對標風華高科業績超預期標的:民德電子

風華高科000636:MLCC行業龍頭

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風華高科受益公司主營產品MLCC市場需求向好、產品價格上漲以及產品結構調整的積極影響。業績上修,大超預期,市場給出超級溢價。

接下來我們看300656民德電子 對標風華高科

1、公司收購深圳市泰博迅睿技術有限公司100%股權,直接受益村田的提價,毛利率從十幾個點提到了30多,最近幾個月還在提價,估計分銷的毛利率也會進一步提高。

2、收購標的客戶有獨角獸大疆創新、世紀運芯、新銳科技等,公司銷售產品70%都是代銷村田的元器件產品,佔公司銷售總額70%以上。

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3、民德電子公司本身研發激光掃描芯片自主可控

4、流通市場11.35億,疊加高送轉填權的低位次新。中報業績預增

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