隨著今年以來銀保銷售持續轉型，各銀行對銷售保險產品收取的手續費變化情況也備受保險公司關注，尤其是一大批依賴銀保渠道的險企，支付給銀行的手續費及佣金支出直接關係其業績。
《證券日報》記者近期採訪多家銀行及保險業人士發現，今年前8個月，銀行代銷保險產品手續費（對不同期限的躉交、期交產品綜合計算得出）在4.5%左右徘徊，不同銀行由於代銷產品的交費期限及產品結構不同，會出現上下浮動。
但總體來看，代銷躉交保險產品的手續費要遠低於期交產品。《證券日報》記者從某銀行人士處獲得數據顯示，該行前8個月代銷保險的手續費平均收益水平為4.7%，但期交產品綜合手續費是躉交產品綜合手續費的2倍有餘。
1年-3年躉交手續費最低
從今年銀行代銷保險的手續費收入來看，總體上依然呈現交費期限越長、手續費越高特點，例如，上述銀行人士提供的數據顯示，今年前8個月，代銷的1年-3年期躉交保險手續費根據不同交費期限在2.2%-3.25%之間；4年期躉交產品的手續費為3.8%；5年期及以上躉交產品手續費為4%-5.5%。
值得關注的是，期交保險手續費最高。上述銀行前8個月的期交綜合手續費根據不同交費期限在5.5%-20%之間。
為什麼期交產品，尤其是長期期交產品手續費與躉交產品相差懸殊？這與產品性質有關，比如一款3年期躉交產品，在第一個保單年度，保險公司通過銀行收取保費後，資金在保險公司最多留存3年，然後通過滿期給付、賠付或退保返還給投保人，大量的短期險不利於保險資金長線投資，也會對保險公司現金流帶來波動。
但長期期交產品則不同，比如一款保障終生、交費期為30年的重疾險不僅可為保險公司帶來源源不斷的續期保費，還能使保險公司對保費進行長線投資帶來較高的利差益。
東北證券研報認為：“銀保渠道主銷的躉交業務佔比過大會積聚給付風險，由於缺乏持續的現金流入，導致內含價值偏低，業務結構失衡。加之理財型業務更為激進，手續費高企，對公司業務幾乎沒有貢獻。”
正是由於產品內含價值不同，近年來各險企紛紛削減銀保躉交，加大期交產品。例如，剛剛卸任的國壽股份總裁林岱仁在8月23日召開的中期業績發佈會上就表示，“長痛不如短痛，今年上半年，公司大幅壓縮躉交保費512億元。”
雖然暫無前8個月銀保渠道發展數據，但今年上半年國壽股份、人保壽險、太平人壽、新華保險、平安人壽5家大型壽險公司的銀保保費增速分別為-40%、-12%、-40%、6%、-45%。除新華保險出現微增之外，其他4家險企均出現較大幅度下降。
除大型險企之外，其他一些中小險企也在削減對銀保渠道的依賴，並通過發展網銷、個險等渠道，以期加大期交保費收入佔比。
個別銀行依然側重理財險
無論從保險或銀行角度來看，期交產品的價值均高於躉交產品，但據《證券日報》記者瞭解，轉型並不容易。目前行業銀保期交保費增速依舊緩慢，尤其是長期期交產品增速緩慢。
《證券日報》記者近期獲得一份某銀行分公司前8個月總結文件顯示：“根據今年1月份-8月份全省保險業務發展情況來看，分行的保險業務仍然側重於中短期、理財型保險產品。這反映了保險業務的轉型發展仍然較為滯後，存在適應監管要求、順應市場形勢轉變的應變能力不強的問題。”
而從保險公司的角度來看，在銀行渠道推動長期期交產品也並不容易。例如，根據國壽股份半年報，2018年上半年，其雖然大幅壓縮銀保渠道躉交保費500多億元，但其新單期交費收入大部分都來自5年期及以下產品，5年期-9年期、10年期及以上期交產品佔比並不高。
無論銀行、還是險企，推動銀保期交保費，尤其是長期期交產品均不容易，這一方面保險產品固有性質有關，也與銀保產品與銀行渠道其他理財產品存在競爭不無關係。
一家國有大行理財經理對《證券日報》記者表示，一方面重疾險、傳統壽險、年金險等長期期交產品設計本來就比較複雜，銷售一款長期期交產品難度要遠高於中短期保險；另一方面，在銀行網點不少客戶喜歡把保險產品與銀行理財產品進行對比，如果是與短期險對比，則有可比性，長期險則由於產品性質不同，根本沒法對比，理財型屬性稍弱的保險產品自然很難銷售。
向保障型和複雜型轉型
正是由於銀保中長期期交產品銷售較難推動，今年三季度以來，不少險企與銀行強化合作，通過各種方式，加強長期期交產品的銷售力度。
例如，上述某銀行分行下發給各分支機構的文件要求，在產品銷售側重點上要實現三個轉變：一是躉交向期交業務轉移，要逐步加大期交保險業務發展力度；二是躉交產品中要以5年期以上產品為銷售重點，逐步降低3年期及以下產品銷售比重；三是期交產品中要以長期期交為銷售重點，要從儲蓄型、理財型向保障型、複雜型期交產品轉變。
該分行還提到，接下來將對各分支銀行的保險業務通報督導將突出結構調整的概念，高效產品佔比（期交和中長期躉繳佔比），各分支銀行應迅速轉變發展觀念，及時調整發展方向，發揮自身特色，利用各類產品，實現精準化營銷來留住客戶。
《證券日報》記者同時獲悉，下一步，該分行將中短期保險產品作為戰略資源、優質資源來使用。目前熱銷的保險產品中，5年期躉交保險產品將作為保險規模的發展重點；對於3年期躉交保險產品，一方面要將其作為優質資源來開發空白鄉鎮地區；另一方面要將其作為承接到期客戶防流失和激活睡眠客戶的手段。
從險企角度來看，有壽險公司業務人員對《證券日報》記者表示，2018年是公司銀保渠道深化轉型、彎道超車的一年。整體來看，躉交是銀保的階段性需求，是公司、機構及隊伍發展的機會；期交是銀保系列發展的根本，也是銀保渠道業務存在的價值所在。今年銀保業務在公司經營需要的時刻迅速調整，以“躉交上規模、期交不放鬆”的指導思想，提前超額完成全年的任務。（蘇向杲）
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