由依賴進口轉變為全球橡膠助劑生產大國的過程。橡膠助劑作為改善橡膠製品性能而在橡膠生產過程中添加的化工材料，其發展與橡膠工業，尤其是輪胎製造行業的發展息息相關。
（1）我國橡膠助劑市場發展情況
我國橡膠助劑行業起步較晚，始於 1952 年南京化工廠和瀋陽東北助劑總廠的投產，並伴隨我國輪胎工業發展不斷成長。隨著子午線輪胎原材料的國產化，為滿足子午線輪胎的技術要求，化工部在“七五”和“八五”期間組織了橡膠助劑的技術攻關，為我國橡膠助劑行業的發展奠定了基礎。
20 世紀末至 21 世紀初，受世界各國環保法規限制和亞太地區經濟快速發展的影響，橡膠工業的生產和產品向環保、節能、高效方向發展，大型生產企業迫於生產成本和行業競爭的壓力，其生產業務逐漸向亞洲，尤其是向我國轉移。隨著我國經濟快速發展、道路建設的大幅提速和橡膠工業的東移，汽車工業、輪胎行業及橡膠助劑行業均得到了快速發展。在世界橡膠工業東移的大背景下，我國橡膠助劑生產企業抓住機遇，通過不斷的技術創新、改進產品工藝等方式實現了快速發展，國際競爭能力顯著提高，國內橡膠助劑行業已具有一定的開發能力和生產規模。2016 年，我國橡膠助劑產量約佔世界橡膠助劑總產量的 80%，已成為世界橡膠助劑生產第一大國。
（2）我國特種橡膠助劑市場發展情況
近十餘年來，國內特種橡膠助劑行業快速發展。我國特種橡膠助劑產量由2003 年的 6.03 萬噸增長至 2017 年年的 31.70 萬噸，年複合增長率為 12.59%，國內特種橡膠助劑市場已經完成從主要依賴國外進口到大部分產品國產化的轉變過程。
3 、國內橡膠助劑行業發展趨勢
（1）橡膠助劑產量將穩步增長
根據《中國橡膠工業強國發展戰略研究》，到“十三五”末（2020 年），我國橡膠助劑行業總產量將達到 150 萬噸，平均年增長率達到 7%，預計實現總銷售收入不低於 250 億元，全行業銷售額保持年增長 6%以上；到“十四五”末（2025 年），我國橡膠助劑行業總產量將達到 200 萬噸，平均年增長率達到 6%，行業總銷售收入不低於 300 億元。橡膠助劑行業未來仍將保持穩定增長的態勢。
（2）產業集中度將不斷提高
伴隨著橡膠助劑行業的發展，行業內已經湧現出一批具有競爭力的龍頭企業，活躍在世界橡膠助劑市場。行業內的龍頭企業將藉助自身競爭優勢和政策支持，通過自主研發和優秀的經營管理能力，提高自身產品的質量和市場佔有率，不斷增強國際競爭力。在資源環境約束日益加劇、國際間產業競爭激烈、貿易保護主義形勢嚴峻的新形勢下，我國橡膠助劑行業內企業將通過兼併重組、優化佈局、淘汰落後產能、積極推進產業結構調整，提高發展質量和效益，實現由大到強的轉變。
《中國橡膠工業強國發展戰略研究》提出，到“十三五”末（2020 年），我國橡膠助劑行業集中度（指前十名企業銷售收入佔全行業比率）不低於 70%，銷售收入 20 億元以上的企業不少於 3 家，進入世界橡膠助劑工業前五名的企業不少於 3 家；到“十四五”末，我國橡膠助劑行業集中度不低於 80%，銷售收入 20 億元以上的企業不少於 4 家，進入世界橡膠助劑工業前五名的企業不少於4 家。
（3）新環保法促進產業結構調整，提升清潔生產工藝技術
推進清潔生產是橡膠助劑工業實現可持續發展的重要舉措。對於橡膠助劑工業而言，清潔生產包括產品結構調整、清潔生產工藝實施、三廢治理和產品應用全過程的清潔化。至“十一五”末期，我國大品種橡膠助劑有毒有害物質已經基本被取代，產品品種的綠色化率達到 92%。隨著全球綠色化、低碳經濟的發展以及新環保法的實施，我國橡膠助劑的產品結構面臨長期調整，有毒有害原材料的替代、清潔生產工藝技術的推廣、汙染物的排放標準不斷提升將有助於橡膠助劑行業的發展，促進產業結構調整，提升清潔生產工藝技術。
（4）“中國製造 中國製造 2025” ”推進橡膠助劑行業自動化、信息化及智能製造 推進橡膠助劑行業自動化、信息化及智能製造
2015 年 5 月，國務院發佈了《中國製造 2025》，全面推進實施製造強國戰略。《中國製造 2025》明確指出，加大先進專用材料的研發力度，推動其產業的升級和可持續發展。目前，我國橡膠助劑行業的生產效率仍然較低，根據《中國橡膠工業年鑑（2016-2017 年）》統計，我國橡膠助劑企業人均銷售額僅為80 萬元左右，與世界先進水平差距較大。提高自動化生產水平，向信息化、智能化發展已經成為我國橡膠助劑行業可持續發展的重要途徑，也是實現中國橡膠助劑強國的必經之路。
（5）創新型研發推動技術革新，新型材料推動行業進步
目前，我國橡膠助劑行業整體的創新研發能力有待進一步提高，新產品、新工藝發展較為緩慢，而環保要求的逐步提高、客戶需求的多元化，又對行業內的企業提出了更高要求。特種橡膠助劑是推動輪胎工業工藝技術改革的創新型材料，是跟隨輪胎工業工藝技術變革最密切的領域。橡膠助劑行業經歷了百年的發展，特種橡膠助劑新產品的研發將是未來推動行業進步的重要途徑，也是我國橡膠助劑行業的重點發展方向。
三、市場供求情況及其變動原因
1 、橡膠工業的發展持續拉動我國橡膠助劑的增長
橡膠助劑市場需求主要取決於下游橡膠工業的發展。根據中國橡膠工業協會的統計，我國橡膠消費量從 2011 年的 690 萬噸增長到 2016 年的 926 萬噸，年複合增長率為 6.06%；2016 年我國橡膠製品行業銷售收入達到了 10,334.69 億元，實現利潤總額約 647.39 億元。根據中國橡膠工業協會預測，“十三五”期間，橡膠工業行業銷售收入年均增長率約 7%，橡膠消費量年均增長率約 6%。我國橡膠工業龐大的消耗量和穩定的增長速度，為橡膠助劑行業提供了廣闊的市場空間，也是我國橡膠助劑行業持續發展的基礎。
2 、橡膠助劑綠色化將進一步拉動我國橡膠助劑需求的增長
隨著全球綠色化、低碳經濟的發展以及國家政策大力支持發展綠色型橡膠助劑產品，橡膠助劑產品結構順應市場需求進行了相應調整，綠色化、低碳化成為我國橡膠助劑行業發展趨勢。目前，我國橡膠助劑產品綠色化率超過 92%。但隨著全球環保政策的不斷趨嚴，橡膠助劑產品結構仍需進一步的調整。 《橡膠助劑“十三五”發展計劃》要求推進橡膠助劑產品結構調整，提出“十三五”末，我國橡膠助劑產品綠色化率達到 95%以上，重點發展無毒無害、效率較高的品種。產品結構調整步伐的加快、產品綠色化率的提升，將會進一步拉動我國橡膠助劑需求的增長。
四、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因
橡膠助劑行業的利潤水平主要受化工原料價格變動、產業政策和產品生產技術水平的影響。
1 、原材料價格的變動影響
橡膠助劑生產主要原材料的價格走勢與國際原油價格走勢具有一定的關聯度，導致橡膠助劑行業利潤水平隨之波動。行業內規模較大的生產企業具備較強的與上、下游企業議價的能力，可以及時調整定價手段以應對原材料價格波動；中小型橡膠助劑生產企業因議價能力有限等原因，利潤受原材料價格波動的衝擊較大。
2 、產業政策的影響
橡膠助劑尤其是環保型橡膠助劑屬於國家產業政策支持發展的產業，該產業將保持較長的景氣週期，行業整體發展長期向好。與此同時，隨著世界各國環保政策和清潔生產政策要求的日益提高，產業升級成為未來發展趨勢之一。不具備清潔生產工藝的企業的產品將越來越難以進入各國市場，生存空間更加有限。相比之下，行業內技術領先企業的競爭力持續提高，行業利潤正逐漸向具有核心競爭力的企業集中。
3 、產品生產技術水平的影響
各個企業技術水平、生產規模、盈利能力差異較大。一般中小型企業由於規模較小，產品檔次低，生產技術落後，整體競爭力和利潤水平不高。而少數擁有成熟研發能力和先進技術裝備的橡膠助劑生產企業，通過自身持續創新，生產出高品質、系列化、差異化、品牌化的產品，確保自身利潤的穩定增長。橡膠助劑產品的技術水平影響產品的性能，產品的生產工藝和控制水平決定著產品質量的穩定性。隨著未來橡膠製品行業，尤其是輪胎行業對自身產品性能要求的逐步提高，對於能生產出高質量和高性能的橡膠助劑產品的企業更加容易獲得產品溢價。
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