隨著新經濟公司赴港上市熱潮持續，被業內視為“新經濟推手”的華興資本（1911.HK）27日正式掛牌港交所，發行價為31.80港元。上市首日，華興資本跌破發行價，一度跌至24.15港元，截至當日收盤，該股下跌22.33%，報收24.70港元。
在港股新股破發率居高不下的時機上市，“中國新經濟金融服務第一股”引起市場關注。對此，華興資本集團創始人兼首席執行官包凡在26日發佈的公告中稱，不斷迭代的創新與商業形態、充裕的資本與激烈的市場競爭，正在重塑中國新經濟格局，華興資本“必須加碼投入、更快成長”。
認購熱情高漲
華興資本於9月6日通過港交所聆訊，在國際路演過程中受到了機構投資人熱捧，全球發售股份數目達到8500.80萬股，發售價每股31.80港元。
據華興資本26日公佈的招股結果顯示，此前敲定的螞蟻金服旗下支付寶（香港）控股有限公司、LGT（LGT Group Foundation）及雪湖資本（Snow Lake Funds）三家基石投資人分別認購1233.45萬股、616.72萬股及1233.45萬股發售股份，合共認購3083.62萬股發售股份，佔全球發售完成後已發行發售股份約36.27%。
公開招股期間，機構投資者對華興資本IPO認購反應極為踴躍。據悉，包括中國人保PICC、對沖基金Coatue Management、陽光保險、凱思博投資管理（Keywise Capital），和資本集團（The Capital Group）都在第一時間確定了認購。此外，包括京東金融、高瓴資本（Hillhouse Capital）及加拿大安大略省教師退休基金會（OTPP）也均落實認購。
公開資料顯示，華興資本的客戶佔據了國內“獨角獸”企業的半壁江山，包括美團、滴滴和京東都是其客戶。據招股書顯示，截至2018年3月31日，華興資本已為中國新經濟企業約700項交易提供顧問服務，交易金額超過1000億美元，投資管理業務所管理的資產規模約達41億美元。華興資本近3年來收入保持不斷增長，總營收從2015年的1.2億美元增長到2017年的1.39億美元；2018年上半年總營收增至1.08億美元，同比增長達100%。
未來或進軍財富管理
據悉，目前華興資本包括三條主要業務線：投資銀行、投資管理及多牌照境內證券合資公司華菁證券。三大業務中，投資銀行業務是華興資本收入的大部分來源。據招股書數據，截至2018年3月31日，投資銀行業務實現收益2139.8萬美元，對比去年同期的1488.3萬美元上漲30.45%。值得注意的是，公司2017年投資銀行業務佔總收入近70%，而進入2018年3月後，其佔比下降至50%左右，而投資管理和華菁證券業務均有較大幅度上漲。
對於未來業務的展望，華興資本集團創始人兼首席執行官包凡在26日發佈的公告中表示，未來業務將著重三個大方向，即產品拓展、資產管理和財富管理。業務覆蓋領域除了成熟市場還會覆蓋新興市場，東南亞是其首要考慮的市場。他還表示，短期股價不重要，把業務做好，長期股價一定會有體現。
本文源自中國證券報
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