華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行


華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

雷帝網 雷建平 9月27日報道

華興資本今日正式登陸港交所,發行價為31.8港元,加上綠鞋計劃,華興資本此次IPO募集資金達到3.96億美元。

華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

華興資本創始人兼首席執行官包凡在上市儀式現場致辭時表示,中華民族的偉大復興,新經濟的快速崛起兩大時代潮流給了華興這一歷史舞臺。

“我們最應該感謝的是這個時代,給了我們追夢的機會。讓我們每個人都更加優秀,讓這個世界更加美好。”

在致辭中,包凡感謝了多年來與華興一起成長的創業者夥伴:“你們是中國新經濟的開拓者,真正的英雄,感謝給我們風雨同路,並肩前行的機會。”

包凡同時感謝了所有投資者的信任、支持,13年來並肩作戰的華興人及其身後默默奉獻的華興家人。

華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

紅杉資本中國創始合夥人沈南鵬、成為資本創始人李世默、工銀國際董事長叢林、雪湖資本創始人兼首席執行官馬自銘等“華興朋友們”均現身上市儀式現場。

螞蟻金服與雪湖資本是基石投資人


華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

作為華興資本的長期合作伙伴及投資人之一,沈南鵬表示,過往數年間,華興資本與紅杉資本共同參與、支持中國新經濟行業蓬勃發展,從各自擅長領域出發,攜手助力新經濟創業者們的成長,共同見證多位新經濟獨角獸的誕生。

沈南鵬指出,紅杉資本十分認同華興資本對於中國新經濟趨勢前瞻性的把握及獨到眼光,多年來,華興不斷衝破邊界,已經成長為新經濟領域獨一無二的投資銀行與投資管理公司。

華興資本自今年6月25日正式向港交所提交上市申請材料,並於9月14日正式啟動首次公開發行的國際路演,整個過程中受到機構投資人支持,到公司路演中期國際配售已收穫5倍超額認購。

螞蟻金服、LGT(LGT Group Foundation)及雪湖資本(Snow Lake Funds)三家基石投資人確定,


華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

公開招股期間,華興吸引中國人保PICC、對沖基金Coatue Management、陽光保險、凱思博投資管理(Keywise Capital),特別是全球規模最大且經驗最為豐富的投資管理公司之一資本集團(The Capital Group)等多個機構爭相認購。

此外,包括京東金融、高瓴資本(Hillhouse Capital)及加拿大最大的單一型專業化退休基金——安大略省教師退休基金會(OTPP)等也隨後加入認購行列。

去年經調整利潤為5810萬美元

華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

招股書顯示,華興資本2018年第一季度營收為3883萬美元,2017年營收為1.39億美元。

華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

華興資本收入分別為投資銀行交易及顧問費、管理費,華菁證券的交易及顧問費、利息收入。

華興資本2017年來自投資銀行的交易及顧問費為9886萬美元,管理費為2834萬美元,剩下部分來自華菁證券。

華興資本2018年第一季度來自投資銀行的交易及顧問費為2139萬美元,來自投資管理的管理費為1187萬美元,剩下的部分來自華菁證券。

華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

華興資本2017年非國際財務報告準則計量指標的經調整收入為2.12億美元。

華興資本2018年第一季度非國際財務報告準則計量指標的經調整收入為9292萬美元,上年同期為3377萬美元。


華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

華興資本2018年第一季度公司擁有人期內虧損為6526萬美元,上年同期為虧損113萬美元,華興資本2017年公司擁有人期內盈利為3萬美元。

華興資本2018年第一季度可轉換贖回優先股的公允價值變動為7377萬美元,附帶權益相關調整前小計為1083萬美元。

華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

華興資本2018年第一季擁有人應占經調整利潤為3566萬美元,上年同期為682萬美元,2017年擁有人應占經調整利潤為5810萬美元。

講述關於投行家和獨角獸的故事

華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

在此前的路演中,華興資本創始人、董事長、執行董事兼CEO包凡表示,華興資本的故事是一個“關於投行家和獨角獸”的故事。

華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

在這個故事裡,包凡對當前中國新經濟及金融服務的發展趨勢,及華興資本要如何打造“新一代的投行”進行了深度闡釋。

華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

華興資本關於“投行家和獨角獸的故事”,新近典型案例當屬即將在港上市敲鐘的美團點評。

華興資本的發展過程中與京東也有非常密切的關係,自2011年3月以來,華興資本一共參與了8次京東的重要資本運作。

華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

這些重要交易包括京東集團私募融資,京東與騰訊戰略合作、京東美國上市、京東金融私募融資、達達與京東到家合併、京東金融分拆、京東物流的融資。

華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

華興資本還參與了若干重要行業合併,包括美團點評收購摩拜單車、貓眼與微影合併、趕集與58同城合併、美團點評與大眾點評合併、滴滴與快的合併,可見華興與騰訊系關係密切。

華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

華興資本打造的概念是,過去數年中國新經濟和金融服務所經歷的兩大超級週期的交匯演進趨勢,這一趨勢下,新經濟金融坐擁著諸多“風口”正在強勢崛起。

上世紀以美國為主陣地興起的工業革命,崛起了以摩根之家為代表的投行巨鱷,這些如今已享譽世界的超級金融機構已持續了近一個世紀的輝煌與榮耀。

華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

在包凡的講述中,進入21世紀,作為新經濟革命勃興主陣地的中國,也存在崛起與這些巨頭相匹敵的新一代投行的土壤和機遇。

而華興資本的使命,就是通過連接新經濟頭部企業與多元化的全球資本,快速成長為新一代投行中的佼佼者。

IPO前,包凡夫婦控制的CR Partners控制著公司52.7%股權,包凡還通過Sky Allies Development Limited持有6.7%股權。

華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

成為資本持股約8%,紅杉資本持股約7%,李曙軍旗下Greenhouse CR Holdings Co.,Ltd及Greenhouse CR Holdings II Co.,Ltd分別持股4.32%及3.38%,共持股7.7%。

華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

鏈家創始人左暉及攜程創始人梁建章分別持有華興資本0.3%股權。

華興資本登陸港交所:募資4億美元 包凡要做新一代投行

當前,華興資本執行董事為包凡、杜永波、謝屹璟,非執行董事為沈南鵬、李曙軍、李世默,獨立非執行董事包括姚珏、葉俊英、肇越等。

—————————————————

雷帝觸網由資深媒體人雷建平創辦,為頭條簽約作者,若轉載請寫明來源。


分享到:


相關文章: